Перш ніж виконувати кроки конфігурації, спочатку перейдіть до приміток до випуску та завантажте останню версію пакетаWebex App Salesforce.

Вимоги

Корпоративне видання Salesforce

Для цієї інтеграції потрібен мінімум Salesforce Enterprise Edition. Дивіться Видання Salesforce для отримання додаткової інформації.

Мій домен в Salesforce org

Ви повинні розгорнути My Domain у своїй організації, якщо хочете використовувати компоненти Lightning. Перегляньте документацію My Domain Salesforce для отримання додаткової інформації.

Доступ користувачів у Центрі керування

Необхідно настроїти доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.

• Without Pro Pack—When you have the basic Control Hub, you can choose to allow or deny access to all integrations for all of your users.

• With Pro Pack—With Pro Pack, you have advanced functionality to manage access to integrations for users.

Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Настроювання доступу користувачів до інтеграцій .

Виклики

• Webex Calling повністю підтримується для вхідних і вихідних дзвінків для контролю дзвінків у Salesforce.

• Виклики в Webex (Уніфікований CM) підтримуються частково. Лише вихідні дзвінки відкривають спливаюче вікно для реєстрації в Salesforce. Для входу веб-додаток webex дзвонить, але Salesforce не може перехопити виклик, тому спливаюче вікно реєстрації не з'являється.

If you're working with Webex for Salesforce version 1.18 or earlier, before you can work with Webex Calling within Salesforce, you'll need to configure a Salesforce authorization. Follow the sections in this article to get up and running.

These procedures apply to customers using version 1.18 and earlier of the Webex Salesforce integration. See the updated instructions for versions 1.19 and later: Configure a Salesforce authorization (1.19 and later) in the Install and administer tab

1. Create a Connected App

To create a new Connected App:

1. In Setup, search for App Manager and then choose New Connected App.

   

2. Enter a Connected App Name, for example, MyExampleApp.
3. Enter a Contact Email address.
4. Check Enable OAuth Settings.
5. Specify a placeholder Callback URL (we’ll update this later), for example, https://localhost/placeholder.

   

6. Scroll down and choose the following OAuth Scopes:
   • Full access (full)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

   

   The Perform requests at any time scope allows Named Credentials to refresh your access token when a session expires.

7. Scroll to the bottom of the page and click Save and then click Continue.
8. In the next page, scroll to API (Enable OAuth Settings) and click Manage Consumer Details.

   

   You may need to reauthenticate with Salesforce.

9. Make a note of the Consumer Key and the Consumer Secret.

   

2. Create an Auth Provider

Next you'll need to create an authentication provider, which facilitates the authentication with your Salesforce organization.

To create an auth provider:

1. In Setup, search for Auth and select Auth. Providers. Натисніть кнопку Створити.

   

2. Select Salesforce as the Provider Type.
3. Enter a name for the Auth provider, for example, ApexMDTAPI.
4. Paste in the Consumer Key and Consumer Secret you saved when configuring your Connected app.
5. Enter the following scopes in Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Leave everything else blank and click Save.

   

7. Copy the Callback URL from the Salesforce Configuration section.

   

8. Edit your Connected App and replace the placeholder URL with the Callback URL you copied from the Salesforce Configuration above.

   

9. Save your Connected App.

   You may need to wait up to 10 minutes to allow the settings to take effect and propagate throughout Salesforce’s infrastructure.

3. Create a named credential

You'll then need to create a named credential.

To create a named credential:

1. In Setup, search for Named and select Named Credentials. Click New Legacy.

   

2. Enter the following value for Label, ApexMDTAPI.
3. For the URL, enter your organization’s instance URL, for example, https://na1.salesforce.com, or, if you are using My Domain, your fully qualified My Domain domain name, for example, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. For Identity Type, choose Named Principal.
5. For Authentication Protocol choose OAuth 2.0.
6. For Authentication Provider, choose the auth provider you created earlier.
7. For Scope, enter, full refresh_token offline_access.
8. Enable Start Authentication Flow on Save.

   

9. In Callout Options, enable Allow Merge Fields in HTTP Body and then click Save.

   

10. You’ll be prompted to login to your organization. After you login, you’ll see an Allow Access dialog. Click Allow.
11. You’ll then be redirected the Named Credential Screen and the Authenticated Status will indicate Authenticated as your-email@domain.com.

4. Create your site in the Webex Admin Screen

Finally, continue to the next topic in the Calling tab, Create site for calling, below.

Please follow the naming conventions above during site configuration.

For Webex for Salesforce integrations version 1.19 and later, follow the instructions in this article to remove any existing Webex Connected App for authorizations, named credentials, and auth providers, and then create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.

These procedures apply to customers using version 1.19 and later of the Webex Salesforce integration. For instructions for versions 1.18 and earlier, see Configure a Salesforce authorization (1.18 and later) in the Install and administer tab

Remove any existing Webex Connected apps, named credentials, and auth providers

If you have previously created a Webex Connected App authorizations, named credential, or auth provider, you’ll need to remove them before continuing. Otherwise, continue to Create a new Webex Connected App below.

Remove your existing Webex Connected app:

1. In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
2. In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
3. Scroll to your Webex Connected App in the list, click the down arrow icon at the right of the entry and choose View.
4. Select Delete and then select Delete again when asked to confirm.

Remove any existing Webex Named Credentials:

1. In the Quick Find text box enter Named Credentials and select it from the list.
2. 2. Click the down arrow at the right of the Webex named credentials entry and choose Delete.
3. 3. Choose Delete again when asked to confirm.

Remove any existing Webex Auth Providers:

1. In the Quick Find text box enter Auth. Providers and select it from the list.
2. Select the Del link at the beginning of the Webex auth provider entry.
3. Select OK when asked to confirm.

Continue to the next section to create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.

Create a new Webex Connected App for Salesforce authorization

To create a new Webex Connected App for Salesforce authorization:

1. In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
2. Retrieve your domain URL: in Quick Find, search for and select Domains, and save the URL from My Domain.

1. In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
2. Enter a Connected App Name, for example, Webex Salesforce Authorization.
3. Enter an email address for Contact Email.
4. Check Enable OAuth Settings.
5. Enter two callback URLs using the URL you retrieved earlier, one per line, and adding /apex/ webexsfdcauth and /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth as suffixes. Наприклад:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Choose the following scopes from the Available OAuth Scopes list in Selected OAuth Scopes:
   • Full access (full)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
7. Uncheck Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows.
8. Save the Connected App and make a note of the generated Consumer Key and Consumer Secret for later use.

Коли новий пакет стане доступним, виконайте дії, описані в розділі Інсталяція програми Webex у Salesforce. Вам не потрібно спочатку видаляти стару версію, і ви не втратите налаштовані налаштування.

Щоб переглянути інформацію про нові інсталяційні пакети та де їх завантажити, перегляньте приміткидо випуску інтеграції Webex Salesforce.

To enable or disable call history:

1. Перейдіть до адміністратора Webex.
2. Scroll down to Webex Call History.
3. Switch the toggle to the desired setting, either enabled or disabled.

   When enabled, Call History is available to all users and profiles.

For CUCM and Broadworks users, the following functionality is unsupported:

• Receiving inbound calls in the Salesforce global dialer (Webex App will still receive inbound calls)
• Viewing call durations in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
• Ending calls via the button in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
• Automatically populating call durations in the Salesforce call log window after ending an outbound call

For all Salesforce integrations, note the following limitation:

• Salesforce enforces an event count limitation (25,000) which may cause integrations to fail under heavy usage. Salesforce packages are available to increase that limit. Додаткову інформацію див. на сторінці https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Використовуючи панель конфігурації даних веб-вебінарів Webex Webinars, авторизовані користувачі Salesforce можуть імпортувати запрошених, реєстрантів та учасників вебінарів Webex безпосередньо в об'єкти Salesforce, такі як потенційні клієнти та контакти.

Інтерфейс конфігурації даних імпорту вебінару доступний на сторінці адміністратора Webex:

Після ввімкнення імпорту вебінарів авторизовані користувачі можуть імпортувати дані вебінару Webex за допомогою віджета Webex Webinars :

Призначення дозволів на вебінар Webex користувачам Salesforce

Перш ніж ваші користувачі зможуть отримати доступ до функції імпорту вебінару Webex, вам потрібно буде призначити кожному дозвіл адміністратора імпорту Webex.

Щоб призначити користувачам дозволи:

1. Перейдіть до Інтеграції Salesforce з додатком Webex.
2. Виберіть вкладку Керування в нижній частині статті та розгорніть елемент Надати доступ :

   

3. Дотримуйтеся вказівок, щоб додати дозвіл адміністратора імпорту Webex до своїх облікових записів користувачів Salesforce.

Налаштуйте відображення часового діапазону вебінару Webex

Для налаштування часового діапазону вебінарів Webex, що відображаються:

1. Натисніть кнопку Програми Salesforce, введіть Webex у поле пошуку, а потім виберіть АдміністраторWebex:

   

2. Знайдіть панель вебінарів Webex і введіть кількість днів, за які ви хочете відобразити минулі та майбутні вебінари, на домашній сторінці віджет веб-вебінарів Webex:

   

Продовжуйте налаштовувати веб-вебінар імпорт зіставлень полів.

Настроювання веб-вебінару імпорт зіставлень полів

Використовуючи налаштування імпорту вебінару Webex, ви визначаєте зіставлення між об'єктами Salesforce і полями об'єктів вебінару. Наприклад, ви можете зіставити ім'я та прізвище об'єкта salesforce Contact з паралельними іменами полів для запрошених на вебінар, реєстрантів та учасників: firstName and lastName.

Щоб налаштувати параметри імпорту вебінару Webex:

1. На сторінці адміністратора Webex прокрутіть униз до панелі імпорту даних вебінару :

   

2. Виберіть об'єкт Salesforce з розкривного списку Об'єкт :

   

   For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

   • Контакти
   • Leads

   Choose the Insert New Records for every Webinar toggle if you want all imported Webinar participants to be created as new object records, unless they have already been imported for the same Webinar (based on the selected primary key). Existing records will not be updated, even if the primary key matches, unless they are imported for the same Webex Webinar.

   For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

   • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
   • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
   • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

   Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.

3. В інтерфейсі вибору первинного ключа виберіть унікальне поле як первинний ключ і за допомогою стрілки вправо перемістіть його до списку Вибрані :

   

   For the Primary key, choose an available field that will be unique to each record. Наприклад, у вас може бути багато контактів з ім'ям Mark, але кожен контакт матиме унікальну адресу електронної пошти.

4. В інтерфейсі зіставлення полів даних виберіть поле з вибраного об'єкта Salesforce і зіставте його з відповідним полем для об'єкта вебінару. Використовуйте кнопку + Нове поле , щоб додати додаткові поля за потреби.

   All Salesforce object fields must be mapped to corresponding webinar fields as shown above.

   Only standard questions from Webex webinar registration forms can be mapped to Salesforce fields. Custom Webex webinar questions are not supported.

5. Ви можете видалити додані поля за допомогою значка кошика, що примикає до поля праворуч.
6. Натисніть кнопку Зберегти після завершення, а потім, підтвердивши первинний ключ, натисніть кнопку Зберегти в діалоговому вікні підтвердження:

   

   Відображення відображень на оновленій панелі:

   

   Ви можете видалити зіставлення об'єктів за допомогою значка кошика, який відображатиме додаткове діалогове вікно підтвердження, або змінити існуючі зіставлення за допомогою значка олівця.

   Ви завжди можете повернутися сюди і змінити первинний ключ, але це не оновить первинний ключ для записів, вже імпортованих в системі. Як наслідок, це може призвести до дублювання, тому змінюйте первинні ключі обережно.

Налаштувавши зіставлення полів вебінару, виберіть, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару.

Увімкнення імпорту даних вебінару для користувачів Salesforce

Після встановлення відображення полів вебінару ви можете вибрати, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару. Параметри включають глобальний доступ для кожного облікового запису користувача з правильними дозволами, окремих облікових записів користувачів і користувачів, які є учасниками певних профілів Salesforce.

Увімкнення імпорту даних вебінару для всіх користувачів

Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для всіх користувачів в організації Salesforce, установіть перемикач Увімкнути імпорт вебінару для всіх профілів/користувачів , щоб увімкнути:

Увімкнення імпорту даних вебінару для вибраних користувачів або профілів

Ви можете ввімкнути імпорт даних вебінару для вибраних окремих користувачів або для певних наборів користувачів, які відповідають певному профілю користувача Salesforce.

Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів, виконайте наведені нижче дії.

1. Переконайтеся, що ввімкнення імпорту вебінару для всіх профілів/користувачів вимкнено:

   

2. У розкривному списку Увімкнути імпорт вебінару лише для цих профілів/користувачів виберіть Профіль або Користувач:

   

   • Щоб додати профіль, виберіть профіль , клацніть у текстовому полі пошуку та виберіть роль Salesforce зі спадного списку. Натисніть Кнопку Додати, щоб додати роль:

     

   • Щоб додати окремого користувача, виберіть елемент Користувач і введіть ім'я користувача в текстове поле. Натисніть кнопку Додати, щоб додати користувача:

     

   Щоб видалити користувача або профіль, клацніть значок кошика поруч із записом.