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In questo articoloOttieni tutto ciò di cui hai bisogno da Webex senza uscire da Salesforce. Riunisci le interazioni con i clienti in un'unica posizione. Accedere alle funzioni Webex con contesto fornito dal record Salesforce o dalla home page. Visualizza messaggi, effettua chiamate e gestisci i record Salesforce in qualsiasi momento. Webex consente di collegare facilmente le chiamate in entrata e in uscita con gli oggetti Salesforce.
Accedi a Webex da Salesforce
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Dalla home page di Salesforce, fare clic su Accedi nel widget Webex. |
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Inserisci l'indirizzo e-mail e fai clic su Avanti. |
È possibile creare spazi dell'app Webex in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di memorizzare dati specifici per l'organizzazione in Salesforce.
È possibile visualizzare qualsiasi spazio di cui si è membri in Salesforce. Quando si crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di tale oggetto viene aggiunto automaticamente allo spazio creato.
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Dalla home page di Salesforce, creare un oggetto, ad esempio un'opportunità o un caso, oppure selezionarne una già creata. | ||
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Selezionare Crea spazio. | ||
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Selezionare Riempimento automatico con dettagli per assegnare automaticamente un nome allo spazio e per aggiungere tutti i membri del team dei team associati a questo oggetto. | ||
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Selezionare Includi notifiche bot per ricevere notifiche bot nello spazio quando vengono apportate modifiche all'oggetto.
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Inserire un nome di spazio , aggiungere persone allo spazio e fare clic su Crea . |
È possibile collegare gli spazi app Webex esistenti a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, in modo che tutti siano a conoscenza di ciò che viene applicazione.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto. | ||
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Ricercare il nome dello spazio che si desidera collegare nel campo Collega uno spazio esistente. | ||
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Selezionare Collegamento accanto allo spazio che si desidera collegare.
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È possibile avviare una riunione nello spazio con altri membri dello spazio, scollegare uno spazio da un oggetto, modificare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio da Salesforce.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con lo spazio collegato che si desidera gestire. | ||
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Selezionare le informazioni i. | ||
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Scegliere:
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Selezionare Salva. |
È possibile pianificare una riunione Webex correlata a un oggetto.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale si desidera pianificare una riunione. | ||
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Selezionare Pianifica una riunione. | ||
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Inserire un Argomento riunione. | ||
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Scegliere una Data e ora per la riunione. | ||
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Aggiungere i partecipanti alla riunione.
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Utilizzare il calendario per verificare la disponibilità dei partecipanti aggiunti.
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Selezionare Pianifica. Vengono visualizzate le informazioni della riunione. |
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Dalla home page di Salesforce, scegliere una delle seguenti opzioni:
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È possibile collegare la riunione Webex esistente dal proprio calendario a un oggetto Salesforce, come un'opportunità o un caso, se occorre discutere qualsiasi argomento relativo all'oggetto.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto. | ||
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Selezionare Collega una riunione esistente. | ||
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Utilizzare i campi Da e A per visualizzare tutte le riunioni Webex che si verificano durante tale periodo di tempo. | ||
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Selezionare Collegamento accanto alla riunione che si desidera collegare.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il cui è stata registrata una riunione. |
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Scegliere Passato e selezionare la trascrizione della registrazione. |
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Da qualsiasi pagina in Salesforce, selezionare Webex. | ||
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Fare clic su Chiamata , inserire il numero di telefono e selezionare Chiamata audio .
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Confermare che si desidera effettuare la chiamata nell'app Webex. |
È possibile chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con il contatto associato che si desidera chiamare. |
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Selezionare Effettua una chiamata, quindi selezionare Chiamata audio per il contatto che si desidera chiamare. |
Durante una chiamata in entrata o in uscita, è possibile gestire i record Salesforce. Se si sta parlando con qualcuno che è un nuovo contatto od essere un nuovo contatto, è possibile aggiungerlo al proprio database e creare contemporaneamente oggetti correlati.
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Se non esiste alcun record Salesforce per la persona nella chiamata, selezionare Nuovo contatto o Nuovo responsabile .
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Cercare e selezionare il record nel campo Contatto/Lead per collegarlo al record Salesforce. | ||
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Se si desidera creare un nuovo oggetto relativo a questo caso, ad esempio un caso o un'opportunità, selezionare Nuovo . | ||
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Ricercare e selezionare l'oggetto nel campo Correlato a per collegarlo al contatto o al contatto. | ||
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È anche possibile aggiungere un Oggetto e commenti relativi alla chiamata. | ||
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Utilizzare la scheda Attività per esaminare le cronologia chiamate per questo contatto o cliente.
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Utilizzare la scheda Ulteriori informazioni per visualizzare tutti gli oggetti correlati a questo contatto o vantaggio.
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Utilizzando la funzione Cronologia chiamate dell'integrazione Webex per Salesforce, è possibile visualizzare un registro completo delle chiamate recenti e perse, registrare una singola chiamata o più chiamate contemporaneamente e restituire le chiamate direttamente dalle voci della cronologia chiamate.
 | Se non si dispone dell'accesso alla scheda Cronologia chiamate , sarà necessario che l'amministratore l'abiliti come descritto in Abilita o disabilita cronologia chiamate. |
| Un widget della cronologia chiamate Webex che implementa la funzionalità completa documentata qui è disponibile anche da qualsiasi pagina di registrazioni Salesforce se abilitato dall'amministratore. |
| La cronologia chiamate visualizza gli ultimi 7 giorni di chiamate, fino a un massimo di 100. |
Rivedere le chiamate recenti e perse
Per esaminare le chiamate recenti e perse:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Puoi scorrere Tutte le chiamate o selezionare la scheda Chiamate perse per visualizzare le chiamate perse.
Le chiamate perse vengono visualizzate anche nella scheda Tutte le chiamate in grassetto rosso. - Selezionare una voce di chiamata per visualizzare ulteriori dettagli, incluso un elenco delle chiamate in ingresso/uscita al contatto.
Registrazione di una chiamata
Per registrare una singola chiamata:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Passare il mouse sulla voce del registro chiamate di cui si è interessati e selezionare Log accanto alla voce.
Le voci di chiamata già registrate sono contrassegnate da una piccola icona di cartella adiacente alla voce nella vista Registro chiamate . - Immettere i dettagli desiderati nella voce del registro chiamate e selezionare Salva.
Il chiamante viene associato automaticamente a un contatto Salesforce o a un lead, se presente. - Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi o selezionare la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app di vendita e scegliere Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.
Registra più chiamate
Per registrare più chiamate:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Selezionare Seleziona, attivare le caselle di controllo adiacenti alle chiamate che si desidera registrare e selezionare Registra più chiamate.
- Le chiamate vengono registrate e automaticamente associate a un contatto o lead Salesforce esistente, se presente.
- Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi o selezionare la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app di vendita e scegliere Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.
Si riceverà anche una notifica Salesforce che è possibile selezionare per visualizzare le voci del registro.
Richiamata di una chiamata dalla cronologia
Per richiamare una chiamata dalla cronologia chiamate:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Passare il mouse sul contatto che si desidera chiamare e selezionare l'icona verde del telefono per effettuare una chiamata.
È possibile importare i dati dei partecipanti dai webinar Webex pianificati e completati e allegarli anche a una campagna Salesforce.
| Prima di continuare, assicurati che l'amministratore Salesforce abbia configurato l'importazione di webinar e abbia aggiunto il componente webinar alla tua home page come descritto in Integra Salesforce con l'app Webex. |
Per importare i dati dei partecipanti dal webinar Webex:
- Trova il componente webinar Webex nella tua home page e scegli il dominio Webex in cui hai creato i tuoi webinar:
- Scegli tra webinar futuri o passati :
- Fai clic sul pulsante di importazione accanto al webinar di cui desideri importare i dati:
- Nella finestra di dialogo Importa , se necessario, cerca una campagna esistente o fai clic su + per creare una nuova campagna in cui desideri importare i dati del webinar:
NOTA: Avrai bisogno delle autorizzazioni appropriate di Salesforce per creare nuove campagne.
- Se stai importando dati da un webinar Imminente , scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come , quindi fai clic su Importa.
La nota seguente Importa come indica dove vengono visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore. - Se importi i dati da un webinar Precedente , puoi scegliere lo stato dei record dei Partecipanti al webinar che desideri importare (Tutti, Assistito o Nessun spettacolo), quindi selezionare il tipo di oggetto Salesforce da Importa come. Fare clic su Importa:
La nota seguente Importa come indica dove vengono visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore.
- Se stai importando dati da un webinar Imminente , scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come , quindi fai clic su Importa.
- Viene visualizzato un banner che indica che i dati vengono importati e riceve una notifica una volta completata l'importazione:
- Il processo di importazione genera un file di report con valori separati da virgola (CSV) per tutte le importazioni, incluse quelle riuscite, parzialmente non riuscite e non riuscite. Il report dettaglia ciascun errore o successo e include collegamenti ai record Salesforce mappati per ogni riga importata con successo. Selezionare Scarica report per scaricare ed esaminare il report CSV:
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I dati del webinar vengono importati come tipo di oggetto Salesforce selezionato ed è disponibile nel pannello Membro campagna Webex Webinar o Membri campagna nella scheda Campagna Salesforce, se è stata selezionata una campagna durante l'importazione e in base alla configurazione dell'importazione dei dati del webinar da parte dell'amministratore.
Dall'esempio precedente, i dati del webinar vengono importati come oggetti Salesforce Contact ed è disponibile, come spiegato nella nota, sia nei membri della campagna, sia nei pannelli dei membri della campagna Webex Webinar (di seguito è mostrato solo il pannello Membri campagna ):
