Преди да следвате стъпките за конфигуриране, първо трябва да отидете на бележките за освобождаване и да изтеглите най-новата версия на пакетаWebex App Salesforce.

Изисквания

Издание на Salesforce Ентърпрайз

Тази интеграция изисква минимум издание на Salesforce Enterprise. Вижте изданията на Salesforce за повече информация.

Моят домейн в Salesforce org

Трябва да разгърнете My Domain във вашия орг, ако искате да използвате Lightning компоненти. Вижте документацията на My Domain Salesforce за повече информация.

Потребителски достъп в контролния хъб

Трябва да конфигурирате достъпа на потребителите до интеграции във вашата организация.

• Без Pro Pack — Когато имате основния Control Hub, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграции за всички ваши потребители.

• С Pro Pack —Със Професионален пакет , имате разширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.

Конфигуриране на достъпа на потребителите до интеграции за повече информация.

Обаждане

• Webex Calling е напълно поддържан за входящи и изходящи повиквания за контрол на повикванията в рамките на Salesforce.

• Обаждането в Webex (Unified CM) е частично поддържано. Само изходящите повиквания отварят изскачащ прозорец за регистриране в Salesforce. За входящи, Webex App звъни, но Salesforce не може да прихване повикването, така че изскачащият прозорец за регистриране не се появява.

Ако работите с Webex за Salesforce версия 1.18 или по-стара, преди да можете да работите с Webex Calling в Salesforce, ще трябва да конфигурирате упълномощаване на Salesforce. Следвайте разделите в тази статия, за да започнете работа.

Тези процедури се прилагат за клиенти, използващи версия 1.18 и по-стара на интеграцията на Webex Salesforce. Вижте актуализираните инструкции за версии 1.19 и по-нови: Конфигуриране на упълномощаване на Salesforce (1.19 и по-нови) в Инсталирайте и администрирайте раздел

1. Създайте свързано приложение

За да създадете ново свързано приложение:

1. В Настройка , потърсете Мениджър на приложения и след това изберете Ново свързано приложение .

   

2. Въведете a Име на свързаното приложение , например, MyExampleApp .
3. Въведете a Имейл за връзка адрес.
4. Проверете Активирайте настройките на OAuth .
5. Посочете URL за обратно извикване (ще го актуализираме по-късно), например https://localhost/placeholder .

   

6. Превъртете надолу и изберете следните OAuth обхвати:
   • Пълен достъп (пълен)
   • Изпълнявайте заявки по всяко време (refresh_token ,offline_access )

   

   Изпълнявайте заявки по всяко време обхват позволява на Named Credentials да опресняват токена ви за достъп, когато сесията изтече.

7. Превъртете до края на страницата и щракнете Запазете и след това щракнете Продължете .
8. На следващата страница превъртете до API (Активиране на настройките за OAuth) и щракнете Управление на данните за потребителите .

   

   Може да се наложи да се удостоверите отново със Salesforce.

9. Отбележете си Потребителски ключ и на Потребителска тайна .

   

2. Създайте доставчик на удостоверяване

След това ще трябва да създадете доставчик на удостоверяване, който улеснява удостоверяването с вашата Salesforce организация.

За да създадете доставчик на удостоверяване:

1. В Настройка , потърсете авт и изберете авт. Доставчици . Щракнете върху Създай.

   

2. Изберете Salesforce като Тип доставчик .
3. Въведете име за доставчика на удостоверяване, например ApexMDTAPI .
4. Поставете в Потребителски ключ и Потребителска тайна сте запазили при конфигурирането на вашето Connected приложение.
5. Въведете следните обхвати Обхвати по подразбиране , пъленrefresh_token offline_access .
6. Оставете всичко останало празно и щракнете Запазете .

   

7. Копирайте URL за обратно извикване от Конфигурация на Salesforce раздел.

   

8. Редактирайте вашето свързано приложение и заменете URL на заместителя с URL за обратно извикване копирахте от Конфигурация на Salesforce по-горе.

   

9. Запазете вашето свързано приложение.

   Може да се наложи да изчакате до 10 минути, за да позволите на настройките да влязат в сила и да се разпространят в инфраструктурата на Salesforce.

3. Създайте именуван идентификационен номер

След това ще трябва да създадете именуван идентификационен номер.

За да създадете именуван идентификационен номер:

1. В Настройка , потърсете Наречен и изберете Именувани идентификационни данни . Щракнете върху Ново наследство .

   

2. Въведете следната стойност за Етикет , ApexMDTAPI .
3. За URL , въведете URL на екземпляра на вашата организация, напримерhttps://na1.salesforce.com , или, ако използвате Моят домейн , напълно квалифициран Моят домейн име на домейн, например,https://mycompany.my.salesforce.com .
4. За Тип на идентичност , изберете Наречен директор .
5. За Протокол за удостоверяване изберете OAuth 2.0 .
6. За Доставчик на удостоверяване , изберете доставчика на удостоверяване, който сте създали по-рано.
7. За Обхват , въведете, пъленrefresh_token offline_access .
8. Активирайте Стартирайте потока за удостоверяване при запазване .

   

9. В Опции за допълнителни описания активирайте Разрешаване на обединяване на полета в HTTP тялото и след това щракнете Запазете .

   

10. Ще бъдете подканени да влезете във вашата организация. След като влезете, ще видите Разрешаване на достъп диалогов прозорец. Щракнете върху Разрешете .
11. След това ще бъдете пренасочени към Наименован Credential Екранът и Удостоверен статус ще посочи Удостоверен като your-email@domain.com .

4. Създайте своя сайт в администраторския екран на Webex

Накрая продължете към следващата тема в Обаждане раздел, Създайте сайт за обаждане , по-долу.

Моля, следвайте конвенциите за именуване по-горе по време на конфигурирането на сайта.

За интеграции на Webex за Salesforce версия 1.19 и по-нови, следвайте инструкциите в тази статия, за да премахнете всички съществуващи Webex Connected App за упълномощаване, именувани идентификационни данни и доставчици на удостоверяване и след това създайте ново Webex Connected App за Salesforce оторизация.

Тези процедури се прилагат за клиенти, използващи версия 1.19 и по-нова на интеграцията на Webex Salesforce. За инструкции за версиите 1.18 и по-рано, вж Конфигуриране на оторизация на Salesforce (1.18 и по-нови) в Инсталирайте и администрирайте раздел

Премахнете всички съществуващи Webex Connected приложения, именувани идентификационни данни и доставчици на удостоверяване

Ако преди това сте създали упълномощаване на Webex Connected App, именувани идентификационни данни или доставчик на удостоверяване, ще трябва да ги премахнете, преди да продължите. В противен случай продължете Създайте ново Webex Connected App по-долу.

Премахнете съществуващото си приложение Webex Connected:

1. В горния десен ъгъл на вашата целева страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка .
2. В Бързо намиране текстово поле въведете Мениджър на приложения и го изберете от списъка.
3. Превъртете до вашето Webex Connected App в списъка, щракнете върху иконата със стрелка надолу вдясно от записа и изберете Преглед .
4. Изберете Изтрийте и след това изберете Изтрийте отново при поискване да потвърди.

Премахнете всички съществуващи идентификационни данни с име на Webex :

1. В Бързо намиране текстово поле въведете Именувани идентификационни данни и го изберете от списъка.
2. 2. Щракнете върху стрелката надолу вдясно от записа за идентификационни данни с име на Webex и изберете Изтрийте .
3. 3. Изберете Изтрийте отново при поискване да потвърди.

Премахнете всички съществуващи доставчици на удостоверяване на Webex :

1. В Бързо намиране текстово поле въведете авт. Доставчици и го изберете от списъка.
2. Изберете дел връзка в началото на записа на доставчика на удостоверяване на Webex .
3. Изберете ОК при поискване да потвърди.

Продължете към следващия раздел, за да създадете ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce.

Създайте ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce

За да създадете ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce:

1. В горния десен ъгъл на вашата целева страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка .
2. Извлечете URL на вашия домейн: в Бързо намиране , потърсете и изберете Домейни и запазете URL от Моят домейн .

1. В Бързо намиране текстово поле въведете Мениджър на приложения и го изберете от списъка.
2. Въведете a Име на свързаното приложение , например, Упълномощаване на Webex Salesforce .
3. Въведете имейл адрес за Имейл за връзка .
4. Проверете Активирайте настройките на OAuth .
5. Въведете два URL адреса за обратно извикване, като използвате URL , който сте изтеглили по-рано, по един на ред и добавяне /apex/ webexsfdcauth и /връх/cisco_webex__webexsfdcauth като наставки. Например:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Изберете следните обхвати от Налични OAuth обхвати списък в Избрани OAuth обхвати :
   • Пълен достъп (пълен)
   • Изпълнявайте заявки по всяко време (refresh_token ,offline_access )
7. Премахнете отметката Изисквайте ключ за доказване за разширение за обмен на код (PKCE) за поддържани потоци за оторизация .
8. Запазете свързаното приложение и си отбележете генерираното Потребителски ключ и Потребителска тайна за по-късна употреба.

Когато е наличен нов пакет, следвайте стъпките в Инсталиране на приложението Webex в Salesforce. Не е нужно първо да деинсталирате старата версия и няма да загубите конфигурираните си настройки.

За да видите информация за новите инсталационни пакети и къде да ги изтеглите, вижте бележкитеза интегриране на Webex Salesforce.

За да активирате или деактивирате историята на обажданията:

1. Отидете в Уебекс Админ.
2. Превъртете надолу до История на обажданията в Webex .
3. Превключете превключвателя на желаната настройка, активирана или деактивирана.

   Когато е активирана, историята на обажданията е достъпна за всички потребители и профили.

За потребителите на CUCM и Broadworks следната функционалност не се поддържа:

• Получаване на входящи повиквания в глобалната програма за набиране на Salesforce (приложението Webex все още ще получава входящи повиквания)
• Преглед на продължителността на разговорите в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
• Прекратяване на обажданията чрез бутона в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
• Автоматично попълване на продължителността на разговорите в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след приключване на изходящо повикване

За всички интеграции на Salesforce имайте предвид следното ограничение:

• Salesforce налага ограничение за броя на събитията (25 000), което може да доведе до неуспех на интеграцията при тежка употреба. Налични са пакети на Salesforce за увеличаване на това ограничение. За повече информация вижте https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Използвайки конфигурационния панел за импортиране на уебинарни данни на Webex, оторизираните потребители на Salesforce могат да импортират покани за уебинар на Webex, регистранти и участници директно в обекти на Salesforce, като например води и контакти.

Интерфейсът за конфигуриране на данни за импортиране на уебинар е достъпен от страницата на Webex Admin:

След като импортирането на уебинар е разрешено, оторизираните потребители могат да импортират уебинарни данни на Webex, като използват джаджата Webinars :

Присвояване на уебинарни разрешения на Webex на потребителите на Salesforce

Преди вашите потребители да имат достъп до функционалността за импортиране на уебинар на Webex, ще трябва да присвоите разрешението за импортиране на Webex Import Admin на всеки.

За да присвоявате разрешения на потребител:

1. Навигирайте, за да интегрирате Salesforce с Webex App.
2. Изберете раздела Управление в долната част на статията и след това разгънете Осигуряване на достъп:

   

3. Следвайте инструкциите, за да добавите разрешението на Webex Import Admin към вашите потребителски акаунти в Salesforce.

Конфигуриране на дисплея на уебинарния времеви диапазон на Webex

За да конфигурирате времевия диапазон на показаните уебинари на Webex:

1. Щракнете върху бутона Приложения на Salesforce, въведете Webex в полето за търсене и след това изберете Webex Admin:

   

2. Намерете панела Webex Webinars и въведете броя дни, за които искате да покажете минали и предстоящи уебинари в началната страница Webex уебинари джаджа:

   

Продължете да конфигурирате картите на полето за импортиране на уебинари на Webex.

Конфигуриране на уебинарни картографиране на полета за импортиране на Webex

Използвайки настройките за импортиране на уебинар на Webex, вие дефинирате картографиране между обектите на Salesforce и полетата с обекти на Webinar. Например, можете да картографирате първите и фамилните имена на обект на контакт на Salesforce към имената на паралелните полета за уебинарни покани, регистранти и участници: първо име и фамилия .

За да конфигурирате настройките за импортиране на уебинар на Webex:

1. В страницата на Webex Admin превъртете надолу до панела с данни за импортиране на уебинар:

   

2. Изберете обект на Salesforce от падащия списък на обектите :

   

   За Обект , можете да избирате от следните стандартни обекти на Salesforce в допълнение към всички налични конфигурирани Персонализиран обекти:

   • Контакти
   • Води

   Изберете Вмъкване на нови записи за всеки уебинар превключете, ако искате всички импортирани участници в уебинар да бъдат създадени като нови обектни записи, освен ако вече не са били импортирани за същия уебинар (въз основа на избрания първичен ключ). Съществуващите записи няма да бъдат актуализирани, дори ако първичният ключ съвпада, освен ако не са импортирани за същия уебинар на Webex .

   За тези стандартни обекти можете да изберете да ги свържете с кампаниите си в Salesforce като:

   • Членове на Кампания : Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания раздел, който е стандартна функция на Salesforce. ( Предлага се във версия 1.16 и по-нова )
   • Членове на Кампания Webex Webinar : Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания Webex Webinar раздел, който е персонализирана функция на Webex .
   • Както членове на Кампания , така и членове на Кампания на Webex Webinar : Импортирани потенциални клиенти и контакти са налични в и двете местоположения в рамките на Кампания в Salesforce. ( Предлага се във версия 1.16 и по-нова )

   Всякакъв друг Персонализиран обектът, който изберете от списъка, ще бъде импортиран в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания Webex Webinar раздел.

3. В интерфейса за избор на първичен ключ изберете уникално поле като основен ключ и използвайте дясната стрелка, за да го преместите в списъка Избрани :

   

   За Първичен ключ , изберете налично поле, което ще бъде уникално за всеки запис. Например, може да имате много контакти с първото име Mark, но всеки контакт ще има уникален имейл адрес.

4. В интерфейса за картографиране на полето за данни изберете поле от обекта на Salesforce, който сте избрали, и го картографирайте в съответното поле за уебинарния обект. Използвайте бутона + Ново поле, за да добавите допълнителни полета, както е необходимо.

   Всички Полетата на обекта на Salesforce трябва да бъдат съпоставени със съответните полета за уебинар, както е показано по-горе.

   Само стандартните въпроси от регистрационните формуляри за уебинари на Webex могат да бъдат съпоставени с полетата на Salesforce. Персонализирани въпроси за уебинар на Webex не се поддържат.

5. Можете да премахнете полетата, които сте добавили, като използвате иконата на кошчето за боклук в съседство с полето вдясно.
6. Щракнете върху Запиши, когато приключите, и след като сте проверили основния си ключ, щракнете върху Запиши в диалоговия прозорец за потвърждение:

   

   Картите се показват в актуализирания панел:

   

   Можете да изтриете картографиране на обекти с помощта на иконата на кошчето за боклук, която ще покаже допълнителен диалогов прозорец за потвърждение или ще модифицирате съществуващите картографии с помощта на иконата на молива.

   Винаги можете да се върнете тук и да промените основния ключ, но това няма да актуализира основния ключ за записи , които вече са внесени в системата. В резултат на това това може да доведе до дубликати, така че променете първичните ключове предпазливо.

След като конфигурирате картографирането на уебинарното поле, изберете кой има достъп до функционалността за импортиране на уебинарни данни.

Активиране на импортиране на уебинарни данни за вашите потребители на Salesforce

С установените уебинарни полеви карти, можете да изберете кой има достъп до функцията за импортиране на уебинарни данни. Опциите включват глобален достъп за всеки потребителски акаунт с правилните разрешения, индивидуални потребителски акаунти и потребители, които са членове на определени профили на Salesforce.

Активиране на импортиране на уебинарни данни за всички потребители

За да разрешите импортирането на уебинарни данни за всички във вашата организация Salesforce, превключвайте импортирането на уебинар за всички профили/потребители на активирани :

Активиране на импортиране на уебинарни данни за избрани потребители или профили

Можете да разрешите импортиране на уебинарни данни за избрани отделни потребители или за конкретни набори от потребители, съответстващи на конкретен потребителски профил на Salesforce.

За да активирате импортиране на уебинарни данни за избрани потребители или профили:

1. Уверете се, че Активирайте импортирането на уебинар за всички профили/потребители е деактивирано:

   

2. От импортирането на уебинар само за тези падащи профили/потребители изберете профил или потребител:

   

   • За да добавите профил, изберете Профили щракнете върху текстовото поле за търсене и изберете роля на Salesforce от падащия списък. Щракнете върху Добави, за да добавите ролята:

     

   • За да добавите отделен потребител, изберете Потребител и въведете потребителско име в текстовото поле. Щракнете върху Добави, за да добавите потребителя:

     

   За да изтриете потребител или профил, щракнете върху иконата на кошчето за боклук в съседство с записа.