- Početak
- /
- Članak
Nabavite sve što vam je potrebno od Webexa bez napuštanja Salesforcea. Konsolidirajte interakcije s kupcima koje su važne na jedno mjesto. Pristupite značajkama Webexa s kontekstom koji pruža zapis Salesforce ili početna stranica. Pogledajte poruke, unesite pozive i upravljajte zapisima salesforcea u bilo kojem trenutku. Webex olakšava povezivanje dolaznih i odlaznih poziva s objektima Salesforcea.
Prijavite se na Webex iz Salesforcea
1 |
Na početnoj stranici salesforcea kliknite Prijava u widget Webex. |
2 |
Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite na Dalje. |
Možete stvoriti prostore web-aplikacije u Salesforceu koji se temelje na objektima. Objekti su tablice baze podataka koje Salesforceu omogućuju pohranjivanje podataka specifičnih za organizaciju u Salesforceu.
Možete vidjeti bilo koji prostor u kojem ste član Salesforcea. Kada stvorite prostor koji se temelji na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta automatski se dodaje prostoru koji stvorite.
1 |
Na početnoj stranici salesforcea stvorite objekt kao što je prilika ili slučaj ili odaberite objekt koji ste već stvorili. | ||
2 |
Odaberite Stvori razmak. | ||
3 |
Odaberite Automatsko popunjavanje s detaljima da biste automatski nazvali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih s ovim objektom. | ||
4 |
Odaberite Uključi bot za obavijesti da biste primali obavijesti o botovima u prostoru kada se na objektu izvrše promjene.
| ||
5 |
Unesite naziv razmaka, dodajte osobe u prostor, a zatim kliknite Stvori. |
Postojeće prostore web-aplikacije Webex možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svjesni o čemu se raspravlja.
1 |
Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt. | ||
2 |
Potražite naziv prostora koji želite povezati u polju Veza postojećeg prostora. | ||
3 |
Pokraj prostora koji želite povezati odaberite Poveži.
|
Možete započeti svemirski sastanak s drugim članovima prostora, prekinuti vezu razmaka s objektom, promijeniti naziv razmaka ili dodati i ukloniti osobe iz prostora iz Salesforcea.
1 |
Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s prostorom povezanim s njim kojim želite upravljati. | ||
2 |
Odaberite informacije i. | ||
3 |
Izabrati:
| ||
4 |
Odaberite Spremi. |
Možete zakazati Webex sastanak koji je povezan s objektom.
1 |
Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt za koji želite zakazati sastanak. | ||
2 |
Odaberite Zakazivanje sastanka. | ||
3 |
Unesite temu sastanka. | ||
4 |
Odaberite datum i vrijeme sastanka. | ||
5 |
Dodajte sudionike u sastanak.
| ||
6 |
Pomoću kalendara provjerite dostupnost sudionika koje dodate.
| ||
7 |
Odaberite Raspored. Pojavit će se informacije o sastanku. |
Na početnoj stranici Salesforce odaberite jedno od sljedećeg:
|
Postojeći sastanak webexa iz kalendara možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, ako trebate razgovarati o bilo čemu povezanom s objektom.
1 |
Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt. | ||
2 |
Odaberite Poveži postojeći sastanak. | ||
3 |
Pomoću polja Šalje i Šalje prikažite sve sastanke web-exa koji se dogode tijekom tog vremenskog okvira. | ||
4 |
Uz sastanak koji želite povezati odaberite Poveži.
|
1 |
Na početnoj stranici salesforcea odaberite objekt za koji ste snimili sastanak. |
2 |
Odaberite Prošlost, a zatim transkript snimanja. |
1 |
Na bilo kojoj stranici u Salesforceu odaberite Webex. | ||
2 |
Kliknite Poziv, unesite telefonski broj i odaberite Audiopoziv.
| ||
3 |
Potvrdite da želite obaviti poziv u web- aplikaciji. |
Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan s bilo kojim objektom Salesforcea.
1 |
Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s pridruženim kontaktom koji želite nazvati. |
2 |
Odaberite Poziv, a zatim Audiopoziv za kontakt koji želite nazvati. |
Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati zapisima Salesforcea. Ako razgovarate s nekim tko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ga istovremeno dodati u bazu podataka i stvoriti povezane objekte za njih.
1 |
Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis Salesforcea, odaberite Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent .
| ||
2 |
Potražite i odaberite zapis u polju Kontakt/potencijalni klijent da biste ih povezali sa zapisom Salesforce. | ||
3 |
Ako želite stvoriti novi objekt povezan s ovim slučajem, kao što je slučaj ili prilika, odaberite Novo . | ||
4 |
Potražite i odaberite objekt u polju Povezano s da biste ga povezali s kontaktom ili potencijalnim klijentom. | ||
5 |
Možete dodati i predmet i komentare povezane s pozivom. | ||
6 |
Pomoću kartice Aktivnost pregledajte povijest poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.
| ||
7 |
Pomoću kartice Dodatne informacije pregledajte sve objekte povezane s ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom.
|
Korištenje integracije Webex za Salesforce Povijest poziva značajka, možete vidjeti potpuni zapisnik nedavnih kao i propuštenih poziva, zabilježiti jedan poziv ili više poziva odjednom i uzvratiti pozive izravno iz unosa povijesti poziva.
Ako nemate pristup Povijest poziva karticu, morat ćete omogućiti administratoru kako je opisano u Omogućite ili onemogućite povijest poziva . |
Webex widget Povijest poziva koji implementira kompletnu funkcionalnost ovdje dokumentiranu također je dostupan na bilo kojoj stranici Salesforce zapisa ako ga je omogućio vaš administrator. |
Povijest poziva prikazuje zadnjih 7 dana poziva, do maksimalno 100. |
Pregledajte nedavne i propuštene pozive
Da biste pregledali svoje nedavne i propuštene pozive:
- Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
- Možete se pomicati sve poziva ili odaberite Promašen kartica za pozive da biste vidjeli pozive koje ste propustili.
Propušteni pozivi su također prikazani u sve kartica poziva crvenim podebljanim fontom. - Odaberite unos poziva da biste vidjeli dodatne pojedinosti uključujući popis dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.
Zabilježite poziv
Za evidentiranje pojedinačnog poziva:
- Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
- Zadržite pokazivač iznad unosa u zapisnik poziva koji vas zanima i odaberite Dnevnik uz ulaz.
Unosi poziva koji su već zabilježeni označeni su malom ikonom mape pored unosa u Dnevnik poziva pogled. - Unesite sve pojedinosti koje želite u Dnevnik poziva unos i odabir Spremi .
Pozivatelj se automatski uparuje s Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji. - Zabilježene pozive možete pregledati traženjem Zadaci u Pretražujte aplikacije i stavke okvir za pretraživanje ili odaberite Zadatak kartica iz vašeg Navigacija aplikacije za prodaju bar ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadataka.
Zabilježite više poziva
Za evidentiranje više poziva:
- Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
- Odaberite Odaberite , označite potvrdne okvire uz pozive koje želite zabilježiti i odaberite Zabilježite više poziva .
- Pozivi se bilježe i automatski se usklađuju s postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
- Zabilježene pozive možete pregledati traženjem Zadaci u Pretražujte aplikacije i stavke okvir za pretraživanje ili odaberite Zadatak kartica iz vašeg Navigacija aplikacije za prodaju bar ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadataka.
Također ćete dobiti obavijest Salesforcea koju možete odabrati za pregled unosa dnevnika.
Uzvratite poziv iz povijesti
Da biste uzvratili poziv iz svoje povijesti poziva:
- Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
- Zadržite pokazivač miša iznad kontakta koji želite nazvati i odaberite zelenu ikonu telefona da biste uputili poziv.
Možete uvesti podatke o sudionicima iz zakazanih i dovršenih Webex Webinars te ih također priložiti kampanji Salesforcea.
Prije nego što nastavite, provjerite je li vaš Salesforce administrator konfigurirao uvoz webinara i dodao komponentu webinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u Integrirajte Salesforce s aplikacijom Webex . |
Za uvoz podataka o sudionicima s webinara Webex :
- Pronađite Webex komponentu webinara na svojoj početnoj stranici i odaberite Webex domenu u kojoj ste kreirali svoje webinare:
- Odaberite bilo koje od njih Nadolazeće ili Prošlost webinari:
- Kliknite gumb za uvoz pored webinara čije podatke želite uvesti:
- U Uvoz dijalog, ako je potrebno, potražite postojeću kampanju ili kliknite + za izradu nove kampanje u koju želite uvesti podatke webinara:
NAPOMENA: Za izradu novih kampanja trebat će vam odgovarajuća dopuštenja za Salesforce.
- Ako uvozite podatke iz Nadolazeće webinaru, odaberite vrstu Salesforce objekta Uvezi kao a zatim kliknite Uvoz .
Napomena u nastavku Uvezi kao označava gdje će se uvezeni podaci pojaviti u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator. - Ako uvozite podatke iz a Prošlost webinar, možete odabrati status webinara Sudionici zapisi koje želite uvesti ( sve , Prisustvovao , ili Nema emisije ), a zatim odaberite vrstu Salesforce objekta iz Uvezi kao . Kliknite Uvoz :
Napomena u nastavku Uvezi kao označava gdje će se uvezeni podaci pojaviti u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
- Ako uvozite podatke iz Nadolazeće webinaru, odaberite vrstu Salesforce objekta Uvezi kao a zatim kliknite Uvoz .
- Vidjet ćete banner koji pokazuje da se podaci uvoze i primit ćete obavijest kada se uvoz završi:
- Proces uvoza generira datoteku izvješća o vrijednostima odvojenim zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspješne, djelomično neuspjele i neuspjele. Izvješće opisuje svaki neuspjeh ili uspjeh i uključuje veze na mapirane Salesforce zapise za svaki uspješno uvezeni redak. Odaberite Preuzmite izvješće za preuzimanje i pregled CSV izvješća:
-
Podaci webinara uvoze se kao odabrana vrsta objekta Salesforce i dostupni su u Član Webex webinarske Kampanja ili Članovi Kampanja ploči na kartici Salesforce Kampanja , ako je kampanja odabrana tijekom uvoza i ovisno o tome kako je vaš administrator konfigurirao uvoz podataka Webinara.
Iz gornjeg primjera, podaci Webinara se uvoze kao objekti Salesforce Contact i dostupni su, kako je objašnjeno u bilješci, u oba Članovi Kampanja , kao i Članovi Webex webinarske Kampanja ploče (samo Članovi Kampanja ploča je prikazana u nastavku):