Przed wykonaniem kroków konfiguracji należy najpierw przejść do informacji o wersji i pobrać najnowszą wersję pakietu Webex App Salesforce.

Wymagania

Salesforce Enterprise Edition

Ta integracja wymaga co najmniej Salesforce Enterprise Edition. Zobacz Salesforce Editions , aby uzyskać więcej informacji.

Moja domena w salesforce org

Musisz wdrożyć My Domain w swojej organizacji, jeśli chcesz używać składników Lightning. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce .

Dostęp użytkowników w centrum sterowania

Należy skonfigurować dostęp użytkowników do integracji w organizacji.

• Without Pro Pack—When you have the basic Control Hub, you can choose to allow or deny access to all integrations for all of your users.

• With Pro Pack—With Pro Pack, you have advanced functionality to manage access to integrations for users.

Zobacz Konfigurowanie dostępu użytkowników do integracji, aby uzyskać więcej informacji.

Calling

• Webex Calling jest w pełni obsługiwany dla połączeń przychodzących i wychodzących do kontroli połączeń w Salesforce.

• Wywoływanie w Webex (Unified CM) jest częściowo obsługiwane. Tylko połączenia wychodzące otwierają wyskakujące okienko logowania do Salesforce. W przypadku połączeń przychodzących aplikacja Webex dzwoni, ale Salesforce nie może przechwycić połączenia, więc wyskakujące okienko logowania nie jest wyświetlane.

If you're working with Webex for Salesforce version 1.18 or earlier, before you can work with Webex Calling within Salesforce, you'll need to configure a Salesforce authorization. Follow the sections in this article to get up and running.

These procedures apply to customers using version 1.18 and earlier of the Webex Salesforce integration. See the updated instructions for versions 1.19 and later: Configure a Salesforce authorization (1.19 and later) in the Install and administer tab

1. Create a Connected App

To create a new Connected App:

1. In Setup, search for App Manager and then choose New Connected App.

   

2. Enter a Connected App Name, for example, MyExampleApp.
3. Enter a Contact Email address.
4. Check Enable OAuth Settings.
5. Specify a placeholder Callback URL (we’ll update this later), for example, https://localhost/placeholder.

   

6. Scroll down and choose the following OAuth Scopes:
   • Full access (full)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

   

   The Perform requests at any time scope allows Named Credentials to refresh your access token when a session expires.

7. Scroll to the bottom of the page and click Save and then click Continue.
8. In the next page, scroll to API (Enable OAuth Settings) and click Manage Consumer Details.

   

   You may need to reauthenticate with Salesforce.

9. Make a note of the Consumer Key and the Consumer Secret.

   

2. Create an Auth Provider

Next you'll need to create an authentication provider, which facilitates the authentication with your Salesforce organization.

To create an auth provider:

1. In Setup, search for Auth and select Auth. Providers. Kliknij przycisk Nowy.

   

2. Select Salesforce as the Provider Type.
3. Enter a name for the Auth provider, for example, ApexMDTAPI.
4. Paste in the Consumer Key and Consumer Secret you saved when configuring your Connected app.
5. Enter the following scopes in Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Leave everything else blank and click Save.

   

7. Copy the Callback URL from the Salesforce Configuration section.

   

8. Edit your Connected App and replace the placeholder URL with the Callback URL you copied from the Salesforce Configuration above.

   

9. Save your Connected App.

   You may need to wait up to 10 minutes to allow the settings to take effect and propagate throughout Salesforce’s infrastructure.

3. Create a named credential

You'll then need to create a named credential.

To create a named credential:

1. In Setup, search for Named and select Named Credentials. Click New Legacy.

   

2. Enter the following value for Label, ApexMDTAPI.
3. For the URL, enter your organization’s instance URL, for example, https://na1.salesforce.com, or, if you are using My Domain, your fully qualified My Domain domain name, for example, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. For Identity Type, choose Named Principal.
5. For Authentication Protocol choose OAuth 2.0.
6. For Authentication Provider, choose the auth provider you created earlier.
7. For Scope, enter, full refresh_token offline_access.
8. Enable Start Authentication Flow on Save.

   

9. In Callout Options, enable Allow Merge Fields in HTTP Body and then click Save.

   

10. You’ll be prompted to login to your organization. After you login, you’ll see an Allow Access dialog. Click Allow.
11. You’ll then be redirected the Named Credential Screen and the Authenticated Status will indicate Authenticated as your-email@domain.com.

4. Create your site in the Webex Admin Screen

Finally, continue to the next topic in the Calling tab, Create site for calling, below.

Please follow the naming conventions above during site configuration.

For Webex for Salesforce integrations version 1.19 and later, follow the instructions in this article to remove any existing Webex Connected App for authorizations, named credentials, and auth providers, and then create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.

These procedures apply to customers using version 1.19 and later of the Webex Salesforce integration. For instructions for versions 1.18 and earlier, see Configure a Salesforce authorization (1.18 and later) in the Install and administer tab

Remove any existing Webex Connected apps, named credentials, and auth providers

If you have previously created a Webex Connected App authorizations, named credential, or auth provider, you’ll need to remove them before continuing. Otherwise, continue to Create a new Webex Connected App below.

Remove your existing Webex Connected app:

1. In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
2. In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
3. Scroll to your Webex Connected App in the list, click the down arrow icon at the right of the entry and choose View.
4. Select Delete and then select Delete again when asked to confirm.

Remove any existing Webex Named Credentials:

1. In the Quick Find text box enter Named Credentials and select it from the list.
2. 2. Click the down arrow at the right of the Webex named credentials entry and choose Delete.
3. 3. Choose Delete again when asked to confirm.

Remove any existing Webex Auth Providers:

1. In the Quick Find text box enter Auth. Providers and select it from the list.
2. Select the Del link at the beginning of the Webex auth provider entry.
3. Select OK when asked to confirm.

Continue to the next section to create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.

Create a new Webex Connected App for Salesforce authorization

To create a new Webex Connected App for Salesforce authorization:

1. In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
2. Retrieve your domain URL: in Quick Find, search for and select Domains, and save the URL from My Domain.

1. In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
2. Enter a Connected App Name, for example, Webex Salesforce Authorization.
3. Enter an email address for Contact Email.
4. Check Enable OAuth Settings.
5. Enter two callback URLs using the URL you retrieved earlier, one per line, and adding /apex/ webexsfdcauth and /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth as suffixes. Na przykład:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Choose the following scopes from the Available OAuth Scopes list in Selected OAuth Scopes:
   • Full access (full)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
7. Uncheck Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows.
8. Save the Connected App and make a note of the generated Consumer Key and Consumer Secret for later use.

Gdy nowy pakiet będzie dostępny, wykonaj kroki opisane w sekcji Instalowanie aplikacji Webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalowywać starej wersji i nie utracisz skonfigurowanych ustawień.

Aby zobaczyć informacje na temat nowych pakietów instalacyjnych i miejsca ich pobrania, zobacz informacje o wersji integracji Webex Salesforce.

To enable or disable call history:

1. Przejdź do Webex Admin.
2. Scroll down to Webex Call History.
3. Switch the toggle to the desired setting, either enabled or disabled.

   When enabled, Call History is available to all users and profiles.

For CUCM and Broadworks users, the following functionality is unsupported:

• Receiving inbound calls in the Salesforce global dialer (Webex App will still receive inbound calls)
• Viewing call durations in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
• Ending calls via the button in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
• Automatically populating call durations in the Salesforce call log window after ending an outbound call

For all Salesforce integrations, note the following limitation:

• Salesforce enforces an event count limitation (25,000) which may cause integrations to fail under heavy usage. Salesforce packages are available to increase that limit. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Korzystając z panelu konfiguracji Webex Webinars Import Webinar Data, autoryzowani użytkownicy Salesforce mogą importować zaproszonych do webinarów Webex, rejestrujących się i uczestników bezpośrednio do obiektów Salesforce, takich jak potencjalni klienci i kontakty.

Interfejs konfiguracji importu danych webinarium jest dostępny na stronie Webex Admin :

Po włączeniu importu webinarów autoryzowani użytkownicy mogą importować dane webinarów Webex za pomocą widżetu Webex Webinars :

Przypisywanie uprawnień do webinarów Webex użytkownikom Salesforce

Zanim użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji importowania seminarium internetowego Webex, musisz przypisać uprawnienie Webex Import Admin do każdego z nich.

Aby przypisać użytkownikowi uprawnienia:

1. Przejdź do sekcji Integracja Salesforce z aplikacją Webex.
2. Wybierz kartę Zarządzaj u dołu artykułu, a następnie rozwiń węzeł Zapewnij dostęp:

   

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać uprawnienie Webex Import Admin do swoich kont użytkowników Salesforce.

Skonfiguruj wyświetlanie zakresu czasu webinarium Webex

Aby skonfigurować zakres czasowy wyświetlanych webinariów Webex:

1. Kliknij przycisk Salesforce Apps, wpisz Webex w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Webex Admin:

   

2. Znajdź panel Webex Webinars i wprowadź liczbę dni, dla których chcesz wyświetlać przeszłe i nadchodzące webinaria w widżecie webinariów Webex na stronie głównej:

   

Kontynuuj konfigurowanie mapowań pól importu Webex webinarium.

Konfigurowanie mapowań pól importu webinarów Webex

Korzystając z ustawień importu webinarów Webex, definiujesz mapowania między obiektami Salesforce i polami obiektów Webinar. Na przykład możesz zamapować imiona i nazwiska obiektu Kontakt Salesforce na równoległe nazwy pól dla zaproszonych uczestników seminariów internetowych, rejestrujących się i uczestników: firstName and lastName.

Aby skonfigurować ustawienia importu webinarów Webex:

1. Na stronie Webex Admin przewiń w dół do panelu Importuj dane webinaru:

   

2. Wybierz obiekt Salesforce z listy rozwijanej Obiekt :

   

   For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

   • Kontakty
   • Leads

   Choose the Insert New Records for every Webinar toggle if you want all imported Webinar participants to be created as new object records, unless they have already been imported for the same Webinar (based on the selected primary key). Existing records will not be updated, even if the primary key matches, unless they are imported for the same Webex Webinar.

   For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

   • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
   • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
   • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

   Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.

3. W interfejsie wyboru klucza podstawowego wybierz unikatowe pole jako klucz podstawowy i użyj strzałki w prawo, aby przenieść je na listę Wybrane :

   

   For the Primary key, choose an available field that will be unique to each record. Na przykład możesz mieć wiele kontaktów z imieniem Mark, ale każdy kontakt będzie miał unikalny adres e-mail.

4. W interfejsie mapowania pól danych wybierz pole z wybranego obiektu Salesforce i zamapuj je na odpowiednie pole dla obiektu seminarium internetowego. Użyj przycisku + Nowe pole , aby dodać dodatkowe pola zgodnie z wymaganiami.

   All Salesforce object fields must be mapped to corresponding webinar fields as shown above.

   Only standard questions from Webex webinar registration forms can be mapped to Salesforce fields. Custom Webex webinar questions are not supported.

5. Możesz usunąć dodane pola, używając ikony kosza obok pola po prawej stronie.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz , a po zweryfikowaniu klucza podstawowego kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym potwierdzenia:

   

   Mapowania są wyświetlane w zaktualizowanym panelu:

   

   Możesz usunąć mapowania obiektów za pomocą ikony kosza, która wyświetli dodatkowe okno dialogowe potwierdzenia, lub zmodyfikować istniejące mapowania za pomocą ikony ołówka.

   Zawsze możesz wrócić tutaj i zmienić klucz podstawowy, ale nie spowoduje to aktualizacji klucza podstawowego dla rekordów już zaimportowanych do systemu. W rezultacie może to prowadzić do duplikatów, więc ostrożnie modyfikuj klucze podstawowe.

Po skonfigurowaniu mapowań pól webinarowych wybierz, kto ma dostęp do funkcji importowania danych webinaru.

Włącz import danych webinarów dla użytkowników Salesforce

Po ustanowieniu mapowań pól webinarowych możesz wybrać, kto ma dostęp do funkcji importu danych webinaru. Opcje obejmują globalny dostęp dla każdego konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, indywidualne konta użytkowników i użytkowników, którzy są członkami poszczególnych profili Salesforce.

Włącz import danych webinarowych dla wszystkich użytkowników

Aby włączyć importowanie danych webinarów dla wszystkich osób w organizacji Salesforce, przełącz opcję Włącz importowanie seminariów internetowych dla wszystkich profili/użytkowników na Włączone:

Włączanie importu danych webinarów dla wybranych użytkowników lub profili

Możesz włączyć import danych webinarowych dla wybranych indywidualnych użytkowników lub dla określonych zestawów użytkowników pasujących do określonego profilu użytkownika Salesforce.

Aby włączyć importowanie danych webinaru dla wybranych użytkowników lub profili:

1. Upewnij się, że opcja Włącz import webinarium dla wszystkich profili/użytkowników jest wyłączona:

   

2. Z listy rozwijanej Włącz importowanie seminarium internetowego tylko dla tych profili/użytkowników wybierz opcję Profil lub Użytkownik:

   

   • Aby dodać profil, wybierz pozycję Profil, kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać rolę:

     

   • Aby dodać pojedynczego użytkownika, wybierz pozycję Użytkownik i wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika:

     

   Aby usunąć użytkownika lub profil, kliknij ikonę kosza obok wpisu.