Увійдіть у веб-службу Webex із служби Salesforce

1

На домашній сторінці Salesforce натисніть Увійти в віджет Webex .

2

Введіть адресу електронної пошти й клацніть Далі.

Обмін повідомленнями

Ви можете створювати простори webex app у Salesforce, які базуються на об'єктах. Об'єкти – це таблиці баз даних, які дозволяють Salesforce зберігати дані, специфічні для організації, в Salesforce.

Ви можете побачити будь-який простір, учасником якого ви є в Salesforce. Коли ви створюєте простір на основі об'єкта Salesforce, власник цього об'єкта автоматично додається до простору, який ви створюєте.

1

На домашній сторінці Salesforce створіть об'єкт, наприклад потенційну угоду чи екземпляр, або виберіть той, який ви вже створили.

2

Виберіть створити пробіл.

3

Виберіть пункт Автозаповнення з відомостями , щоб автоматично назвати простір і додати всіх учасників команди з команд, пов'язаних із цим об'єктом.

4

Виберіть Включити сповіщення бота , щоб отримувати сповіщення бота в просторі, коли в об'єкті вносяться зміни.


 

Ваш адміністратор налаштовує, як і коли бот сповіщень надсилає повідомлення в простір.

5

Введіть ім'япробілу , додайте користувачів до простору та натисніть кнопку Створити.

Ви можете пов'язати наявні простори webex App з об'єктом Salesforce, наприклад, можливістю або випадком, щоб усі знали про те, що обговорюється.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт.

2

Знайдіть ім'я простору, який потрібно зв'язати в полі Зв'язати наявний простір .

3

Виберіть посилання поруч із простором, який потрібно зв'язати.


 

Ви можете зв'язати кілька пробілів з одним об'єктом.

Ви можете розпочати космічну нараду з іншими учасниками простору, від'єднати пробіл від об'єкта, змінити ім'я пробілу або додати та видалити користувачів із простору з Salesforce.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт зі зв'язаним з ним пробілом, яким потрібно керувати.

2

Виберіть інформацію i.

3

Вибирати:

  • Клацніть піктограму Відеовиклик , щоб почати пробіл наради.

  • Виберіть піктограму Чат , щоб відкрити вікно чату та надіслати повідомлення у вибраному просторі.

  • Unlink space to unlink the space from the object.

  • Edit this space to update the space name or add and remove users.


 

Піктограми відеодзвінків і чату також з'являються поруч із власником об'єкта, і ви можете використовувати їх для безпосереднього зв'язку з власником.

4

Виберіть Зберегти.

Наради

Ви можете запланувати нараду Webex, пов'язану з об'єктом.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт, для якого потрібно запланувати нараду.

2

Виберіть елемент Запланувати нараду.

3

Введіть темунаради.

4

Виберіть дату й час наради.

5

Додавання учасників до наради.


 

Натисніть кнопку Додати з місця або групи , щоб додати всіх користувачів з одного з просторів або команд, зв'язаних із цим об'єктом.

6

Використовуйте календар, щоб перевірити доступність доданих учасників.


 

Ви не зможете переглянути доступність учасників за межами вашої організації.

7

Виберіть Запланувати.

Відобразиться інформація про нараду.

На домашній сторінці Salesforce виберіть один із таких варіантів:

  • Виберіть елемент Приєднатися зі списку Майбутні наради .

  • Виберіть об'єкт і натисніть кнопку Почати нараду. Додайте темунаради, дату й час, учасниківі натисніть кнопку Почати. Запускається ваша особиста кімната, до якої може приєднатися будь-хто, хто має посилання "Особиста кімната".

Ви можете зв'язати наявну нараду Webex зі свого календаря з об'єктом Salesforce, наприклад можливістю або випадком, якщо вам потрібно обговорити щось, пов'язане з об'єктом.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт.

2

Виберіть елемент Зв'язати наявну нараду.

3

Використовуйте поля Від і До , щоб відобразити всі наради Webex, які відбуваються протягом цього періоду часу.

4

Виберіть посилання поруч із нарадою, яку потрібно зв'язати.


 

Ви можете зв'язати кілька вебекс-зустрічей з одним об'єктом.

Ви можете отримати доступ до записів або стенограм зустрічей, які ви проводили або на які були запрошені.
1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт, для якого ви записали нараду.

2

Натисніть кнопку Минуле та виберіть запис запису.

Виклики

Ви можете зателефонувати будь-кому, хто має номер телефону, прямо з Salesforce за допомогою Глобального набору номера.
1

На будь-якій сторінці Salesforce виберіть Webex.

2

Натисніть кнопку Виклик, введіть номер телефону та виберіть пункт Аудіовиклик.


 

Коли ви починаєте вводити номер телефону, з'являються контакти Salesforce із відповідним номером.

3

Підтвердьте, що хочете здійснити дзвінок у додаткуWebex.

Можна викликати будь-який контакт, пов'язаний із будь-яким об'єктом Salesforce.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт із пов'язаним контактом, якому потрібно зателефонувати.

2

Натисніть кнопку Здійснити виклик і виберіть пункт Аудіовиклик для контакту, якому потрібно зателефонувати.

Під час вхідного або вихідного дзвінка ви можете керувати своїми записами Salesforce. Якщо ви розмовляєте з новим контактом або потенційним клієнтом, ви можете додати їх до своєї бази даних і одночасно створити для них пов'язані об'єкти.

1

Якщо для особи, яка бере участь у виклику, немає запису Salesforce, виберіть елемент Новий контакт або Новий потенційний клієнт.


 
Ім'я контакту або потенційного клієнта автоматично з'являється, якщо для них вже існує запис.
2

Знайдіть і виберіть запис у полі Контакт/потенційний клієнт, щоб зв'язати їх із записом Salesforce.

3

If you want to create a new object related to this case, such as a case or opportunity, select New <object>.

4

Знайдіть і виберіть об'єкт у полі Пов'язані з , щоб зв'язати його з контактом або потенційним клієнтом.

5

Ви також можете додати тему та коментарі, пов'язані з викликом.

6

На вкладці Активність перегляньте історію викликів цього контакту або потенційного клієнта.


 
Ви можете вибрати ім'я контакту, щоб відкрити сторінку його облікового запису. Якщо у них немає облікового запису, натомість відобразиться їхня сторінка контактів.
7

Використовуйте вкладку Додаткові відомості , щоб переглянути всі об'єкти, пов'язані з цим контактом або потенційним клієнтом.


 
Ви можете виділити об'єкт, щоб відкрити пов'язану з ним сторінку. Адміністратор контролює те, що відображається на вкладці Додаткові відомості .

Using the Webex for Salesforce integration's Call History feature, you can see a complete log of recent as well as missed calls, log a single call or multiple calls at once, and return calls directly from call history entries.


 
If you don't have access to the Call History tab, you'll need to have your administrator enable it as described in Enable or disable call history.

 
A Webex Call History widget implementing the complete functionality documented here is also available from any Salesforce records page if enabled by your administrator.

 
Call history displays the most recent 7 days of calls, up to a maximum of 100.

Review recent and missed calls

To review your recent and missed calls:

  1. Select the Webex utility component at the bottom of any page view and select the telephone handset icon to display your call history.
  2. You can scroll through All calls or select the Missed calls tab to view calls you've missed.

     
    Missed calls are also displayed in the All calls tab in a red bold font.
  3. Select a call entry to see further details including a list of incoming/outgoing calls to the contact.

Log a call

To log an individual call:

  1. Select the Webex utility component at the bottom of any page view and select the telephone handset icon to display your call history.
  2. Hover over the call log entry you're interested in, and select Log adjacent the entry.

     
    Call entries that have already been logged are denoted by a small folder icon adjacent the entry in the Call Log view.
  3. Enter any details you like in the Call log entry and select Save.

     
    The caller is automatically matched with a Salesforce Contact or Lead if one exists.
  4. You can view your logged calls by searching for Tasks in the Search apps and items search box or select the Task tab from your Sales App Navigation bar if you've added it there, and choose Webex Call Logs from the task type list.

    Зображення, яке описує текст навколо.

Log multiple calls

To log multiple calls:

  1. Select the Webex utility component at the bottom of any page view and select the telephone handset icon to display your call history.
  2. Select Select, toggle the check boxes adjacent the calls you'd like to log, and select Log multiple calls.
  3. The calls are logged and automatically matched to an existing Salesforce Contact or Lead if one exists.
  4. You can view your logged calls by searching for Tasks in the Search apps and items search box or select the Task tab from your Sales App Navigation bar if you've added it there, and choose Webex Call Logs from the task type list.

     
    You'll also receive a Salesforce notification that you can select to view the log entries.

Return a call from history

To return a call from your call history:

  1. Select the Webex utility component at the bottom of any page view and select the telephone handset icon to display your call history.
  2. Hover over the contact you'd like to call and select the green telephone icon to place a call.

Вебінари

You can import attendee data from your scheduled and completed Webex Webinars and attach them to a Salesforce campaign as well.


 
Before continuing, make sure your Salesforce Administrator has configured Webinar import and added the Webinar component to your home page as described in Integrate Salesforce with Webex App.

To import attendee data from your Webex webinar:

  1. Find the Webex webinar component on your home page, and choose the Webex domain in which you created your webinars:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  2. Choose from either Upcoming or Past webinars:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  3. Click the import button adjacent the webinar whose data you’d like to import:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  4. In the Import dialog, if required, search for an existing campaign or click + to create a new campaign into which you want to import the webinar data:

    Зображення, яке описує текст навколо.

    ПРИМІТКА. You’ll need the appropriate Salesforce permissions to create new campaigns.

    1. If you’re importing data from an Upcoming webinar, choose the type of Salesforce object from Import As and then click Import.

      Зображення, яке описує текст навколо.


       
      The note below Import As indicates where the imported information will appear in the campaigns depending upon the import settings mapped by your administrator.
    2. If you’re importing data from a Past webinar, you can choose the status of the webinar Participants records you’d like to import (All, Attended, or No show), and then select the type of Salesforce object from Import As. Click Import:

      Зображення, яке описує текст навколо.


       
      The note below Import As indicates where the imported information will appear in the campaigns depending upon the import settings mapped by your administrator.
  5. You’ll see a banner indicating that the data is being imported and receive a notification once the import has completed:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  6. The import process generates a comma separated values (CSV) report file for all imports, including successful, partially failed, and failed ones. The report details each failure or success and includes links to the mapped Salesforce records for each successfully imported row. Select Download Report to download and review the CSV report:

    Image is described in the surrounding text.

  7. The Webinar data is imported as the selected Salesforce object type, and is available in the Webex Webinar Campaign Member or Campaign Members panel in the Salesforce Campaign tab, if a campaign was selected while importing, and depending upon how the Webinar data import was configured by your administrator.

From the example above, the Webinar data is imported as Salesforce Contact objects and is available, as explained in the note, in both the Campaign Members, as well as the Webex Webinar Campaign Members panels (only the Campaign Members panel is shown below):

Зображення, яке описує текст навколо.