- الرئيسية
- /
- المقال
في هذه المقالةاحصل على كل ما تحتاجه من Webex دون مغادرة Salesforce. دمج تفاعلات العملاء المهمة في مكان واحد. يمكنك الوصول إلى ميزات Webex باستخدام السياق الذي يوفره سجل Salesforce أو الصفحة الرئيسية. اطلع على الرسائل وإجراء المكالمات وإدارة سجلات Salesforce في أي وقت. يجعل Webex من السهل ربط المكالمات الواردة والصادرة بكائنات Salesforce.
تسجيل الدخول إلى Webex من Salesforce
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، انقر على تسجيل الدخول على أداة Webex . |
| 2 |
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وانقر على التالي. |
يمكنك إنشاء مساحات تطبيق Webex في Salesforce تستند إلى كائنات. الكائنات هي جداول قاعدة بيانات تسمح ل Salesforce بتخزين البيانات الخاصة بالمؤسسة في Salesforce.
يمكنك رؤية أي مساحة تكون عضوا فيها في Salesforce. عند إنشاء مساحة تستند إلى كائن Salesforce، تتم إضافة مالك هذا الكائن تلقائيا إلى المساحة التي تقوم بإنشائها.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، أنشئ كائنا مثل فرصة أو حالة، أو حدد كائنا قمت بإنشائه بالفعل. | ||
| 2 |
حدد إنشاء مساحة. | ||
| 3 |
حدد الملء التلقائي بالتفاصيل لتسمية المساحة تلقائيا وإضافة جميع أعضاء الفريق من الفرق المقترنة بهذا الكائن. | ||
| 4 |
حدد تضمين روبوت الإشعارات لتلقي إشعارات الروبوت في المساحة عند إجراء تغييرات على الكائن.
| ||
| 5 |
أدخل اسممساحة، وأضف أشخاصا إلى المساحة ، وانقر على إنشاء. |
يمكنك ربط مساحات تطبيق Webex الحالية بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، بحيث يكون الجميع على دراية بما تتم مناقشته.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد كائنا. | ||
| 2 |
ابحث عن اسم المساحة التي تريد ربطها في حقل ربط مساحة موجودة. | ||
| 3 |
حدد ارتباط بجوار المساحة التي تريد ربطها.
|
يمكنك بدء اجتماع مساحة مع أعضاء الفضاء الآخرين، أو إلغاء ربط مسافة بكائن، أو تغيير اسم المساحة، أو إضافة أشخاص وإزالتهم من المساحة جميعا من Salesforce.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي يحتوي على المساحة المرتبطة به التي تريد إدارتها. | ||
| 2 |
حدد المعلومات i. | ||
| 3 |
اختار:
| ||
| 4 |
اختر حفظ. |
يمكنك جدولة اجتماع Webex مرتبط بكائن.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي تريد جدولة اجتماع له. | ||
| 2 |
حدد جدولة اجتماع. | ||
| 3 |
أدخل موضوع اجتماع. | ||
| 4 |
اختر تاريخا ووقتا للاجتماع. | ||
| 5 |
إضافة الحاضرين إلى الاجتماع.
| ||
| 6 |
استخدم التقويم للتحقق من توفر الحاضرين الذين تضيفهم.
| ||
| 7 |
حدد جدولة. تظهر معلومات الاجتماع. |
|
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، اختر أحد الخيارات التالية:
|
يمكنك ربط اجتماع Webex الحالي من التقويم بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، إذا كنت بحاجة إلى مناقشة أي شيء يتعلق بالكائن.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد كائنا. | ||
| 2 |
حدد ربط اجتماعموجود. | ||
| 3 |
استخدم الحقلين من وإلى لإظهار جميع اجتماعات Webex التي تحدث خلال هذا الإطار الزمني. | ||
| 4 |
حدد ارتباط بجوار الاجتماع الذي تريد ربطه.
|
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي سجلت اجتماعا له. |
| 2 |
اختر الماضي وحدد نص التسجيل. |
| 1 |
من أي صفحة في Salesforce، حدد Webex. | ||
| 2 |
انقر فوق مكالمة، وأدخل رقم الهاتف، وحدد مكالمة صوتية.
| ||
| 3 |
تأكد من رغبتك في إجراء المكالمة في تطبيق Webex. |
يمكنك الاتصال بأي جهة اتصال مقترنة بأي كائن Salesforce.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن مع جهة الاتصال المرتبطة التي تريد الاتصال بها. |
| 2 |
حدد إجراء مكالمة وحدد مكالمة صوتية لجهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. |
أثناء إجراء مكالمة واردة أو صادرة، يمكنك إدارة سجلات Salesforce. إذا كنت تتحدث مع شخص ما هو جهة اتصال أو عميل محتمل جديد، فيمكنك إضافته إلى قاعدة البيانات وإنشاء كائنات ذات صلة له في نفس الوقت.
| 1 |
في حالة عدم وجود سجل Salesforce للشخص في المكالمة، حدد جهة اتصال جديدة أو عميل متوقع جديد.
| ||
| 2 |
ابحث عن السجل وحدده في حقل جهة الاتصال/العملاء المتوقعين لربطه بسجل Salesforce. | ||
| 3 |
إذا كنت تريد إنشاء كائن جديد مرتبط بهذه الحالة، مثل حالة أو فرصة، حدد كائن جديد. | ||
| 4 |
ابحث عن الكائن وحدده في الحقل مرتبط به لربطه بجهة الاتصال أو العميل المتوقع. | ||
| 5 |
يمكنك أيضا إضافة موضوع وتعليقات متعلقة بالمكالمة. | ||
| 6 |
استخدم علامة التبويب النشاط لمراجعة سجل المكالمات لجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا.
| ||
| 7 |
استخدم علامة التبويب مزيد من المعلومات لعرض كافة الكائنات المتعلقة بجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا.
|
باستخدام ميزة سجل المكالمات المتوفرة في تكامل Webex مع Salesforce، يمكنك رؤية سجل كامل للمكالمات الأخيرة وكذلك المكالمات الفائتة، وتسجيل مكالمة واحدة أو مكالمات متعددة في وقت واحد، وإعادة المكالمات مباشرة من إدخالات سجل المكالمات.
 | إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى علامة التبويب سجل المكالمات ، فستحتاج إلى تمكينها بواسطة المسؤول كما هو موضح في تمكين أو تعطيل سجل المكالمات. |
| تتوفر أيضًا أداة سجل مكالمات Webex التي تنفذ الوظائف الكاملة الموثقة هنا من أي صفحة سجلات Salesforce إذا تم تمكينها بواسطة المسؤول لديك. |
| يعرض سجل المكالمات آخر 7 أيام من المكالمات، بحد أقصى يصل إلى 100 مكالمة. |
مراجعة المكالمات الأخيرة والفائتة
لمراجعة مكالماتك الأخيرة والفائتة:
- حدد مكون الأداة المساعدة Webex في أسفل أي صفحة عرض وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- يمكنك التمرير عبر كل المكالمات أو تحديد علامة التبويب المكالمات الفائتة لعرض المكالمات التي فاتتك.
يتم أيضًا عرض المكالمات الفائتة في علامة التبويب الكل للمكالمات بخط أحمر غامق. - حدد إدخال مكالمة لرؤية تفاصيل إضافية بما في ذلك قائمة المكالمات الواردة/الصادرة إلى جهة الاتصال.
تسجيل مكالمة
لتسجيل مكالمة فردية:
- حدد مكون الأداة المساعدة Webex في أسفل أي صفحة عرض وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- مرر الماوس فوق إدخال سجل المكالمات الذي يهمك، ثم حدد سجل المجاور للإدخال.
يتم الإشارة إلى إدخالات المكالمات التي تم تسجيلها بالفعل بواسطة رمز مجلد صغير بجوار الإدخال في عرض سجل المكالمات . - أدخل أي تفاصيل تريدها في إدخال سجل المكالمات وحدد حفظ.
يتم مطابقة المتصل تلقائيًا مع جهة اتصال أو عميل محتمل في Salesforce إذا كان موجودًا. - يمكنك عرض مكالماتك المسجلة من خلال البحث عن المهام في مربع البحث البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة التبويب المهمة من شريط التنقل في تطبيق المبيعات إذا أضفتها هناك، ثم اختر سجلات مكالمات Webex من قائمة نوع المهمة.
تسجيل مكالمات متعددة
لتسجيل مكالمات متعددة:
- حدد مكون الأداة المساعدة Webex في أسفل أي صفحة عرض وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- حدد تحديد، ثم قم بتبديل مربعات الاختيار المجاورة للمكالمات التي ترغب في تسجيلها، ثم حدد تسجيل مكالمات متعددة.
- يتم تسجيل المكالمات ومطابقتها تلقائيًا مع جهة اتصال أو عميل محتمل موجود في Salesforce إذا كان موجودًا.
- يمكنك عرض مكالماتك المسجلة من خلال البحث عن المهام في مربع البحث البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة التبويب المهمة من شريط التنقل في تطبيق المبيعات إذا أضفتها هناك، ثم اختر سجلات مكالمات Webex من قائمة نوع المهمة.
ستتلقى أيضًا إشعارًا من Salesforce يمكنك تحديده لعرض إدخالات السجل.
إعادة الاتصال من التاريخ
للرد على مكالمة من سجل المكالمات الخاص بك:
- حدد مكون الأداة المساعدة Webex في أسفل أي صفحة عرض وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- مرر الماوس فوق جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها وحدد رمز الهاتف الأخضر لإجراء مكالمة.
يمكنك استيراد بيانات الحضور من ندوات Webex المجدولة والمكتملة وإرفاقها بحملة Salesforce أيضًا.
| قبل المتابعة، تأكد من أن مسؤول Salesforce الخاص بك قد قام بتكوين استيراد الندوة عبر الإنترنت وإضافة مكون الندوة عبر الإنترنت إلى صفحتك الرئيسية كما هو موضح في دمج Salesforce مع تطبيق Webex. |
لاستيراد بيانات الحضور من ندوة Webex الخاصة بك:
- ابحث عن مكون ندوة الويب Webex على صفحتك الرئيسية، واختر نطاق Webex الذي أنشأت فيه ندوات الويب الخاصة بك:
- اختر من بين الندوات عبر الإنترنت القادمة أو الماضية :
- انقر فوق زر الاستيراد المجاور للندوة عبر الإنترنت التي تريد استيراد بياناتها:
- في مربع الحوار استيراد ، إذا لزم الأمر، ابحث عن حملة موجودة أو انقر على + لإنشاء حملة جديدة تريد استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت إليها:
ملاحظة : ستحتاج إلى أذونات Salesforce المناسبة لإنشاء حملات جديدة.
- إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ندوة عبر الإنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من استيراد كـ ، ثم انقر فوق استيراد.
تشير الملاحظة الموجودة أسفل استيراد باسم إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات المستوردة في الحملات وفقًا لإعدادات الاستيراد التي حددها المسؤول لديك. - إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ندوة عبر الإنترنت سابقة ، فيمكنك اختيار حالة سجلات المشاركين في الندوة عبر الإنترنت التي ترغب في استيرادها (الكل، أو الحاضرين، أو عدم الحضور)، ثم تحديد نوع كائن Salesforce من استيراد كـ. انقر فوق استيراد:
تشير الملاحظة الموجودة أسفل استيراد باسم إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات المستوردة في الحملات وفقًا لإعدادات الاستيراد التي حددها المسؤول لديك.
- إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ندوة عبر الإنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من استيراد كـ ، ثم انقر فوق استيراد.
- ستشاهد شريطًا يشير إلى أنه يتم استيراد البيانات وستتلقى إشعارًا بمجرد اكتمال عملية الاستيراد:
- إن عملية الاستيراد تولد ملف تقرير قيم مفصولة بفاصلة (CSV) لجميع عمليات الاستيراد، بما في ذلك عمليات الاستيراد الناجحة، والفاشلة جزئيًا، والفاشلة. يتضمن التقرير تفاصيل كل فشل أو نجاح ويتضمن روابط لسجلات Salesforce المخصصة لكل صف تم استيراده بنجاح. حدد تنزيل التقرير لتنزيل تقرير CSV ومراجعته:
-
يتم استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت كنوع كائن Salesforce المحدد، وتتوفر في لوحة عضو حملة ندوة Webex أو أعضاء الحملة في علامة التبويب حملة Salesforce، إذا تم تحديد حملة أثناء الاستيراد، واعتمادًا على كيفية تكوين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت بواسطة المسؤول لديك.
من المثال أعلاه، يتم استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت ككائنات جهة اتصال Salesforce وهي متاحة، كما هو موضح في الملاحظة، في كل من لوحتي أعضاء الحملة، بالإضافة إلى لوحتي أعضاء حملة ندوة الويب في Webex (يتم عرض لوحة أعضاء الحملة فقط أدناه):
