- Kezdőlap
- /
- Cikk
Szerezzen be mindent, amire szüksége van a Webex-től anélkül, hogy elhagyná a Salesforce-t. Konszolidálja a fontos ügyfél-interakciókat egy helyre. A Webex funkcióit a Salesforce rekord vagy a kezdőlap által biztosított környezetben érheti el. Bármikor megtekintheti az üzeneteket, hívásokat kezdeményezhet és kezelheti a Salesforce-rekordokat. A Webex megkönnyíti a bejövő és kimenő hívások összekapcsolását a Salesforce objektumokkal.
Bejelentkezés a Webexbe a Salesforce-tól
1 |
A Salesforce kezdőlapján kattintson a Bejelentkezés gombra a Webex widgeten. |
2 |
Adja meg e-mail-címét, majd kattintson a Következő lehetőségre. |
Az objektumokon alapuló Webex app spaceseket hozhat létre a Salesforce-ban. Az objektumok olyan adatbázistáblák, amelyek lehetővé teszik a Salesforce számára, hogy a Salesforce szervezetre jellemző adatokat tároljon.
A Salesforce-ban minden olyan helyet láthat, amelyhez tagja. Ha Salesforce-objektumon alapuló szóközt hoz létre, az objektum tulajdonosa automatikusan hozzáadódik a létrehozott térhez.
1 |
A Salesforce kezdőlapon hozzon létre egy objektumot, például egy lehetőséget vagy esetet, vagy válasszon egyet, amelyet már létrehozott. | ||
2 |
Válassza a Szóköz létrehozásalehetőséget. | ||
3 |
Válassza az Automatikus kitöltés a részleteket lehetőséget a terület automatikus elnevezéséhez és az objektumhoz társított csapatok összes csapattagjának hozzáadásához. | ||
4 |
Válassza az Értesítések befoglalása bot lehetőséget, ha az objektum módosításakor robot-értesítéseket szeretne kapni a térben.
| ||
5 |
Írjon be egy szóköznevet, adjon hozzá személyeket a térhez, majd kattintson a Létrehozásgombra. |
A meglévő Webex alkalmazástereket összekapcsolhatja egy Salesforce objektummal, például lehetőséggel vagy esettel, így mindenki tisztában van azzal, hogy miről van szó.
1 |
A Salesforce kezdőlapján jelöljön ki egy objektumot. | ||
2 |
Keresse meg annak a területnek a nevét, amelyet csatolni szeretne a Meglévő szóköz csatolása mezőben. | ||
3 |
Válassza a Csatolás lehetőséget a csatolni kívánt hely mellett.
|
Elindíthat egy tér-értekezletet más űrtagokkal, leválaszthat egy szóközt egy objektumról, módosíthatja a tér nevét, vagy hozzáadhat és eltávolíthat embereket a space all-ból a Salesforce-ból.
1 |
A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez a kezelni kívánt terület kapcsolódik. | ||
2 |
Válassza ki az i. | ||
3 |
Választ:
| ||
4 |
Válassza a Mentéslehetőséget . |
Ütemezhet egy objektumhoz kapcsolódó Webex-értekezletet.
1 |
A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet szeretne ütemezni. | ||
2 |
Válassza az Értekezlet ütemezéselehetőséget. | ||
3 |
Adjon meg egy értekezlettéma. | ||
4 |
Válassza ki az értekezlet dátumát és időpontját. | ||
5 |
Résztvevők hozzáadása az értekezlethez.
| ||
6 |
A naptár segítségével ellenőrizheti a hozzáadott résztvevők elérhetőségét.
| ||
7 |
Válassza az Ütemezéslehetőséget . Megjelenik az értekezlet adatai. |
A Salesforce kezdőlapján válasszon az alábbiak közül:
|
A naptárból meglévő Webex-értekezleteket egy Salesforce-objektumhoz kapcsolhatja, például egy lehetőséghez vagy esethez, ha az objektummal kapcsolatos dolgokat meg kell beszélnie.
1 |
A Salesforce kezdőlapján jelöljön ki egy objektumot. | ||
2 |
Válassza a Meglévő értekezlet csatolásalehetőséget. | ||
3 |
A From és To mezők segítségével megjelenítheti az adott időkeret alatt előforduló összes Webex-értekezletet. | ||
4 |
Válassza a Csatolás lehetőséget a csatolni kívánt értekezlet mellett.
|
1 |
A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet rögzített. |
2 |
Válassza a Korábbi lehetőséget, és válassza ki a felvétel átiratát. |
1 |
A Salesforce bármely lapján válassza a Webexlehetőséget. | ||
2 |
Kattintson a Hívásgombra, adja meg a telefonszámot, és válassza a Hanghíváslehetőséget.
| ||
3 |
Ellenőrizze, hogy a hívást a Webex alkalmazásban szeretné kezdeményezni. |
Bármely Salesforce objektumhoz társított partnert hívhatja.
1 |
A Salesforce kezdőlapján jelölje ki a hívni kívánt társított partner objektumát. |
2 |
Válassza a Hívás kezdeményezés lehetőséget, és válassza a hívni kívánt partner Hanghívás lehetőséget. |
Bejövő vagy kimenő hívás közben kezelheti a Salesforce rekordjait. Ha új partnerrel vagy érdeklődővel beszél, hozzáadhatja őket az adatbázishoz, és egyidejűleg létrehozhat hozzájuk kapcsolódó objektumokat.
1 |
Ha a hívásban lévő személy számára nincs Salesforce-rekord, válassza a Új kapcsolattartó vagy az Új érdeklődő lehetőséget.
| ||
2 |
Keresse meg és jelölje ki a rekordot a Partner/Érdeklődő mezőben, hogy összekapcsolja őket a Salesforce rekordhoz. | ||
3 |
Ha az esethez kapcsolódó új objektumot, például esetet vagy lehetőséget szeretne létrehozni, válassza a lehetőséget Új . | ||
4 |
Keresse meg és jelölje ki a Kapcsolódó mezőben található objektumot, hogy összekapcsolja azt a partnerrel vagy érdeklődővel. | ||
5 |
A híváshoz kapcsolódó tárgyat és megjegyzéseket is hozzáadhat. | ||
6 |
A Tevékenység lapon áttekinti a partner vagy érdeklődő híváselőzményeit.
| ||
7 |
A További információ lapon megtekintheti az ehhez a névjegyhez vagy érdeklődőhöz kapcsolódó összes objektumot.
|
A Webex for Salesforce-integráció használata Híváselőzmények lehetőségre funkció segítségével megtekintheti a legutóbbi és a nem fogadott hívások teljes naplóját, egyetlen vagy több hívás naplózhat egyszerre, és a visszatérő hívásokat közvetlenül a hívásnapló -bejegyzésekből.
Ha nem fér hozzá a Híváselőzmények lehetőségre fülre, a rendszergazdának engedélyeznie kell azt a következő pontban leírtak szerint hívásnapló engedélyezése vagy letiltása . |
Az itt dokumentált teljes funkciót megvalósító Webex Call History widget bármely Salesforce-rekordoldalról is elérhető, ha a rendszergazda engedélyezte. |
A híváselőzmények a legutóbbi 7 nap hívásait jelenítik meg, legfeljebb 100-ig. |
A legutóbbi és a nem fogadott hívások áttekintése
A legutóbbi és a nem fogadott hívások áttekintése:
- Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
- Át lehet görgetni Mind hívásokat, vagy válassza a lehetőséget Kimaradt hívások lapon megtekintheti a nem fogadott hívásokat.
A nem fogadott hívások is megjelennek a képernyőn Mind hívások fület piros félkövér betűtípussal. - Válasszon ki egy hívásbejegyzést a további részletek megtekintéséhez, beleértve a névjegy bejövő/kimenő hívásainak listáját.
Hívás naplózása
Egyéni hívás naplózása:
- Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
- Mutasson az egérmutatóval a kívánt hívásnapló -bejegyzésre, és válassza a lehetőséget Napló a bejegyzés mellett.
A már naplózott hívásbejegyzéseket egy kis mappa ikon jelöli a bejegyzés mellett a Hívásnapló nézetet. - Adja meg a kívánt adatokat a Hívásnapló bejegyzést, és válassza ki a lehetőséget Mentés .
A hívót a rendszer automatikusan párosítja egy Salesforce-kapcsolattartóval vagy potenciális ügyféllel, ha létezik ilyen. - A naplózott hívásait a következő keresésével tekintheti meg Feladatok lehetőségre a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőt vagy válassza ki a lehetőséget Feladat lehetőségre fület a saját Értékesítési alkalmazás navigáció sávot, ha már hozzáadta, és válassza ki Webex hívásnaplók feladattípus-listából.
több hívás naplózása
több hívás naplózása:
- Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
- Válassza ki Válassza ki , jelölje be a naplózni kívánt hívások melletti jelölőnégyzeteket, és válassza ki a lehetőséget több hívás naplózása .
- A hívások naplózásra kerülnek, és automatikusan egy már létező Salesforce-kapcsolattartóhoz vagy érdeklődőhöz kapcsolódnak, ha létezik ilyen.
- A naplózott hívásait a következő keresésével tekintheti meg Feladatok lehetőségre a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőt vagy válassza ki a lehetőséget Feladat lehetőségre fület a saját Értékesítési alkalmazás navigáció sávot, ha már hozzáadta, és válassza ki Webex hívásnaplók feladattípus-listából.
Kap egy Salesforce-értesítést is, amelyet kiválasztva megtekintheti a naplóbejegyzéseket.
Hívás visszaküldése előzményből
Visszatérő hívás a hívásnapló:
- Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
- Mutasson az egérmutatóval a hívni kívánt kapcsolatra, és a hívás kezdeményezéséhez válassza a zöld telefon ikont.
A résztvevők adatait importálhatja az ütemezett és befejezett Webex Webinars , és csatolhatja őket egy Salesforce-kampányhoz is.
Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy a Salesforce-rendszergazda konfigurálta a webinárium importálását, és hozzáadta a webinárium összetevőt a kezdőlapjához az A Salesforce integrálása a Webex alkalmazással . |
Résztvevői adatok importálása a Webex webináriumból:
- Keresse meg a Webex webinárium összetevőt a kezdőlapján, és válassza ki azt a Webex tartományt, amelyben létrehozta a webináriumokat:
- Válasszon az egyik közül Közelgő vagy Múlt webináriumok:
- Kattintson az importálni kívánt webinárium melletti importálás gombra:
- A Importálás lehetőségre párbeszédpanelen, ha szükséges, keressen rá egy meglévő kampányra, vagy kattintson + új kampány létrehozásához, amelybe importálni szeretné a webinárium adatait:
MEGJEGYZÉS: Új kampányok létrehozásához szüksége lesz a megfelelő Salesforce-engedélyekre.
- Ha adatokat importál egy Közelgő webináriumon válassza ki a Salesforce-objektum típusát Importálás másként majd kattintson a lehetőségre Importálás lehetőségre .
Az alábbi megjegyzés Importálás másként Azt jelzi, hogy a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően hol fognak megjelenni az importált információk a kampányokban. - Ha a következőből importál adatokat: a Múlt webináriumon, kiválaszthatja a webinárium állapotát Résztvevők lehetőségre az importálni kívánt rekordok ( Mind , Részt vett , vagy Nincs műsor ), majd válassza ki a Salesforce-objektum típusát innen Importálás másként . Kattintson Importálás lehetőségre :
Az alábbi megjegyzés Importálás másként Azt jelzi, hogy a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően hol fognak megjelenni az importált információk a kampányokban.
- Ha adatokat importál egy Közelgő webináriumon válassza ki a Salesforce-objektum típusát Importálás másként majd kattintson a lehetőségre Importálás lehetőségre .
- Ekkor megjelenik egy sáv, amely jelzi, hogy az adatok importálása folyamatban van, és értesítést kap az importálás befejezése után:
- Az importálási folyamat egy vesszővel elválasztott értékek (CSV) jelentésfájlt hoz létre az összes importáláshoz, beleértve a sikeres, részben sikertelen és sikertelen importálást is. A jelentés részletezi az egyes hibákat vagy sikereket, és hivatkozásokat tartalmaz a hozzárendelt Salesforce-rekordokra minden sikeresen importált sor esetén. Válassza ki Jelentés letöltése a CSV -jelentés letöltéséhez és áttekintéséhez:
-
A webinárium adatait a rendszer a kiválasztott Salesforce- objektumtípus importálja, és elérhető a következőben: Webex Webinar kampány vagy kampány panelen a Salesforce- kampány lapon, ha kiválasztottak egy kampányt az importálás során, és attól függően, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta a Webinárium adatimportálását.
A fenti példából a webinárium adatait Salesforce Contact objektumként importálja a rendszer, és a jegyzetben kifejtettek szerint mind a kampány , valamint a Webex Webinar kampány tagjai panelek (csak a kampány panel látható az alábbiakban):