Mielőtt követné a konfigurációs lépéseket, először el kell mennie a kiadási megjegyzésekhez, és le kell töltenie a Webex App Salesforce csomaglegújabb verzióját.

Követelmények

Salesforce Enterprise kiadás

Ehhez az integrációhoz legalább a Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információért lásd: Salesforce kiadások .

Saját tartomány a Salesforce-szervezetben

Telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben, ha Lightning-összetevőket szeretne használni. További információért tekintse meg a My Domain Salesforce dokumentációját.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.

• Pro csomag nélkül —Ha rendelkezik az alap Control Hubbal, dönthet úgy, hogy engedélyezi vagy megtagadja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználója számára.

• Pro csomaggal – A következővel Pro csomag , akkor speciális funkciókkal rendelkezik a felhasználók integrációihoz való hozzáférésének kezelésére.

További információ: Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz .

Hívás

• A Webex-hívás teljes mértékben támogatott a bejövő és kimenő hívásokhoz a Salesforce-on belüli hívásvezérléshez.

• A Webexben (Unified CM) való hívás részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitnak meg egy naplózási előugró ablakot a Salesforce-ban. Bejövő esetén a Webex alkalmazás cseng, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így a naplózási előugró ablak nem jelenik meg.

Ha a Webex for Salesforce 1.18-as vagy korábbi verzióját használja, mielőtt a Webex Calling alkalmazást a Salesforce-on belül tudna használni, be kell állítania egy Salesforce-engedélyt. Kövesse a jelen cikk szakaszait az üzembe helyezéshez.

Ezek az eljárások a Webex Salesforce integráció 1.18-as vagy korábbi verzióját használó ügyfelekre vonatkoznak. Tekintse meg az 1.19-es és újabb verziókra vonatkozó frissített utasításokat: Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.19-es és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre

1. Hozzon létre egy csatlakoztatott alkalmazást

Új Connected alkalmazás létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő majd válasszon Új csatlakoztatott alkalmazás .

   

2. Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például SajátPéldaApp .
3. Írja be: a Kapcsolattartási e- e-mail címet.
4. Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
5. Adjon meg egy helyőrző visszahívási URL -t (ezt később frissítjük), például, https://localhost/placeholder .

   

6. Görgessen le, és válassza ki a következő OAuth-hatóköröket:
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token ,offline_access )

   

   A Végrehajtás kérések bármikor A hatókör lehetővé teszi a megnevezett hitelesítő adatok számára, hogy frissítsék a hozzáférési tokent, amikor egy munkamenet lejár.

7. Görgessen az oldal aljára, és kattintson Mentés majd kattintson a lehetőségre Folytatás .
8. A következő oldalon görgessen a lehetőséghez API (OAuth-beállítások engedélyezése) és kattintson Fogyasztói adatok kezelése .

   

   Lehet, hogy újra kell hitelesítenie a Salesforce-t.

9. Jegyezze fel a Fogyasztói kulcs és a Fogyasztói titok .

   

2. Hozzon létre egy hitelesítési szolgáltatót

Ezután létre kell hoznia egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezettel.

Hitelesítés-szolgáltató létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Hitelesítés és válassza ki a lehetőséget Hitelesítés Szolgáltatók . Kattintson az Újgombra .

   

2. Válassza ki Salesforce mint a Szolgáltató típusa .
3. Adjon meg egy nevet a hitelesítésszolgáltatónak, például: ApexMDTAPI .
4. Illessze be a Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok amelyet a Connected alkalmazás konfigurálásakor mentett el.
5. Adja meg a következő hatóköröket Alapértelmezett hatókörök , megteltrefresh_token offline_access .
6. Minden mást hagyjon üresen, és kattintson a gombra Mentés .

   

7. Másolja a Visszahívási URL a következőből: Salesforce-konfiguráció szakaszban.

   

8. Szerkessze a csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL -t a következőre: Visszahívási URL a következőről másolta ki: Salesforce-konfiguráció lehetőségre.

   

9. Mentse el a Connected alkalmazást.

   Előfordulhat, hogy akár 10 percet is várnia kell ahhoz, hogy a beállítások életbe léphessenek, és elterjedjenek a Salesforce infrastruktúrájában.

3. Hozzon létre egy megnevezett hitelesítő adatot

Ezután létre kell hoznia egy megnevezett hitelesítő adatot.

Elnevezett hitelesítési adatok létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Megnevezett és válassza ki a lehetőséget Elnevezett hitelesítő adatok . Kattintson Új örökség .

   

2. Adja meg a következő értéket a következőhöz: Címke lehetőségre , ApexMDTAPI .
3. A URL , adja meg a szervezete példány URL-címét , például,https://na1.salesforce.com , vagy ha Ön használja Saját tartomány , teljes mértékben minősített Saját tartomány tartomány neve, példáulhttps://mycompany.my.salesforce.com .
4. For Azonosító típusa , válasszon Nevezett igazgató .
5. For Hitelesítési protokoll válasszon OAuth 2.0 .
6. For Hitelesítés-szolgáltató , válassza ki a korábban létrehozott hitelesítés-szolgáltatót.
7. For Hatály , adja meg, megteltrefresh_token offline_access .
8. Engedélyezés Indítsa el a hitelesítési folyamatot a mentéskor .

   

9. A Felirat beállításaiban engedélyezze Mező-egyesítés engedélyezése a HTTP törzsben majd kattintson a lehetőségre Mentés .

   

10. A rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után egy Hozzáférés engedélyezése lehetőségre párbeszédpanelen. Kattintson Engedélyezés lehetőségre .
11. Ezután a rendszer átirányítja a(z) Hitelesítési adatok neve Képernyő és a Hitelesített állapot jelezni fogja Hitelesítés: saját-e-mail@tartomány.com .

4. Hozd létre a webhelyedet a Webex Admin képernyőn

Végül folytassa a következő témakörrel a következőben: Hívás fül, Webhely létrehozása a híváshoz , lent.

Kérjük, kövesse a fenti elnevezési szabályokat a webhely konfigurálása során.

A Webex for Salesforce integrációk 1.19-es és újabb verziói esetén a jelen cikk utasításait követve távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást a hitelesítésekhez, a megnevezett hitelesítő adatokhoz és a hitelesítésszolgáltatókhoz, majd hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-hoz.

Ezek az eljárások a Webex Salesforce integráció 1.19-es vagy újabb verzióját használó ügyfelekre vonatkoznak. A verziókhoz tartozó utasításokért 1.18 és korábbi verziók, lásd Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.18-as és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre

Távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást, megnevezett hitelesítő adatokat és hitelesítésszolgáltatót

Ha korábban létrehozott egy Webex Connected App-hitelesítést, megnevezett hitelesítési adatot vagy hitelesítésszolgáltatót, akkor a folytatás előtt el kell távolítania őket. Ellenkező esetben folytassa a következővel Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást alább.

Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazást:

1. A Salesforce-céloldal jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válasszon Beállítás .
2. A Gyorskeresés szöveges mező be Alkalmazáskezelő és válassza ki a listából.
3. Görgessen a Webex Connected alkalmazáshoz a listában, kattintson a lefelé mutató nyíl ikonra a bejegyzés jobb oldalán, és válassza a Megtekintés lehetőségre .
4. Válassza ki Törlés lehetőségre majd válassza ki a lehetőséget Törlés lehetőségre ismét, amikor megerősítést kérnek.

Távolítsa el a meglévő Webex nevű hitelesítési adatokat:

1. A Gyorskeresés szöveges mező be Elnevezett hitelesítő adatok és válassza ki a listából.
2. 2. Kattintson a lefelé mutató nyílra a Webex nevű hitelesítő adatok bejegyzés jobb oldalán, és válassza a lehetőséget Törlés lehetőségre .
3. 3. Válasszon Törlés lehetőségre ismét, amikor megerősítést kérnek.

Távolítsa el a meglévő Webex hitelesítés-szolgáltatókat:

1. A Gyorskeresés szöveges mező be Hitelesítés Szolgáltatók és válassza ki a listából.
2. Válassza ki a Del hivatkozás a Webex hitelesítésszolgáltató bejegyzés elején.
3. Válassza ki OK amikor megerősítést kérnek.

Folytassa a következő szakaszsal egy új Webex Connected alkalmazás Salesforce-hitelesítéshez létrehozásához.

Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-hitelesítéshez

Új Webex Connected App for Salesforce-hitelesítés létrehozása:

1. A Salesforce-céloldal jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válasszon Beállítás .
2. A tartomány URL-jének lekérése: be Gyorskeresés , keresse meg és válassza ki a lehetőséget Tartományok lehetőségre , és mentse el az URL -címet innen Saját tartomány .

1. A Gyorskeresés szöveges mező be Alkalmazáskezelő és válassza ki a listából.
2. Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például Webex Salesforce-hitelesítés .
3. Adjon meg egy e- e-mail-cím a következőhöz: Kapcsolattartási e- e-mail .
4. Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
5. Adjon meg két visszahívási URL- URL a korábban lekért URL használatával, soronként egyet, majd adja hozzá /apex/ webexsfdcauth és /apex/cisco_webex__webexsfdcauth utótagként. Például:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Válassza ki a következő hatóköröket a Rendelkezésre álló OAuth-hatókörök lista be Kiválasztott OAuth-hatókörök :
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token ,offline_access )
7. Törölje a bejelölést Proof Key for Code Exchange (PKCE) bővítmény megkövetelése a támogatott engedélyezési folyamatokhoz .
8. Mentés a Connected alkalmazást, és jegyezze fel a generált Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok későbbi használatra.

Ha új csomag érhető el, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce-ban című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.

Az új telepítőcsomagokkal kapcsolatos információk és a letöltés helyének megtekintéséhez tekintse meg a Webex Salesforce integrációs kiadási megjegyzéseit.

A hívásnapló engedélyezése vagy letiltása:

1. Lépjen a Webex Admin oldalra.
2. Görgessen le a lehetőséghez Webex .
3. Állítsa a kapcsolót a kívánt beállításra, legyen az engedélyezett vagy letiltva.

   Ha engedélyezve van, a Híváselőzmények az összes felhasználó és profil számára elérhetők.

A CUCM és a Broadworks felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:

• bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázójában (a Webex alkalmazás továbbra is fogadja a bejövő hívások)
• A hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában sikeres kimenő hívás után
• Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakának gombjával sikeres kimenő hívás után
• A hívási időtartamok automatikus kitöltése a Salesforce hívásnapló ablakában egy kimenő hívás befejezése után

Minden Salesforce-integráció esetében vegye figyelembe a következő korlátozást:

• A Salesforce eseményszám-korlátozást (25 000) kényszerít ki, amely az integrációk sikertelenségét okozhatja erős igénybevétel esetén. A korlát növeléséhez Salesforce-csomagok állnak rendelkezésre. További információ: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

A Webex Webinars Webinar Data importálása konfigurációs panel használatával a jogosult Salesforce-felhasználók a Webex webinárium meghívottjait, regisztrálóit és résztvevőit közvetlenül a Salesforce objektumokba, például érdeklődőkbe és névjegyekbe importálhatják.

A Webinar-adatok importálása konfigurációs felület a Webex Admin oldalán érhető el:

Miután engedélyezte a webinárium importálását, a jogosult felhasználók importálhatják a Webex webinárium adatait a Webex Webinars widget segítségével:

Webex webináriumi engedélyek hozzárendelése Salesforce-felhasználókhoz

Mielőtt a felhasználók hozzáférhetnének a Webex webinárium importálási funkciójához, mindegyikhez hozzá kell rendelnie a Webex importadminisztrátor engedélyét.

Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:

1. Keresse meg a Salesforce integrálása a Webex alkalmazással.
2. Válassza a cikk alján található Kezelés lapot, majd bontsa ki a Hozzáférésbiztosítása elemet :

   

3. Kövesse az utasításokat a Webex importadminisztrátor engedélyének hozzáadásához a Salesforce felhasználói fiókokhoz.

A Webex webinárium időtartományának megjelenítésének konfigurálása

A megjelenített Webex webináriumok időtartományának konfigurálása:

1. Kattintson a Salesforce Apps gombra, írja be a Webex kifejezést a keresőmezőbe, majd válassza a Webex Admin lehetőséget :

   

2. Keresse meg a Webex Webináriumok panelt , és adja meg azon napok számát, amelyekre vonatkozóan meg szeretné jeleníteni a múltbeli és közelgő webináriumokat a kezdőlap Webex webináriumok widgetjében:

   

Folytassa a Webex webinárium importálási mezőleképezéseinek konfigurálását.

Webex webinárium importálási mezőleképezések konfigurálása

A Webex webinárium importálási beállításainak használatával leképezéseket határozhat meg a Salesforce-objektumok és a Webinárium-objektummezők között. Leképezheti például egy Salesforce Kapcsolattartó objektum kereszt- és vezetéknevét a webinárium meghívottjainak, regisztrálóinak és résztvevőinek párhuzamos mezőneveire: firstName és vezetéknév .

A Webex webinárium importálási beállításainak konfigurálása:

1. A Webex Admin oldalon görgessen le a Webináriumi adatok importálása panelhez:

   

2. Válasszon egy Salesforce objektumot az Objektum legördülő listából:

   

   A Tárgy , az alábbi szabványos Salesforce-objektumok közül választhat az elérhető konfiguráltokon kívül Egyedi objektumok:

   • Névjegyek
   • Vezetések

   Válassza ki a Új rekordok beszúrása minden webináriumhoz kapcsolót, ha azt szeretné, hogy az összes importált webinárium résztvevő új objektumrekordként jöjjön létre, kivéve, ha már importálták őket ugyanarra a webináriumra (a kiválasztott elsődleges kulcs alapján). A meglévő rekordok akkor sem frissülnek, ha az elsődleges kulcs egyezik, kivéve, ha ugyanarra a Webex webináriumra importálták őket.

   Az ilyen standard objektumokat a következőképpen kapcsolhatja össze a Salesforce-kampányokkal:

   • kampány : Az importált leadek és kapcsolatok elérhetők a cél Salesforce-kampányokban kampány szakaszt, amely a Salesforce szabványos funkciója. ( Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el )
   • Webex Webinar kampány tagjai : Az importált leadek és kapcsolatok elérhetők a cél Salesforce-kampányokban Webex Webinar kampány tagjai szakaszt, amely egy egyéni Webex -funkció.
   • kampány és Webex Webinar- kampány egyaránt : Az importált leadek és névjegyek itt érhetők el mindkettőt helyek egy Salesforce- kampány belül . ( Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el )

   Bármilyen más Egyedi A listából kiválasztott objektum importálásra kerül a cél Salesforce-kampányba Webex Webinar kampány tagjai szakaszban.

3. Az Elsődleges kulcs kiválasztása felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges kulcsként, és a jobbra mutató nyíllal helyezze át a Kijelölt listára:

   

   A Elsődleges kulcs , válasszon egy elérhető mezőt, amely egyedi lesz az egyes rekordoknál. Például lehet, hogy sok névjegye van a Mark keresztnévvel, de minden névjegynek egyedi e-mail címe lesz.

4. Az Adatmező-leképezés felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objektumból, és képezze le a webinárium-objektum megfelelő mezőjére. Az + Új mező gombbal szükség szerint további mezőket adhat hozzá.

   Mind A Salesforce-objektummezőket a fenti módon hozzá kell rendelni a megfelelő webinárium-mezőkhöz.

   Csak a Webex webinárium regisztrációs űrlapjainak standard kérdései rendelhetők hozzá a Salesforce-mezőkhöz. Az egyéni Webex webináriumra vonatkozó kérdések nem támogatottak.

5. A hozzáadott mezőket a jobb oldali mező melletti kuka ikonnal távolíthatja el.
6. Kattintson a Mentés gombra , ha végzett, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a Mentés gombra a megerősítő párbeszédpanelen:

   

   A leképezések a frissített panelen jelennek meg:

   

   Az objektumleképezéseket törölheti a kuka ikonnal, amely egy további megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő leképezéseket a ceruza ikon segítségével.

   Bármikor visszatérhet ide, és módosíthatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a rendszerbemár importált rekordok elsődleges kulcsát. Ennek eredményeképpen ez duplikátumokhoz vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat.

Miután konfigurálta a webinárium mezőleképezéseit, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a Salesforce-felhasználók számára

A webinárium mezőleképezéseinek létrehozásával kiválaszthatja, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. A lehetőségek közé tartozik a globális hozzáférés minden megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználói fiókhoz, az egyéni felhasználói fiókokhoz és az adott Salesforce-profilokhoz tartozó felhasználókhoz.

Webináriumi adatok importálásának engedélyezése minden felhasználó számára

Ha engedélyezni szeretné a webináriumi adatok importálását a Salesforce-szervezet minden tagja számára, kapcsolja be a Webinárium importálásának engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz beállítást az Engedélyezéshez :

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára

Engedélyezheti a webináriumi adatok importálását a kiválasztott egyéni felhasználók vagy az adott Salesforce felhasználói profilnak megfelelő felhasználók adott készletei számára.

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:

1. Győződjön meg arról, hogy a webinárium importálásának engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz le van tiltva:

   

2. A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezekhez a profilokhoz/felhasználókhoz legördülő listában válassza a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:

   

   • Profil hozzáadásához válassza a Profillehetőséget , kattintson a keresési szövegmezőbe, és válasszon egy Salesforce-szerepkört a legördülő listából. Kattintson a Hozzáadás gombra a szerepkör hozzáadásához:

     

   • Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és írjon be egy felhasználónevet a szövegmezőbe. Kattintson a Hozzáadás gombra a felhasználó hozzáadásához:

     

   Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés melletti kuka ikonra.