Než budete postupovat podle kroků konfigurace, musíte nejprve přejít na poznámky k verzi a stáhnout nejnovější verzi balíčkuWebex App Salesforce.

Požadavky

Salesforce Enterprise Edition

Tato integrace vyžaduje minimálně Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v tématu Salesforce Editions .

Moje doména v organizaci Salesforce

Pokud chcete používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit my Domain. Další informace najdete v dokumentaci My Domain Salesforce .

Přístup uživatelů v Centru řízení

Je nutné nakonfigurovat přístup uživatelů k integracím ve vaší organizaci.

• Bez sady Pro Pack – když máte základní centrum Control Hub, můžete všem svým uživatelům povolit nebo zakázat přístup ke všem integracím.

• S balíčkem Pro Pack – Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu k integracím pro uživatele.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace přístupu uživatelů k integracím .

Volání

• Volání Webex je plně podporováno pro příchozí a odchozí volání pro řízení hovorů v rámci služby Salesforce.

• Volání ve Webexu (Unified CM) je částečně podporováno. Pouze odchozí hovory otevírají automaticky otevírané okno protokolování do služby Salesforce. Pro příchozí zazvoní aplikace Webex, ale Salesforce nemůže zachytit volání, takže se nezobrazí vyskakovací okno protokolování.

Pokud pracujete se službou Webex pro Salesforce verze 1.18 nebo starší, než budete moci pracovat se službou Webex Calling v rámci služby Salesforce, musíte nakonfigurovat autorizaci služby Salesforce. Postupujte podle částí v tomto článku, abyste se dostali do provozu.

Tyto postupy se vztahují na zákazníky používající integraci služby Webex Salesforce verze 1.18 a starší. Viz aktualizované pokyny pro verze 1.19 a novější: Nakonfigurujte autorizaci Salesforce (1.19 a novější) na kartě Instalovat a spravovat

1. Vytvoření připojené aplikace

Vytvoření nové připojené aplikace:

1. V Nastavení vyhledejte Správce aplikací a pak zvolte Nová připojená aplikace.

   

2. Zadejte název připojené aplikace, například My App.
3. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu.
4. Zaškrtněte možnost Povolit nastavení OAuth.
5. Zadejte zástupnou adresu URL zpětného volání (aktualizujeme ji později), například https://localhost/zástupný znak.

   

6. Posuňte se dolů a zvolte následující obory OAuth:
   • Plný přístup (plný)
   • Provést požadavky kdykoli (refresh_token, offline_access)

   

   Rozsah požadavků Provést kdykoli umožňuje pojmenovaným pověřením aktualizovat přístupový token po vypršení relace.

7. Posuňte se na dolní okraj stránky, klikněte na Uložit a poté na Pokračovat.
8. Na další stránce přejděte na rozhraní API (Povolit nastavení OAuth) a klikněte na možnost Spravovat podrobnosti o spotřebiteli.

   

   Možná budete muset znovu ověřit pomocí služby Salesforce.

9. Poznamenejte si Klíč spotřebitele a Tajemství spotřebitele.

   

2. Vytvořit poskytovatele ověření

Dále budete muset vytvořit poskytovatele ověřování, který ověření usnadní s vaší organizací Salesforce.

Vytvoření poskytovatele autorizace:

1. V části Nastavení vyhledejte Ověření a vyberte Ověření. Poskytovatelé. Klikněte na tlačítko Nový.

   

2. Vyberte Salesforce jako typ poskytovatele.
3. Zadejte název poskytovatele ověření, například ApexMDTAPI.
4. Vložte do Klíč spotřebitele a Tajemství spotřebitele , které jste uložili při konfiguraci připojené aplikace.
5. Do výchozích rozsahů zadejte následující rozsahy, plné refresh_token offline_access.
6. Ostatní ponechte prázdné a klikněte na Uložit.

   

7. Zkopírujte adresu URL zpětného volání z části Konfigurace Salesforce.

   

8. Upravte připojenou aplikaci a nahraďte zástupnou adresu URL adresy zpětného volání zkopírovanou z výše uvedené konfigurace Salesforce .

   

9. Uložte připojenou aplikaci.

   Možná budete muset počkat až 10 minut, než se nastavení projeví a rozšíří po celé infrastruktuře Salesforce.

3. Vytvořit pojmenované pověření

Poté budete muset vytvořit pojmenované pověření.

Postup vytvoření pojmenovaného pověření:

1. V části Nastavení vyhledejte Pojmenované a vyberte Pojmenované pověření. Klikněte na možnost Nový odkaz.

   

2. Zadejte následující hodnotu pro Label, ApexMDTAPI.
3. Pro Adresa URLzadejte například adresu URL instance vaší organizace, https://na1.salesforce.com, nebo, pokud používáte Moje doménaVáš plně kvalifikovaný Moje doména název domény, například, https://mycompany.my.salesforce.com...
4. Pro typ identity zvolte Pojmenovaný hlavní.
5. Pro ověřovací protokol zvolte OAuth 2.0.
6. V případě poskytovatele ověření vyberte poskytovatele ověření, kterého jste vytvořili dříve.
7. U pole působnosti zadejte, vyplňte refresh_token offline_access.
8. Při uložení povolte Spustit ověřovací tok.

   

9. V části Možnosti volání povolte Povolit sloučení polí v těle HTTP a klikněte na Uložit.

   

10. Budete vyzváni k přihlášení do organizace. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Povolit přístup . Klikněte na možnost Povolit.
11. Poté budete přesměrováni na Jmenované pověření Obrazovka a Stav ověření bude indikovat Ověřen jako váš email@domain.com...

4. Vytvoření webu na obrazovce správce služby Webex

Nakonec pokračujte k dalšímu tématu na kartě Volání , Vytvořit web pro volání, níže.

Při konfiguraci webu dodržujte výše uvedené zvyklosti pojmenování.

V případě integrací služby Webex pro Salesforce verze 1.19 a novější postupujte podle pokynů v tomto článku a odeberte všechny stávající připojené aplikace Webex pro autorizace, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověření a poté vytvořte novou autorizaci Webex Connected App pro Salesforce.

Tyto postupy se vztahují na zákazníky používající integraci služby Webex Salesforce verze 1.19 a novější. Pokyny pro verze 1.18 a starší, viz Konfigurace autorizace Salesforce (1.18 a novější) na kartě Instalovat a spravovat

Odeberte všechny stávající aplikace Webex Connected, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověření

Pokud jste již dříve vytvořili autorizace připojené aplikace Webex, pojmenované pověření nebo poskytovatele autorizace, musíte je před pokračováním odebrat. V opačném případě pokračujte v vytvoření nové připojené aplikace Webex níže.

Odeberte stávající aplikaci Webex Connected:

1. V pravém horním rohu úvodní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Setup.
2. V textovém poli Quick Find zadejte App Manager a vyberte jej ze seznamu.
3. V seznamu přejděte k připojené aplikaci Webex, klikněte na ikonu se šipkou dolů v pravé části záznamu a zvolte možnost Zobrazit.
4. Když budete požádáni o potvrzení, vyberte možnost Odstranit a poté znovu zvolte možnost Odstranit .

Odebrat všechny existující pověření pojmenované služby Webex:

1. V textovém poli Quick Find zadejte Named Credentials (Pojmenované pověření) a vyberte je ze seznamu.
2. 2. Klikněte na šipku dolů vpravo od položky přihlašovacích údajů služby Webex a zvolte možnost Odstranit.
3. 3. Když budete požádáni o potvrzení, znovu zvolte Odstranit .

Odeberte všechny stávající poskytovatele ověření služby Webex:

1. V textovém poli Quick Find zadejte ověření. Poskytovatelé a vyberte ji ze seznamu.
2. Na začátku položky poskytovatele ověření služby Webex vyberte odkaz Del .
3. Až budete vyzváni k potvrzení, vyberte OK .

Pokračujte v další části a vytvořte novou připojenou aplikaci Webex pro autorizaci Salesforce.

Vytvoření nové připojené aplikace Webex pro autorizaci Salesforce

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce:

1. V pravém horním rohu úvodní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Setup.
2. Načíst adresu URL vaší domény: v části Rychlé hledání, vyhledejte a vyberte Domény a uložte adresu URL z části Moje doména.

1. V textovém poli Quick Find zadejte App Manager a vyberte jej ze seznamu.
2. Zadejte název připojené aplikace, například autorizaci služby Webex Salesforce.
3. Zadejte e-mailovou adresu pro kontaktní e-mail.
4. Zaškrtněte možnost Povolit nastavení OAuth.
5. Zadejte dvě čísla zpětného volání pomocí adresy URL, kterou jste načetli dříve, jednu na řádek a přidejte /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth jako přípony. Příklad:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vyberte následující rozsahy ze seznamu Dostupné rozsahy OAuth ve Vybrané rozsahy OAuth:
   • Plný přístup (plný)
   • Provést požadavky kdykoli (refresh_token, offline_access)
7. Zrušte zaškrtnutí možnosti Vyžadovat ověřovací klíč pro rozšíření PKCE (Require Proof Key for Code Exchange) pro podporované autorizační toky.
8. Uložte připojenou aplikaci a poznamenejte si vygenerovaný klíč spotřebitele a tajemství spotřebitele pro pozdější použití.

Pokud je k dispozici nový balíček, postupujte podle kroků v části Instalace aplikace Webex ve službě Salesforce. Nemusíte nejprve odinstalovat starou verzi a neztratíte nakonfigurovaná nastavení.

Informace o nových instalačních balíčcích a o tom, kde je stáhnout, naleznete v poznámkáchk verzi integrace Webex Salesforce.

Povolení nebo zakázání historie hovorů:

1. Přejděte na Webex Admin.
2. Posuňte se dolů k historii volání Webex.
3. Přepněte přepínač na požadované nastavení, které je povoleno nebo zakázáno.

   Je-li tato možnost povolena, historie hovorů je k dispozici všem uživatelům a profilům.

Pro uživatele aplikací CUCM a Broadworks nejsou podporovány následující funkce:

• Příjem příchozích hovorů v globálním vytáčení Salesforce (aplikace Webex bude i nadále přijímat příchozí hovory)
• Zobrazení doby trvání hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozího hovoru
• Ukončení hovorů pomocí tlačítka v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozího hovoru
• Automatické vyplnění doby trvání hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po ukončení odchozího hovoru

U všech integrací Salesforce mějte na paměti následující omezení:

• Systém Salesforce vynucuje omezení počtu událostí (25 000), které může způsobit selhání integrace při těžkém používání. Balíčky Salesforce jsou k dispozici pro zvýšení tohoto limitu. Další informace naleznete v tématu https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Pomocí konfiguračního panelu Webex Webinars Import Webinar Data mohou oprávnění uživatelé Salesforce importovat pozvané webináře Webex, žadatele o registraci a účastníky přímo do objektů Salesforce, jako jsou zájemci a kontakty.

Konfigurační rozhraní Import dat webináře je k dispozici na stránce správce Webexu:

Jakmile je povolen import webináře, mohou oprávnění uživatelé importovat data webináře Webex pomocí widgetu Webináře Webex:

Přiřazení oprávnění webináře Webex uživatelům služby Salesforce

Než budou mít uživatelé přístup k funkci importu webináře Webex, budete muset každému z nich přiřadit oprávnění Správce importu Webex.

Přiřazení oprávnění uživateli:

1. Přejděte na Integrace Salesforce s aplikacíWebex.
2. Zvolte kartu Spravovat v dolní části článku a pak rozbalte Poskytnout přístup:

   

3. Podle pokynů přidejte oprávnění Správce importu Webex do svých uživatelských účtů Salesforce.

Konfigurace zobrazení časového rozsahu webináře Webex

Konfigurace časového rozsahu zobrazených webinářů Webex:

1. Klikněte na tlačítko Aplikace Salesforce, do vyhledávacího pole zadejte Webex a pak zvolte SprávceWebexu:

   

2. Najděte panel Webináře Webex a zadejte počet dní, po které chcete zobrazit minulé a nadcházející webináře na domovské stránce widget webináře Webex:

   

Pokračujte v konfiguraci mapování polí importu webináře Webex.

Konfigurace mapování polí importu webináře Webex

Pomocí nastavení importu webináře Webex definujete mapování mezi objekty Salesforce a poli objektu webináře. Můžete například mapovat křestní jména a příjmení objektu kontaktu služby Salesforce na paralelní názvy polí pro pozvané webináře, žadatele o registraci a účastníky: Jméno a Jméno.

Konfigurace nastavení importu webináře Webex:

1. Na stránce Správce Webexu přejděte dolů na panel Importovat data webináře:

   

2. Vyberte objekt Salesforce z rozevíracího seznamu Objekt :

   

   U objektu si můžete vybrat z následujících standardních objektů Salesforce a dalších dostupných nakonfigurovaných vlastních objektů:

   • Kontakty
   • Vodítka

   Vyberte možnost Vložit nové záznamy pro každý přepínač webináře , pokud chcete, aby všichni importovaní účastníci webináře byli vytvořeni jako nové záznamy objektů, pokud již nebyli importováni pro stejný webinář (na základě vybraného primárního klíče). Stávající záznamy nebudou aktualizovány, a to ani v případě, že primární klíč odpovídá, pokud nebudou importovány pro stejný webinář Webex.

   U těchto standardních objektů je můžete propojit s kampaněmi Salesforce takto:

   • Členové kampaně: Importované kontakty a kontakty jsou k dispozici v sekci Členové kampaně Salesforce , což je standardní funkce Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)
   • Členové kampaně webináře Webex: Importované vodiče a kontakty jsou k dispozici v části Členové kampaně Webex Webinar cílové kampaně služby Salesforce, která je vlastní funkcí služby Webex.
   • Členové kampaně i členové kampaně Webex Webinar: Importované kontakty a kontakty jsou k dispozici v obou umístěních v rámci kampaně Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)

   Jakýkoli jiný vlastní objekt, který si vyberete ze seznamu, bude importován do sekce Členové kampaně Webex Webinar cíle.

3. V rozhraní pro výběr primárního klíče vyberte jedinečné pole jako primární klíč a pomocí šipky doprava ho přesuňte do seznamu Vybrané :

   

   V případě Primární klíč vyberte dostupné pole, které bude pro každý záznam jedinečné. Například můžete mít mnoho kontaktů s křestním jménem Mark, ale každý kontakt bude mít jedinečnou e-mailovou adresu.

4. V rozhraní mapování datových polí vyberte pole z vybraného objektu Salesforce a namapujte ho na odpovídající pole pro objekt webináře. Pomocí tlačítka + Nové pole můžete podle potřeby přidat další pole.

   Všechna pole objektu Salesforce musí být namapována na odpovídající pole webináře, jak je uvedeno výše.

   Do polí Salesforce lze mapovat pouze standardní otázky z registračních formulářů webináře Webex. Vlastní otázky webináře Webex nejsou podporovány.

5. Pole, která jste přidali, můžete odebrat pomocí ikony koše vedle pole vpravo.
6. Po dokončení klikněte na Uložit a po ověření primárního klíče klikněte v potvrzovacím dialogovém okně na Uložit :

   

   Mapování se zobrazí v aktualizovaném panelu:

   

   Mapování objektů můžete odstranit pomocí ikony koše, která zobrazí další potvrzovací dialog, nebo upravit existující mapování pomocí ikony tužky.

   Vždy se sem můžete vrátit a změnit primární klíč, ale primární klíč se neaktualizuje pro záznamy, které již byly v systémuimportovány. V důsledku toho to může vést k duplicitám, proto opatrně upravujte primární klíče.

Po nakonfigurování mapování polí webináře zvolte, kdo má přístup k funkci importu dat webináře.

Povolení importu dat webináře pro uživatele služby Salesforce

Po vytvoření mapování polí webináře pak můžete zvolit, kdo má přístup k funkci importu dat webináře. Možnosti zahrnují globální přístup pro každý uživatelský účet se správnými oprávněními, jednotlivé uživatelské účty a uživatele, kteří jsou členy konkrétních profilů Salesforce.

Povolit import dat webináře pro všechny uživatele

Chcete-li povolit import dat webinářů pro všechny ve vaší organizaci Salesforce, přepněte možnost Povolit import webinářů pro všechny profily/uživatele na Možnost povoleno:

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily

Import dat webináře můžete povolit pro vybrané jednotlivé uživatele nebo pro konkrétní skupiny uživatelů odpovídající konkrétnímu uživatelskému profilu služby Salesforce.

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily:

1. Ujistěte se, že je zakázánopovolit import webináře pro všechny profily/uživatele :

   

2. V rozevíracím seznamu Povolit import webináře pouze pro tyto profily/uživatele vyberte možnost Profil nebo Uživatel:

   

   • Chcete-li přidat profil, vyberte Možnost Profil, klikněte do vyhledávacího textového pole a z rozevíracího seznamu vyberte roli Salesforce. Kliknutím na Přidat přidejte roli:

     

   • Chcete-li přidat jednotlivého uživatele, vyberte možnost Uživatel a do textového pole zadejte uživatelské jméno. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte uživatele:

     

   Chcete-li odstranit uživatele nebo profil, klikněte na ikonu koše vedle položky.