Preden sledite korakom konfiguracije, morate najprej obiskati opombe k izdaji in prenesti najnovejšo različico paketa Webex App Salesforce Package.

Zahteve

Salesforce Enterprise Edition

Ta integracija zahteva najmanj različico Salesforce Enterprise Edition. Za več informacij glejte Salesforce Editions .

Moja domena v Salesforce org

Če želite uporabljati komponente Lightning, morate v svojem organu namestiti domeno My Domain. Za več informacij glejte dokumentacijo Moja domena Salesforce .

Uporabniški dostop v nadzornem vozlišču

Konfigurirati morate dostop uporabnikov do integracij v svoji organizaciji.

• Brez paketa Pro Pack-Če imate osnovno nadzorno vozlišče, lahko vsem uporabnikom dovolite ali zavrnete dostop do vseh integracij.

• S paketom Pro Pack-S paketom Pro Pack imate na voljo napredne funkcije za upravljanje dostopa do integracij za uporabnike.

Za več informacij glejte Configure User Access to Integrations .

Klicanje

• Webex Calling je v celoti podprt za dohodne in odhodne klice za nadzor klicev v Salesforceu.

• Klicanje v storitvi Webex (Unified CM) je delno podprto. Samo odhodni klici odprejo pojavno okno za beleženje v Salesforce. Pri vhodnih klicih aplikacija Webex zvoni, vendar Salesforce ne more prestreči klica, zato se pojavno okno za beleženje ne prikaže.

Če delate s storitvijo Webex za Salesforce različice 1.18 ali starejše, morate pred delom s storitvijo Webex Calling v Salesforce konfigurirati avtorizacijo Salesforce. Za zagon sledite razdelkom v tem članku.

Ti postopki veljajo za stranke, ki uporabljajo različico 1.18 in prejšnje različice integracije Webex Salesforce. Oglejte si posodobljena navodila za različice 1.19 in novejše: Konfiguracija avtorizacije Salesforce (1.19 in novejše) v zavihku Namestitev in upravljanje

1. Ustvarjanje povezane aplikacije

Ustvarjanje nove povezane aplikacije:

1. V programu Setup poiščite App Manager in nato izberite New Connected App.

   

2. Vnesite Ime povezane aplikacije, na primer MyExampleApp.
3. Vnesite Kontaktni e-poštni naslov .
4. Preverite Omogoči nastavitve OAuth.
5. Navedite nadomestni naslov URL povratnega klica (posodobili ga bomo pozneje), na primer https://localhost/placeholder.

   

6. Pomaknite se navzdol in izberite naslednja področja uporabe OAuth:
   • Polni dostop (v celoti)
   • Zahteve lahko izvedete kadar koli (refresh_token, offline_access)

   

   Področje Perform requests at any time omogoča imenovanim poverilnicam, da osvežijo vaš žeton dostopa, ko seja poteče.

7. Pomaknite se na dno strani in kliknite Shrani ter nato kliknite Nadaljuj.
8. Na naslednji strani se pomaknite na API (Enable OAuth Settings) in kliknite Manage Consumer Details.

   

   Morda se boste morali ponovno potrditi v sistemu Salesforce.

9. Zapišite si ključ potrošnika in skrivnost potrošnika .

   

2. Ustvarjanje ponudnika avtentikacije

Nato morate ustvariti ponudnika avtentikacije, ki omogoča avtentikacijo v organizaciji Salesforce.

Ustvarjanje ponudnika avtentikacije:

1. V spletnem mestu Setup poiščite Auth in izberite Auth. Ponudniki. Kliknite New.

   

2. Izberite Salesforce kot Vrsta ponudnika.
3. Vnesite ime ponudnika avtentikacije, na primer ApexMDTAPI.
4. Prilepite ključ uporabnika in skrivnost uporabnika , ki ste ju shranili pri konfiguriranju aplikacije Connected.
5. Vnesite naslednja področja v Privzeta področja, polno refresh_token offline_access.
6. Vse drugo pustite prazno in kliknite Save.

   

7. Kopirajte URL povratnega klica iz razdelka Salesforce Configuration .

   

8. Uredite svojo aplikacijo Connected App in nadomestni naslov URL zamenjajte z URL-jem Callback URL , ki ste ga kopirali iz Salesforce Configuration zgoraj.

   

9. Shranite aplikacijo Povezano.

   Morda boste morali počakati do 10 minut, da bodo nastavitve začele veljati in se razširile po vsej infrastrukturi Salesforce.

3. Ustvarite poimenovano poverilnico

Nato morate ustvariti imenovano poverilnico.

Ustvarjanje poimenovanega poverilnika:

1. V spletnem mestu Setup poiščite Named in izberite Named Credentials. Kliknite New Legacy.

   

2. Vnesite naslednjo vrednost za Oznaka, ApexMDTAPI.
3. Za naslov URL vnesite naslov URL instance vaše organizacije, na primer https://na1.salesforce.com, če uporabljate Moja domena, pa svoje polno kvalificirano ime domene Moja domena , na primer https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Identity Type izberite Named Principal.
5. Za Authentication Protocol izberite OAuth 2.0.
6. Za Authentication Provider, izberite ponudnika avtentikacije, ki ste ga ustvarili prej.
7. Za Področje uporabe, vnesite, polno refresh_token offline_access.
8. Omogoči Začetek toka preverjanja pristnosti ob shranjevanju.

   

9. V razdelku Možnosti klica omogočite Dovoli združevanje polj v telesu HTTP in nato kliknite Shrani.

   

10. Pozvan bo poziv za prijavo v vašo organizacijo. Po prijavi se prikaže pogovorno okno Allow Access . Kliknite Allow.
11. Nato boste preusmerjeni na zaslon Named Credential in v statusu Authenticated Status bo navedeno Authenticated as your-email@domain.com.

4. Ustvarite svoje spletno mesto v skrbniškem zaslonu Webex

Na koncu nadaljujte z naslednjo temo v zavihku Klicanje , Ustvarjanje spletnega mesta za klicanje, spodaj.

Pri konfiguraciji spletnega mesta upoštevajte zgornje konvencije poimenovanja.

Za integracije Webex za Salesforce različice 1.19 in novejše sledite navodilom v tem članku, da odstranite vse obstoječe aplikacije Webex Connected App for authorizations, imenovane poverilnice in ponudnike avtentikacije ter nato ustvarite novo avtorizacijo Webex Connected App for Salesforce.

Ti postopki veljajo za stranke, ki uporabljajo različico 1.19 ali novejšo različico integracije Webex Salesforce. Navodila za različice 1.18 in starejše, glejte Configure a Salesforce authorization (1.18 and later) v zavihku Install and administer .

Odstranite vse obstoječe aplikacije Webex Connected, imenovane poverilnice in ponudnike avtentikacije.

Če ste pred tem ustvarili pooblastila za aplikacijo Webex Connected App, imenovano poverilnico ali ponudnika avtentikacije, jih morate pred nadaljevanjem odstraniti. V nasprotnem primeru nadaljujte na Create a new Webex Connected App spodaj.

Odstranite obstoječo aplikacijo Webex Connected:

1. V zgornjem desnem kotu vstopne strani Salesforce izberite ikono zobnika in izberite Setup.
2. V besedilno polje Hitro iskanje vnesite Upravitelj aplikacij in ga izberite s seznama.
3. Na seznamu se pomaknite do aplikacije Webex Connected App, kliknite ikono puščice navzdol na desni strani vnosa in izberite View.
4. Izberite Izbriši in nato ob pozivu za potrditev ponovno izberite Izbriši .

Odstranite vse obstoječe imenovane poverilnice Webex:

1. V besedilno polje Hitro iskanje vnesite Poimenovani poverilnice in ga izberite s seznama.
2. 2. Kliknite puščico navzdol na desni strani vnosa z imenom Webex poverilnice in izberite Delete.
3. 3. Ko vas vpraša za potrditev, ponovno izberite Delete .

Odstranite vse obstoječe ponudnike avtentikacije Webex:

1. V besedilno polje Quick Find vnesite Auth. Ponudniki in ga izberite s seznama.
2. Izberite povezavo Del na začetku vnosa ponudnika avtentikacije Webex.
3. Ko vas vpraša za potrditev, izberite OK .

Nadaljujte z naslednjim razdelkom in ustvarite novo avtorizacijo aplikacije Webex Connected App for Salesforce.

Ustvarite novo aplikacijo Webex Connected App za avtorizacijo Salesforce

Ustvarjanje nove avtorizacije aplikacije Webex Connected App for Salesforce:

1. V zgornjem desnem kotu vstopne strani Salesforce izberite ikono zobnika in izberite Setup.
2. Pridobite URL domene: v spletnem mestu Quick Find, poiščite in izberite Domains ter shranite URL iz My Domain.

1. V besedilno polje Hitro iskanje vnesite Upravitelj aplikacij in ga izberite s seznama.
2. Vnesite Ime povezane aplikacije, na primer Webex Salesforce Authorization.
3. Vnesite e-poštni naslov za Kontaktni e-poštni naslov.
4. Preverite Omogoči nastavitve OAuth.
5. Vnesite dva URL-ja povratnih klicev z uporabo URL-ja, ki ste ga prej pridobili, po enega v vsako vrstico, in dodajte /apex/ webexsfdcauth in /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth kot priponi. Na primer:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. S seznama Available OAuth Scopes v Selected OAuth Scopes izberite naslednja področja:
   • Polni dostop (v celoti)
   • Zahteve lahko izvedete kadar koli (refresh_token, offline_access)
7. Odkljukajte Zahtevajte razširitev Proof Key for Code Exchange (PKCE) za podprte tokove avtorizacije.
8. Shranite povezano aplikacijo in si za poznejšo uporabo zabeležite ustvarjena Consumer Key in Consumer Secret .

Ko je na voljo nov paket, sledite korakom v poglavju Namestitev aplikacije Webex v Salesforce. Stare različice vam ni treba najprej odstraniti in konfiguriranih nastavitev ne boste izgubili.

Informacije o novih namestitvenih paketih in o tem, kje jih lahko prenesete, najdete v opombah k izdaji Webex Salesforce integration.

Omogočanje ali onemogočanje zgodovine klicev:

1. Pojdite v upravitelja storitve Webex.
2. Pomaknite se navzdol do Zgodovina klicev Webex.
3. Preklopno stikalo preklopite na želeno nastavitev, ki je omogočena ali onemogočena.

   Ko je omogočena, je zgodovina klicev na voljo vsem uporabnikom in profilom.

Za uporabnike sistemov CUCM in Broadworks niso podprte naslednje funkcionalnosti:

• sprejemanje dohodnih klicev v globalnem klicalniku Salesforce (aplikacija Webex bo še vedno sprejemala dohodne klice).
• Prikaz trajanja klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešnem odhodnem klicu
• Zaključevanje klicev z gumbom v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešnem odhodnem klicu
• Samodejno izpolnjevanje trajanja klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po zaključku izhodnega klica

Pri vseh integracijah Salesforce upoštevajte naslednjo omejitev:

• Salesforce uveljavlja omejitev števila dogodkov (25.000), zaradi česar lahko integracije ob veliki uporabi ne uspejo. Na voljo so paketi Salesforce za povečanje te omejitve. Za več informacij glejte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Z uporabo konfiguracijske plošče Webex Webinars Import Webinar Data lahko pooblaščeni uporabniki Salesforce uvozijo povabljence, prijavljene in udeležence spletnih seminarjev Webex neposredno v predmete Salesforce, kot so vodilni in stiki.

Konfiguracijski vmesnik Import Webinar Data je na voljo na strani Webex Admin :

Ko je uvoz spletnih seminarjev omogočen, lahko pooblaščeni uporabniki uvozijo podatke o spletnih seminarjih Webex s pripomočkom Webex Webinars :

Dodelitev dovoljenj za spletne seminarje Webex uporabnikom Salesforce

Preden lahko uporabniki dostopajo do funkcionalnosti uvoza spletnih seminarjev Webex, morate vsakemu dodeliti dovoljenje Webex Import Admin .

Dodelitev dovoljenj uporabniku:

1. Pojdite na Integrirajte Salesforce z aplikacijo Webex.
2. Na dnu članka izberite zavihek Upravljanje in nato razširite Zagotovite dostop do:

   

3. Sledite navodilom in dodajte dovoljenje Webex Import Admin uporabniškim računom Salesforce.

Konfiguracija prikaza časovnega razpona spletnega seminarja Webex

Nastavitev časovnega razpona prikazanih spletnih seminarjev Webex:

1. Kliknite gumb Salesforce Apps, v iskalno polje vnesite Webex in nato izberite Webex Admin:

   

2. Poiščite ploščo Webex Webinars in vnesite število dni, za katere želite prikazati pretekle in prihodnje spletne seminarje v gradniku Webex webinars na domači strani:

   

Nadaljujte z nastavljanjem preslikav polj za uvoz spletnega seminarja Webex.

Konfiguracija preslikav polj za uvoz webinarja Webex

Z nastavitvami uvoza spletnega seminarja Webex določite preslikave med objekti Salesforce in polji objekta Webinar. Ime in priimek objekta Salesforce Contact lahko na primer preslikate v vzporedna imena polj za povabljene, prijavljene in udeležence spletnih seminarjev: ime in priimek.

Konfiguracija nastavitev uvoza spletnega seminarja Webex:

1. Na strani Webex Admin se pomaknite navzdol do plošče Import Webinar Data :

   

2. Iz spustnega seznama Objekt izberite objekt Salesforce:

   

   Za objekt lahko poleg vseh razpoložljivih konfiguriranih objektov po meri izbirate med naslednjimi standardnimi objekti Salesforce:

   • Stiki
   • Vodila

   Izberite stikalo Insert New Records for every Webinar , če želite, da se vsi uvoženi udeleženci spletnega seminarja ustvarijo kot novi predmetni zapisi, razen če so že bili uvoženi za isti spletni seminar (na podlagi izbranega primarnega ključa). Obstoječi zapisi ne bodo posodobljeni, tudi če se primarni ključ ujema, razen če so uvoženi za isti spletni seminar Webex.

   Te standardne predmete lahko s kampanjami Salesforce povežete kot:

   • Člani kampanje: Uvožena vodstva in stiki so na voljo v ciljni kampanji Salesforce v razdelku Člani kampanje , kar je standardna funkcija Salesforcea. (Na voljo v različici 1.16 in novejši)
   • Spletni seminar Webex Člani kampanje: Uvožena vodstva in stiki so na voljo v ciljni kampanji Salesforce v razdelku Webex Webinar Člani kampanje , ki je funkcija po meri Webex.
   • Člani kampanje in člani spletnega seminarja Webex Člani kampanje: Uvoženi nagovori in stiki so na voljo na in lokacijah v kampanji Salesforce. (Na voljo v različici 1.16 in novejši)

   Vsak drug predmet Po meri , ki ga izberete s seznama, bo uvožen v razdelek Webex Webinar Campaign Members ciljne kampanje Salesforce.

3. V vmesniku za izbiro Primarni ključ izberite edinstveno polje kot primarni ključ in ga s puščico desno premaknite na seznam Izbrano :

   

   Za Primarni ključ, izberite razpoložljivo polje, ki bo edinstveno za vsak zapis. Morda imate na primer veliko stikov z imenom Mark, vendar bo imel vsak stik edinstven e-poštni naslov.

4. V vmesniku Data field mapping izberite polje iz izbranega objekta Salesforce in ga povežite z ustreznim poljem za objekt spletnega seminarja. Z gumbom + Novo polje po potrebi dodajte dodatna polja.

   Vsa polja objekta Salesforce je treba preslikati v ustrezna polja webinarja, kot je prikazano zgoraj.

   Samo standardna vprašanja iz obrazcev za registracijo spletnega seminarja Webex je mogoče preslikati v polja Salesforce. Vprašanja za spletne seminarje Webex po meri niso podprta.

5. Dodana polja lahko odstranite z ikono koša za smeti ob polju na desni strani.
6. Ko končate, kliknite Shrani , in ko preverite primarni ključ, kliknite Shrani v pogovornem oknu za potrditev:

   

   Prikazane so na posodobljeni plošči:

   

   Prikazovanje predmetov lahko izbrišete z ikono koša za smeti, pri čemer se prikaže dodatno potrditveno pogovorno okno, ali spremenite obstoječe prikaze z ikono svinčnika.

   Vedno se lahko vrnete sem in spremenite primarni ključ, vendar s tem ne boste posodobili primarnega ključa za zapise , ki so že uvoženi v sistem. To lahko povzroči podvajanje, zato primarne ključe spreminjajte previdno.

Ko konfigurirate preslikave polj za spletne seminarje, izberite, kdo ima dostop do funkcionalnosti uvoza podatkov iz spletnih seminarjev.

Omogočite uvoz podatkov iz spletnih seminarjev za uporabnike Salesforce

Ko so prikazi polj spletnega seminarja vzpostavljeni, lahko izberete, kdo ima dostop do funkcije uvoza podatkov spletnega seminarja. Možnosti vključujejo globalni dostop za vsak uporabniški račun z ustreznimi pravicami, posamezne uporabniške račune in uporabnike, ki so člani določenih profilov Salesforce.

Omogočite uvoz podatkov iz spletnih seminarjev za vse uporabnike

Če želite omogočiti uvoz podatkov o spletnih seminarjih za vse v organizaciji Salesforce, preklopite Omogoči uvoz spletnih seminarjev za vse profile/uporabnike na Omogočeno:

Omogočite uvoz podatkov iz spletnih seminarjev za izbrane uporabnike ali profile

Uvoz podatkov iz spletnega seminarja lahko omogočite za izbrane posamezne uporabnike ali za določene sklope uporabnikov, ki ustrezajo določenemu profilu uporabnika Salesforce.

Omogočanje uvoza podatkov iz spletnih seminarjev za izbrane uporabnike ali profile:

1. Prepričajte se, da je Omogoči uvoz spletnih seminarjev za vse profile/uporabnike Onemogočeno:

   

2. V spustnem seznamu Omogoči uvoz spletnih seminarjev samo za te profile/uporabnike izberite profil ali uporabnika:

   

   • Če želite dodati profil, izberite Profil, nato kliknite v besedilno polje za iskanje in s spustnega seznama izberite vlogo Salesforce. S klikom na Dodaj dodajte vlogo:

     

   • Če želite dodati posameznega uporabnika, izberite Uporabnik in v besedilno polje vnesite uporabniško ime. Kliknite Dodaj, če želite dodati uporabnika:

     

   Če želite izbrisati uporabnika ali profil, kliknite ikono koša za smeti ob vnosu.