Salesforce için Webex Uygulaması entegrasyonunu yapılandırdığınızda, kullanıcılarınız bir Salesforce kaydından çağrı yapabilir, mesaj verebilir ve toplantı yapabilir. Bu entegrasyon, ekiplerinizin daha verimli olması için bağlam değiştirmeyi en aza indirir.
-
Çağrı—Salesforce kaydı içindeki ilgili kişileri arayın, küresel numara çeviriciyle herhangi bir numarayı çevirin veya gelen çağrıları alın.
-
Mesaj—Bir Salesforce nesnesiyle ilişkili alanları oluşturun ve yönetin. Bir mesaja içerik eklemek ve önceki alan içeriğine erişmek için yerinde mesajlaşma kullanın.
-
Toplantı—Salesforce’tan ayrılmadan toplantıları yönetin. Tek bir tıklamayla toplantılar planla ve toplantılara katıl ve ilgili toplantı bilgilerini Salesforce nesnesiyle ilişkilendirme.
Aşağıdaki kılavuzlarda Salesforce için Hizmet Uygulama entegrasyonuyla kullanılabilir bazı ana özelliklerin yapılandırılması Webex daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
- Salesforce'ta gelen arama özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce'ta giden arama özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce'ta fırsat iş birliği özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce Webex alan bildirimlerini etkinleştirme
 | Ayrıca eğitim videolarımıza da göz atabilirsiniz. Mobil Uygulama ile Salesforce entegrasyonunın tüm yönleriyle ilgili Webex yaptık. |
Salesforce için Webex entegrasyonu için önemli değişiklikler ve duyurular.
Yetkilendirme akışı değişiklikleri
Webex Salesforce yetkilendirme akışı, yönetim karmaşıklığını azaltmak için 1.19.0 sürümünden değiştirilmiştir. Mevcut yetkilendirme yapılandırmalarını güncellemek için şunları yapmanız gerekir:
- Mevcut Webex Bağlantılı Uygulamaları Salesforce’tan kaldırın.
- Adlandırılmış kimlik bilgilerini kaldırın.
- Mevcut yetki sağlayıcısını kaldırın.
- Yeni bir Webex Connected Uygulaması oluşturun.
Yapılandırma adımlarını takipmadan önce uygulamanın uygulamaya sürüm notları ve Webex Salesforce Paketi'nin en son sürümünü indirmeniz gerekir.
Gereklilikler
Salesforce Kurumsal Sürüm
Bu entegrasyon için en az Salesforce desteği Kurumsal Sürüm. Daha fazla bilgi için Bkz . Salesforce Sürümleri.
Salesforce org'daki Etki Alanım
Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.
Control Hub'da kullanıcı erişimi
Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.
-
Pro Pack olmadan—Temel Control Hub’a sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya bunları reddedebilirsiniz.
-
Pro Pack ile—Pro Pack ile kullanıcıların entegrasyonlarına erişimi yönetmek için gelişmiş işlevlere sahipsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.
Çağrı
-
Webex Calling, Salesforce'ta çağrı kontrolü için gelen ve giden çağrılar için tam olarak destek sağlar.
-
Webex CM ( Birleşik CM) olarak arama kısmen de destekler. Yalnızca giden aramalar Salesforce'da bir günlük açılır pencereleri açar. Gelen için Kullanıcı Webex uygulaması çalar, ancak Salesforce çağrıyı engellemez, böylece günlüğe kaydetme açılır pencere görünmez.
Başlamadan önce
En son Webex Uygulaması Salesforce paketini indirin.
| 1 |
Üretim Salesforce ortamınıza giriş yapmak için yönetici kimlik bilgilerinizi kullanın (yükleme URL'si, | ||
| 2 |
Yalnızca Yöneticiler için Yükle'yi seçinve onay onayla'ya gidin. Sonra Yükle'ye tıklayın. | ||
| 3 |
Evet'e tıklayın, bu üçüncü taraf web sitelerine erişim izni ve ardındanCSP Güvenilen Site listesinin altında Devam'ı tıklatın. Bu hizmetler için gerekli olan güvenilen siteler hakkında daha fazla Webex bkz. Bu hizmetlere Webex. | ||
| 4 |
Paket yüklendikten sonra Salesforce'Webex Yönetici sekmesine gidin.
|
Başlamadan önce
Bu adımlar, Cisco geliştirici hesabı erişimi ( gerektirir https://developer.webex.com).
Salesforce için Webex 1.18 veya önceki sürümler ile çalışıyorsanız, Salesforce içinde Webex Calling ile çalışmadan önce bir Salesforce yetkilendirmesi yapılandırmanız gerekir. Ayağa kalkıp koşmak için bu makaledeki bölümleri takip edin.
 | Bu prosedürler, Webex Salesforce entegrasyonunun 1.18 ve önceki sürümlerini kullanan müşteriler için geçerlidir. 1.19 ve sonraki sürümler için güncellenmiş talimatlara bakın: Yükleme ve yönetme sekmesinde bir Salesforce yetkilendirmesi (1.19 ve sonrası) yapılandırın |
1. Bağlı Uygulama Oluşturma
Yeni bir Bağlı Uygulama oluşturmak için:
- Kurulum’ta Uygulama Yöneticisi ’ni arayın ve ardından Yeni Bağlı Uygulama’yı seçin.
- Bağlı Uygulama Adı girin, örneğin MyExampleApp.
- Bir Kişi E-Posta adresi girin.
- OAuth Ayarlarını Etkinleştir seçeneğini işaretleyin.
- Bir yer tutucu Geri Arama URL’si belirtin (bunu daha sonra güncelleyeceğiz), örneğin, https://localhost/placeholder.
- Aşağı kaydırın ve aşağıdaki OAuth Kapsamlarını seçin:
- Tam erişim (tam)
- Istekleri herhangi bir zamanda gerçekleştirme (refresh_token, offline_access)
Istekleri istediğiniz zaman gerçekleştirme kapsamı Adlandırılmış Kimlik Bilgilerinin oturum sona erdiğinde erişim belirtecinizi yenilemesine olanak tanır. - Sayfanın altına gidin ve Kaydet ve sonra Devam kısmına tıklayın.
- Sonraki sayfada, API’ye (OAuth Ayarlarını Etkinleştir) gidin ve Tüketici Ayrıntılarını Yönet’e tıklayın.
Salesforce ile yeniden kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir. - Tüketici Anahtarını ve Tüketici Sırasını not edin.
2. Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı Oluşturma
Ardından, Salesforce kuruluşunuzla kimlik doğrulamasını kolaylaştıran bir kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmanız gerekecektir.
Kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmak için:
- Kurulum bölümünde Auth araması yapın ve Auth (Kimlik Doğrulama) satırını seçin. Sağlayıcılar. Yeni öğesini tıklayın.
- Sağlayıcı Türü olarak Salesforce öğesini seçin.
- Kimlik Doğrulama hizmeti için bir ad girin, örneğin, ApexMDTAPI.
- Bağlı uygulamanızı yapılandırırken kaydettiğiniz Tüketici Anahtarını ve Tüketici Gizli Anahtarını yapıştırın.
- Varsayılan Kapsamlara aşağıdaki kapsamları girin, tam refresh_token offline_access.
- Diğer her şeyi boş bırakın ve Kaydet'e tıklayın.
- Salesforce Yapılandırması bölümünden Geri Arama URL'sini kopyalayın.
- Bağlı Uygulamanızı düzenleyin ve yer tutucu URL'sini yukarıdaki Salesforce Yapılandırmasından kopyaladığınız Geri Arama URL'si ile değiştirin.
- Bağlı Uygulamanızı kaydedin.
Ayarların etkinleşmesini ve Salesforce'un altyapısı boyunca yayılmasını sağlamak için 10 dakika kadar beklemeniz gerekebilir.
3. Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluştur
Bu durumda, adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekir.
Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmak için:
- Kurulum’ta Adlandırılmış öğesini arayın ve Adlandırılmış Kimlik Bilgileri’ni seçin. New Legacy düğmesine tıklayın.
- Etiket, ApexMDTAPI için aşağıdaki değeri girin.
- URL için kuruluşunuzun örnek URL'sini girin (örneğin https://na1.salesforce.com) veya Etki Alanım, örneğin tam nitelikli Etki Alanım etki alanı adınızı https://mycompany.my.salesforce.com).
- Kimlik Türü için Named Principal öğesini seçin.
- Kimlik Doğrulama Protokolü için OAuth 2.0'ı seçin.
- Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı için daha önce oluşturduğunuz kimlik doğrulama sağlayıcısını seçin.
- Scope için girin, tam refresh_token offline_access.
- Kaydederken Kimlik Doğrulama Akışını Başlat'ı etkinleştir.
- Çağrı Seçenekleri'nde, HTTP Gövdesinde Birleştirme Alanlarına Izin Ver seçeneğini etkinleştirin ve ardından Kaydet'e tıklayın.
- Kuruluşunuzda oturum açmanız istenecektir. Oturum açtıktan sonra bir Erişime Izin Ver iletişim kutusu göreceksiniz. Izin Ver düğmesine tıklayın.
- Daha sonra Adlandırılmış Kimlik Bilgileri Ekranı tekrar yönlendirilecek ve Authenticated Status (Doğrulanmış Durum), Authenticated as your-email@domain.com olarak belirtecektir.
4. Sitenizi Webex Yönetici Ekranında oluşturun.
Son olarak, aşağıdaki Çağrı sekmesindeki bir sonraki konuya devam edin: Çağrı için site oluştur.
| Lütfen site yapılandırması sırasında yukarıdaki adlandırma kurallarını izleyin. |
Salesforce entegrasyonları Webex sürüm 1.19 ve sonraki sürümlerinde, yetkilendirmeler, adlandırılmış kimlik bilgileri ve kimlik doğrulama sağlayıcıları için mevcut Webex Bağlantılı Uygulamayı kaldırmak ve ardından Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak üzere bu makaledeki talimatları uygulayın.
| Bu prosedürler, Webex Salesforce entegrasyonunun 1.19 ve sonraki sürümlerini kullanan müşteriler için geçerlidir. Sürüm talimatları için 1.18 ve önceki sürümleri, bkz. Yükleme ve yönetme sekmesinde bir Salesforce yetkilendirmesi (1.18 ve sonraki sürümler) yapılandırma |
Webex Bağlantılı mevcut tüm uygulamaları, adlandırılmış kimlik bilgilerini ve kimlik doğrulama sağlayıcılarını kaldırın
Daha önce bir Webex Bağlantılı Uygulama yetkilendirmeleri, adlandırılmış kimlik bilgileri veya kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturduysanız devam etmeden önce bunları kaldırmanız gerekecektir. Aksi takdirde aşağıda yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama Oluşturmaya devam edin.
Mevcut Webex Bağlantılı uygulamanızı kaldırın:
- Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesinde, dişli simgesini ve Kurulum'u seçin.
- Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi girin ve listeden seçin.
- Listeden Webex Bağlantılı Uygulamanıza gidin, girişin sağındaki aşağı ok simgesine tıklayın ve Görünüm'ü seçin.
- Delete (sil) kısmını seçin ve ardından onaylamak istendiğinde Delete (sil) butonuna basın.
Webex Adlı mevcut Kimlik Bilgilerini kaldırın:
- Hızlı Bul metin kutusuna Adlandırılmış Kimlik Bilgileri girin ve listeden seçin.
- 2. Webex adlı kimlik bilgileri girişinin sağındaki aşağı oka tıklayın ve Sil'i seçin.
- 3. Onaylaması istendiğinde tekrar Sil 'i seçin.
Mevcut tüm Webex Kimlik Doğrulama Sağlayıcılarını kaldırın:
- Hızlı Bul metin kutusuna Kimlik Doğrulama (Auth) girin. Sağlayıcılar listeden seçin.
- Webex kimlik doğrulama sağlayıcısı girişinin başındaki Del bağlantısını seçin.
- Onaylamanız istendiğinde Tamam 'ı seçin.
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak üzere bir sonraki bölüme devam edin.
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluştur
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak için:
- Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesinde, dişli simgesini ve Kurulum'u seçin.
- Etki alanı URL’nizi alın: Hızlı Bul içerisinde Etki Alanları arayıp seçin ve URL'yi Etki Alanım'dan kaydedin.
- Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi girin ve listeden seçin.
- Bağlı Uygulama Adı, örneğin Webex Salesforce Yetkilendirmesi.
- Kişi E-postası için bir e-posta adresi girin.
- OAuth Ayarlarını Etkinleştir seçeneğini işaretleyin.
- Daha önce aldığınız URL'yi kullanarak, her satırda bir tane olmak üzere iki geri arama URL'si girin ve son ek olarak
/apex/ webexsfdcauthve/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthekleyin. Örneğin:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Seçilen OAuth Kapsamları listesinde Kullanılabilir OAuth Kapsamları arasından aşağıdaki kapsamları seçin:
- Tam erişim (tam)
- Istekleri herhangi bir zamanda gerçekleştirme (refresh_token, offline_access)
- Desteklenen Yetkilendirme Akışları için Kod Değişimi (PKCE) Uzantısı için Kanıt Anahtarı Gerekli Kıl Işaretini Kaldır.
- Bağlı Uygulamayı kaydedin ve daha sonra kullanılmak üzere oluşturulan Tüketici Anahtarını ve Tüketici Sırasını not alın.
Site oluşturmak, gelen ve giden arama işlevi için gereklidir.
Başlamadan önce
Siteyi oluşturmak için hesabınız Salesforce System Admin profilini ve Yönetici İzin Setini Webex gerektirir.
|
Yönetici Webex Web Kancaları için Site Webex'e kaydırın ve ardından Site Oluştur'a tıklayın.
Site başarıyla oluşturulursa ekranın üst kısmında yeşil bir mesaj görüntülenir ve Web kancaları için Webex Sitesi bileşeni "Site başarıyla oluşturuldu" mesajını gösterir. |
Sonraki adım ne olacak?
Sonraki bölümde uygulama kurulumuna devam edin.
Bileşenleri yerleşime ekledikten sonra, İzin Setlerini kullanarak bileşenlere erişim izni verebilirsiniz.
| 1 |
Yeni Yönetim Kurulum Webex gidin:
|
| 2 |
Örneğin, 'Cisco Webex Kullanıcı' iznini tüm kullanıcılara atamak için 'Cisco Webex Kullanıcı ' izni set tıklayın, Atamaları Yönet'e tıklayın, Atama Ekle'ye tıklayın, listeden kullanıcıları seçin ve ardından Ata'ya tıklayın. İzin setleri başarıyla atanmışsa bu mesajı alırsınız:
|
Yeni bir paket kullanılabilir olduğunda Salesforce'ta Webex'te yer alan adımları uygulayın. Önce eski sürümü kaldırmanız gerek yok ve yapılandırılan ayarlarınızı kaybetmezsiniz.
Yeni yükleme yüklemesi ile ilgili bilgileri ve bunları indirmenin nerede olduğunu görmek için aşağıdaki Webex Salesforce entegrasyonu sürüm notları.
Başlamadan önce
Salesforce paketi için Webex kaldırmadan önce, lightning sayfa düzenleri, yardımcı program öğeleri, nesne sayfası düzenleri, izin setleri ve sitelerde bulunan lightning Webex bileşenlerini de kaldırdığınızdan emin olun.
| 1 |
Salesforce Kurulumu'> |
| 2 |
'Satış gücü için Webex' paketiyle ilgili Kaldır'a tıklayın, Evet, bu paketi kaldırmak ve ilişkili tüm bileşenleri kalıcı olarak silmek istiyorum'u seçin. Kaldırma işlemi tamamlandığında e-posta bildirimi alırsınız. |
| 3 |
Bileşenin uygulamasından kaldırılmasını kaçırdıysanız, etkin öğeleri içeren bir hata mesajı görüntülenir.
|
| 1 |
Sağ üst kurulum'a tıklayın.
|
| 2 |
Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek üzere Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacaklarını yapılandırmak için Webex Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir.
|
| 4 |
Webex Calling/Sohbet Bileşeni—Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklenebilir. Kurulum istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri'ne gidin, ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle'yi Webex. Panel Genişliğini 420olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği 460olarak ayarlayın ve Otomatik olarak Başlat'ı gerçek olarak ayarlayın , ardından Kaydet'e tıklayın.
|
Çağrı geçmişini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:
- Yönetici'Webex gidin.
- Webex Çağrı Geçmişine gidin.
- Düğmeyi etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış olarak istediğiniz ayara getirin.
Etkinleştirildiğinde, Çağrı Geçmişi tüm kullanıcılar ve profiller tarafından kullanılabilir.
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı Aşağı Webex Arama'ya kaydırın. |
| 3 |
Numara Çevirici aramasıiçin Kişiler ve Müşteri Adayları'nın arama sonuçlarında görünmesi için arama sonuçlarından arama yapmalarını seçin.
|
| 4 |
Gelen arama için Salesforce'ungelen arayanları mevcut müşteri adaylarla veya kişilerle eşlesini yapmak için Kişiler ve Müşteri Adaylarını aç/Aç/Aç'ı seçin. |
| 1 |
Müşteri adayı veya kişi gibi bir nesne için giden çağrıyı etkinleştirmek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle'ye tıklayın. | ||
| 2 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa üstbilgisi'ne tıklayın.  | ||
| 3 |
Daraltılmış olarak göster ve Takip Et /Takip Etme düğmesini gizle düğmesinin seçili olduğundan emin olun. | ||
| 4 |
Görünür Eylem Düğmelerini şu şekilde ayarlayın: 3. | ||
| 5 |
Eylemler listesinin en altına inin ve Eylem Ekle'ye tıklayın. | ||
| 6 |
Arama yap ve Çağrı Yap'ı seçinve Bitti'ye tıklayın. | ||
| 7 |
Çağrı Yapma eylemlerini sürükleyerek listede en iyi üç eylemde görünmesini sekleyebilirsiniz.
 | ||
| 8 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Telefon Alanları'Webex kaydırın. |
| 3 |
Bir Kişi veya Müşteri Adayı'ı arayarak arama yapmak istediğiniz telefon alanlarını seçin ve Kullanılabilir listesine taşıyın.
|
| 4 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Şu sayfayı Webex Çağrı Günlüğü'ne kaydırın. |
| 3 |
Tüm Profiller /Kullanıcılar için Giden Çağrı Günlüğünü Etkinleştir ayarında geçiş yapmak. |
| 4 |
Giden çağrı günlüklerini ilgili olacak nesneleri seçin ve Kullanılabilir listesine taşıyın. Örneğin, Hesap, OlayveFırsat'a Kullanılabilir listesine taşı.  |
| 5 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı Webex Çağrı Günlüğü'ne kaydırın. |
| 3 |
Tüm Profiller /Kullanıcılar için Gelen Çağrı Günlüğünü Etkinleştir ayarında geçiş yapmak. |
| 4 |
Gelen çağrı günlüklerinin ilgili olduğu nesneleri seçin ve Bunları Kullanılabilir listesine hareket ettirin . Örneğin, Hesap, OlayveFırsat'a Kullanılabilir listesine taşı.  |
| 5 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. | ||
| 2 |
Günlük - Diğer Webex Call Yapılandırma'ya gidin. | ||
| 3 |
Nesne listesinden bir nesne seçin.
| ||
| 4 |
Listeden, seçilen nesneyi temel alarak otomatik olarak doldurmak için bir Hesap İlişkisi Alanı seçin. Bu alan, seçilen nesnenin hesaba nasıl ilişkin olduğunu belirler. | ||
| 5 |
Alanlar'ı seçin ve Kullanılabilir listesinden Seçilen listeye taşıyın. Bu seçili alanlar, gelen veya giden çağrılar sırasında Daha fazla bilgi sekmesinde görünür.  | ||
| 6 |
Kaydet seçeneğine tıklayın.
| ||
| 7 |
Mevcut bir yapılandırmayı silmek veya değiştirmek için Düzenle veya Sil'i tıklatın. |
CUCM ve Broadworks kullanıcıları için aşağıdaki işlevler desteklenmez:
- Salesforce küresel numara çeviricisinden gelen çağrıları alma (Webex Uygulaması yine de gelen çağrıları alacaktır)
- Giden bir çağrı başarıyla yapıldıktan sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresinde çağrı sürelerinin görüntülenmesi
- Giden bir çağrıyı başarıyla yaptıktan sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresindeki düğme ile çağrıları sonlandırma
- Giden bir çağrıyı sonlandırdıktan sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresinde çağrı sürelerini otomatik olarak doldurma
Tüm Salesforce entegrasyonları için aşağıdaki sınırlamaya dikkat edin:
-
Salesforce, entegrasyonların yoğun kullanım altında başarısız olmasına neden olabilecek bir olay sayısı sınırlaması (25.000) uygular. Bu sınırı artırmak için Salesforce paketleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 |
Sağ üst kurulum'a tıklayın. |
| 2 |
Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek üzere Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacaklarını yapılandırmak için Webex Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir. |
| 4 |
Webex Meetings Takvim Hizmeti—Yardımcı Program Öğeleri’ne gidin, ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle’den Webex Meetings Takvim Hizmeti’ni seçin. Panel Genişliğini 340olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği 480olarak ayarlayın ve Başlat'ı otomatik olarak doğru olarak ayarlayın , ardından Kaydet'e tıklayın. Bu bileşen, genellikle Yardımcı Program çubuğuna eklenir. Uygulamanız Salesforce yardımcı program çubuğunu kullanıyorsa, her sayfaya 'Webex Meetings takvim hizmeti' bileşenini eklemenize gerek vardır. Uygulamanız Salesforce yardımcı program çubuğunu kullanmayacaksa, 'Webex Meetings takvim hizmeti' bileşenini içeren her sayfaya 'Webex Meetings' bileşeni eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için kayıt sayfasına gidin, araç çubuğundan dişli simgesine basın ve Sayfayı düzenle'ye tıklayın. Lightning Uygulaması Geliştirici sayfasında, Takvim Hizmetlerini Webex Meetings panelinden sayfa düzenine sürükleyip bırakın. |
| 1 |
Araç Çubuğu sayfasında dişli simgesine tıklayın. | ||
| 2 |
Ana sayfa için HomePod bileşenini Webex üzerine sürükleyip bırakın ve Kaydet'e tıklayın.
| ||
| 3 |
Sayfayı kaydederek diğer kullanıcılar tarafından görülebilecek şekilde etkinleştirmeniz gerekir: Etkinleştir'e ve Kuruluş Varsayılanı Olarak Ata'ya ve ardından Kaydet'e tıklayın.
| ||
| 4 |
Nesneye Webex Meetings bileşen eklemek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle'ye tıklayın. | ||
| 5 |
Bileşen sayfasını Webex Meetings sürükleyip bırakın.
| ||
| 6 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa üstbilgisi'ne tıklayın. | ||
| 7 |
Daraltılmış olarak göster ve Takip Et /Takip Etme düğmesini gizle düğmesinin seçili olduğundan emin olun. | ||
| 8 |
Görünür Eylem Düğmelerini şu şekilde ayarlayın: 3. | ||
| 9 |
Eylemler listesinin en altına inin ve Eylem Ekle'ye tıklayın. | ||
| 10 |
Toplantı Planla'yı ara'yı seçinve Bitti'ye tıklayın. | ||
| 11 |
Bir Toplantı Planla eylemlerini sürükleyerek listede en iyi üç eylemde görünmesini sekleyebilirsiniz.
| ||
| 12 |
Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı aşağı Webex Meetings. |
| 3 |
Tüm Profiller /Kullanıcılar için Toplantı Günlüklerini Etkinleştir'i seçin. |
| 4 |
Geçmiş Toplantıları Ayarla – Geri Alınan Dönemi , geçmiş toplantıları almak için istediğiniz gün sayısına ayarlayın. |
| 5 |
Gelecek Toplantıları Ayarlama – Gelecek toplantıları almak için İstediğiniz gün sayısına Geri Alındı Süresi.
|
| 6 |
Sağ Webex Meetings Yönetici altında, Tüm kullanıcılar için Toplantıları Etkinleştir(yöneticinin oturum açması Webex) ayarını yapın.
Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, Cisco kimlik doğrulaması sayfasında kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekir. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı Aşağı Webex Arama'ya kaydırın. |
| 3 |
Toplantı aramalarında, toplantı planken aramalarda görünmeleri için Kişiler ve Müşteri Adayları'nda geçiş yapmak için bunu seçin.
|
| 1 |
Sağ üst kurulum'a tıklayın.
|
| 2 |
Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek üzere Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacaklarını yapılandırmak için Webex Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir.
|
| 4 |
Webex Sohbet Bileşeni—Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklenebilir. Kurulum istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri'ne gidin, ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle'yi Webex. Panel Genişliğini 420olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği 460olarak ayarlayın ve Otomatik olarak Başlat'ı gerçek olarak ayarlayın , ardından Kaydet'e tıklayın.
|
| 5 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 6 |
Sohbet'i Webex kaydırın. |
| 7 |
Tüm Profiller /Kullanıcılar için Sohbeti Etkinleştir'i seçin.
|
| 1 |
Nesneye Webex Boşluk bileşeni eklemek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle'ye tıklayın. | ||
| 2 |
Sayfa üzerinde Boşluk Webex bileşeni sürükleyip bırakın.
| ||
| 3 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa üstbilgisi'ne tıklayın. | ||
| 4 |
Daraltılmış olarak göster ve Takip Et /Takip Etme düğmesini gizle düğmesinin seçili olduğundan emin olun. | ||
| 5 |
Görünür Eylem Düğmelerini şu şekilde ayarlayın: 3. | ||
| 6 |
Eylemler listesinin en altına inin ve Eylem Ekle'ye tıklayın. | ||
| 7 |
Alan Ara ve Alan Oluştur'u seçinve Bitti'ye tıklayın. | ||
| 8 |
Alan Oluştur eylemlerini sürükleyerek listede en iyi üç eylemde görünmesini sekleyebilirsiniz.
| ||
| 9 |
Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı Aşağı Webex Arama'ya kaydırın. |
| 3 |
Alan aramada, alan oluştururken aramalarda görünmeleri için Kişiler ve Müşteri Adayları'nın üzerine geçiş yapıldı.
|
Başlamadan önce
gidin ve https://developer.webex.com/ yeni bir bot oluşturun. Bot erişim belirtecinin bir kopyasını saklayarak bildirimleri yapılandırmanız gerekir.
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Alan Bildirimleri'Webex kaydırın. |
| 3 |
Bildirimler Bot Erişimi Belirteci alanına bot erişim belirteci'ne yapıştırın ve ardından Kaydet'e tıklayın. |
| 4 |
Ad alanına bildirim için bir ad girin. |
| 5 |
Nesne listesinden takip etmek istediğiniz nesneyi seçin. Bir nesneyi seçmenizin ardından, Takip Edildi Alanları listesi otomatik olarak güncellenir. |
| 6 |
Bildirim almak istediğiniz Takip Alanlarını Seçilen listeye hareket ettirin .
|
| 7 |
Takip edildi bir alanda güncelleme olduğunda görüntülenmek için Mesaj'a girin. Dinamik alanları kare parantez içinde içine alın. Bu örnekte olduğu gibi arama alanlarını girin: |
| 8 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 9 |
Mevcut bildirimleri gerektiğinde düzenleyin veya silin.
|
Webex Web Seminerleri Web Seminerlerini İçe Aktar yapılandırma panelini kullanan yetkili Salesforce kullanıcıları, Webex web semineri davetlilerini, kayıt yaptıran kişileri ve katılımcıları doğrudan müşteri ve kişiler gibi Salesforce nesnelerine aktarabilirsiniz.
WebInar Verisini İçe Aktar yapılandırma arayüzüne aşağıdaki Webex edinebilirsiniz :
Web semineri içe aktarma etkinleştirildikten sonra yetkili kullanıcılar web seminerleri pencere öğesi Webex kullanarak web semineri verilerini Webex ilgili web semineri verilerini içe aktarabilirsiniz :
Salesforce Webex web sitesi izinleri atama
Kullanıcılarınız web sayfalarını Webex içe aktarma işlevine erişmeden önce, her bir kullanıcıya yöneticiyi Webex iznini atamanız gerekir.
Bir kullanıcıya izinler atamak için:
- SatışForce'un Uygulamayla Entegre Webex gidin.
- Makalenin en altındaki Yönet sekmesini seçin ve Erişim sağla'yi genişletin:
- Yönetici iznini Salesforce kullanıcı Webex içeri aktarma iznini eklemek için talimatları izleyin.
Web Webex saat aralığı görüntülemesini yapılandırma
Görüntülenen web seminerlerinin saat Webex yapılandırmak için:
- Salesforce Uygulamaları düğmesine tıklayın, Webex giriş girin ve ardından Yönetici'Webex seçin:
- Web seminerleri Webex panelini bulun ve web seminerleri aracıyla ana sayfada geçmişte ve yaklaşan web seminerlerini görüntülemek istediğiniz Webex gün sayısını girin:
Web tarayıcısı içe aktarma alanı eşleştirmelerini Webex devam edin.
Web Webex içe aktarma alanı eşleştirmelerini yapılandırma
Webinar içe Webex ayarlarını kullanarak Salesforce nesneleri ve Webinar nesne alanları arasında eşleştirmeler tanımlayabilirsiniz. Örneğin, salesforce kişisi nesnesinin ad ve son adlarını webinar davetlileri, kayıt yaptıran kişileri ve katılımcılar için paralel alan adlarla eşebilirsiniz: adı ve soyadı.
Web tarayıcısı Webex ayarlarını yapılandırmak için:
- Yönetici Webex sayfayı aşağı kaydırarak Web Panelini İçe Aktar:
- Nesne açılır listesinden bir Salesforce nesnesi seçin:
Nesne için, mevcut yapılandırılmış Özel nesnelere ek olarak aşağıdaki standart Salesforce nesneleri arasından seçim yapabilirsiniz:
- Kişiler
- Uçlar
Tüm içe aktarılan Web Semineri katılımcılarının aynı Web Semineri için zaten içe aktarılmadıkça (seçilen birincil anahtara göre) yeni nesne kayıtları olarak oluşturulmasını istiyorsanız, her Web Semineri düğmesi için Yeni Kayıt Ekle seçeneğini seçin. Mevcut kayıtlar, aynı Webex Web Semineri için içe aktarılmadıkça birincil anahtar eşleşse bile güncellenmeyecektir.
Bu standart nesneler için, bunları Salesforce kampanyalarınıza şu şekilde bağlamayı seçebilirsiniz:
- Kampanya Üyeleri: Içe aktarılan Uçlar ve Kişiler, standart bir Salesforce özelliği olan hedef Salesforce Kampanyasının Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur. (Sürüm 1.16 ve sonraki sürümlerinde mevcuttur)
- Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri: Içe aktarılan Yönlendirmeler ve Kişiler, hedef Salesforce Kampanyasının özel bir Webex özelliği olan Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur.
- Hem Kampanya Üyeleri hem de Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri: Içe aktarılan Uçlar ve Kişiler, Salesforce Kampanyası içindeki her iki konumda da mevcuttur. (Sürüm 1.16 ve sonraki sürümlerinde mevcuttur)
Listeden seçtiğiniz diğer Özel nesneler, hedef Salesforce Kampanyasının Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri bölümüne aktarılır. - Birincil anahtar seçimi arayüzünde, birincil anahtar olarak benzersiz bir alan seçin ve seçilen listeye taşımak için sağ oku kullanın:
Birincil anahtar için her kaydın benzersiz olacak uygun bir alan seçin. Örneğin, ad İşareti olan birçok kişiniz olabilir, ancak her kişinin benzersiz bir e-posta adresi olabilir. - Veri alanı eşleme arayüzünde , seçtiğiniz Salesforce nesnesinde bir alan seçin ve bunu webinar nesnesi için ilgili alanla eşler. Gerektiğinde ek alanlar eklemek için + Yeni Alan düğmesini kullanın.
Tüm Salesforce nesnesi alanları, yukarıda gösterildiği gibi ilgili web semineri alanlarıyla eşlenmelidir.
Yalnızca Webex web semineri kayıt formlarından gelen standart sorular Salesforce alanlarına eşlenebilir. Özel Webex web semineri soruları desteklenmez. - Sağ üstteki alanın yanında bulunan çöp kutusu simgesini kullanarak ekley istediğiniz alanları kaldırabilirsiniz.
- Bitirdikten sonra Kaydet'e tıklayın ve birincil anahtarınızı doğruladıktan sonra onay iletişim kutusunda Kaydet'e tıklayın:
Eşleştirmeler, güncellenen panelde gösterilir:
Çöp kutusu simgesini kullanarak nesne eşleştirmelerini silebilir, bu da ek bir onay iletişim kutusu görüntüler veya kalem simgesini kullanarak mevcut eşleştirmeleri değiştirebilirsiniz.
Buraya her zaman geri dönüp birincil anahtarı değiştirebilirsiniz, ancak bu, sistemde önceden içe aktarılan kayıtlar için birincil anahtarı güncellemez. Sonuç olarak bu yinelenen kopyalara neden olabilir, bu nedenle birincil anahtarları önemli şekilde değiştir.
Webaar alan eşleştirmelerini yapılandırdıktan sonra, webinar veri içe aktarma işlevine kimlerin erişimi olduğunu seçin.
Salesforce kullanıcılarınız için webinar veri içe aktarmayı etkinleştir
Webaar alan eşleştirmeleri 30 gün sonra belirlenecek ve ardından webaar veri içe aktarma özelliğine kimlerin erişeceklerini seçebilirsiniz. Seçenekler; doğru izinlere sahip her kullanıcı hesabı bireysel kullanıcı hesapları ve belirli Salesforce profillerinin üyesi olan kullanıcılar için genel erişim içerir.
Tüm kullanıcılar için webaar veri içe aktarmayı etkinleştir
Salesforce organizasyon organizasyonlu herkes için webaar veri içe aktarmayı etkinleştirmek için Tüm Profiller/Kullanıcılar için weba aktarmayı etkinleştir'i Etkinleştir'e geçiş yapmak için:
Seçilen kullanıcılar veya profiller için weba bilgi içe aktarmayı etkinleştir
Seçilen bireysel kullanıcılar veya belirli bir Salesforce uygulamasıyla eşleşen belirli kullanıcı grupları için web sayfası veri içe aktarmayı kullanıcı profili.
Seçilen kullanıcılar veya profiller için web sayfası veri içe aktarmayı etkinleştirmek için:
- Tüm Profiller /Kullanıcılar için web sayfası içe aktarmayı etkinleştir Devre Dışı Bırak'dan emin olun:
- Yalnızca bu Profiller/Kullanıcılar için web sayfalarını içe aktarmayı etkinleştir açılır listesinde, Profil veya Kullanıcı öğesini seçin:
- Bir profil eklemek için Profil'i seçin ve arama metin kutusuna tıklayın ve müşteri profilinden bir Satış gücü rolü açılır liste. Bu rolü eklemek için Ekle'ye tıklayın:
- Tek bir kullanıcı eklemek için Kullanıcı'ı seçin ve metin kutusuna bir kullanıcı adı girin. Kullanıcı eklemek için Ekle'ye tıklayın:
Bir kullanıcı veya profili silmek için, girişin yanında bulunan çöp kutusu simgesine tıklayın. - Bir profil eklemek için Profil'i seçin ve arama metin kutusuna tıklayın ve müşteri profilinden bir Satış gücü rolü açılır liste. Bu rolü eklemek için Ekle'ye tıklayın:
| 1 |
Ana sayfada, Araç Çubuğu Simgesini > seçin ve dişli simgesine tıklayın. | ||
| 2 |
Bileşenler arama kutusuna web sayfasını girin. | ||
| 3 |
Webinar Webex sürükleyip sayfaya bırakın ve Kaydet'e tıklayın. | ||
| 4 |
Sayfayı kaydetmeye devam ediyorsanız sayfayı diğer kullanıcılar için görünür hale etmek için etkinleştirmeniz gerekir: Etkinleştir'e ve Kuruluş Varsayılanı Olarak Ata'ya ve ardından Kaydet'e tıklayın.
|
