Prije nego što slijedite korake konfiguracije, prvo morate otići na bilješke o izdanju i preuzeti najnoviju verziju paketaSalesforce aplikacije Webex.

Zahtjevi

Salesforce Enterprise Edition

Za ovu integraciju potrebno je minimalno izdanje Salesforce Enterprise Edition. Dodatne informacije potražite u odjeljku Salesforce Editions .

Moja domena u aplikaciji Salesforce org

Ako želite koristiti Lightning komponente, morate implementirati Moju domenu u svoju organizaciju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji My Domain Salesforce .

Korisnički pristup u kontrolnom čvorištu

Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u tvrtki ili ustanovi.

• Bez Pro Packa —Kada imate osnovni Control Hub, možete odabrati da dopustite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

• Uz Pro Pack —Sa Pro paket , imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje korisničkog pristupa integracijama .

Zove

• Webex pozivi u potpunosti su podržani za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva unutar Salesforcea.

• Pozivanje u Webexu (Objedinjeni CM) djelomično je podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju skočni prozor za zapisivanje u Salesforce. Za dolaznu aplikaciju Webex zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, pa se skočni prozor zapisivanja ne pojavljuje.

Ako radite s Webex za Salesforce verziju 1.18 ili stariju, prije nego što možete raditi s Webex Calling unutar Salesforcea, morat ćete konfigurirati Salesforce autorizaciju. Slijedite odjeljke u ovom članku da biste se pokrenuli.

Ovi se postupci primjenjuju na korisnike koji koriste verziju 1.18 i stariju integraciju Webex Salesforce. Pogledajte ažurirane upute za verzije 1.19 i novije: Konfigurirajte Salesforce autorizaciju (1.19 i novije) u Instalirajte i administrirajte tab

1. Izradite povezanu aplikaciju

Za izradu nove povezane aplikacije:

1. u Postavljanje , traži Upravitelj aplikacija a zatim odaberite Nova povezana aplikacija .

   

2. Unesite a Naziv povezane aplikacije , na primjer, MyExampleApp .
3. Unesite a e-pošta za kontakt adresa.
4. Provjerite Omogućite postavke OAutha .
5. Navedite URL povratnog poziva rezerviranog mjesta (kasnije ćemo ga ažurirati), na primjer, https://localhost/placeholder .

   

6. Pomaknite se prema dolje i odaberite sljedeće OAuth opsege:
   • Potpuni pristup (puni)
   • Izvršite zahtjeve u bilo koje vrijeme (refresh_token ,offline_access )

   

   Izvrši zahtjeve u bilo koje vrijeme opseg omogućuje Named Credentials da osvježe vaš pristupni token kada sesija istekne.

7. Pomaknite se do dna stranice i kliknite Spremi a zatim kliknite Nastavi .
8. Na sljedećoj stranici pomaknite se do API (omogući postavke OAutha) i kliknite Upravljajte pojedinostima o potrošačima .

   

   Možda ćete morati ponovno izvršiti autentifikaciju sa Salesforceom.

9. Zabilježite Potrošački ključ i Tajna potrošača .

   

2. Izradite davatelja Auth

Zatim ćete morati stvoriti davatelja provjere autentičnosti, koji olakšava autentifikaciju s vašom organizacijom Salesforce.

Da biste stvorili davatelja autentifikacije:

1. u Postavljanje , traži Auth i odaberite Auth. Pružatelji usluga . Kliknite Novo.

   

2. Odaberite Salesforce kao Vrsta dobavljača .
3. Unesite naziv za davatelja Auth, na primjer, ApexMDTAPI .
4. Zalijepite u Potrošački ključ i Tajna potrošača spremili ste prilikom konfiguriranja svoje Connected aplikacije.
5. Unesite sljedeće opsege Zadani opsegi , punarefresh_token offline_access .
6. Sve ostalo ostavite praznim i kliknite Spremi .

   

7. Kopiraj URL povratnog poziva od Salesforce konfiguracija odjeljak.

   

8. Uredite svoju povezanu aplikaciju i zamijenite URL rezerviranog mjesta s URL povratnog poziva kopirali ste iz Salesforce konfiguracija iznad.

   

9. Spremite svoju Connected aplikaciju.

   Možda ćete morati pričekati do 10 minuta kako biste omogućili da postavke stupe na snagu i prošire se kroz Salesforceovu infrastrukturu.

3. Izradite imenovanu vjerodajnicu

Zatim ćete morati stvoriti imenovanu vjerodajnicu.

Za izradu imenovane vjerodajnice:

1. u Postavljanje , traži Imenovano i odaberite Imenovane vjerodajnice . Kliknite Novo naslijeđe .

   

2. Unesite sljedeću vrijednost za Oznaka , ApexMDTAPI .
3. Za URL , unesite URL instance svoje organizacije, na primjer,https://na1.salesforce.com , ili, ako koristite Moja domena , potpuno ste kvalificirani Moja domena naziv domene, npr.https://mycompany.my.salesforce.com .
4. Za Vrsta identiteta , odaberite Imenovana ravnateljica .
5. Za Protokol za provjeru autentičnosti birati OAuth 2.0 .
6. Za Davatelj provjere autentičnosti , odaberite davatelja autentifikacije kojeg ste prethodno stvorili.
7. Za Opseg , unesite, punarefresh_token offline_access .
8. Omogući Pokrenite tijek provjere autentičnosti na Spremi .

   

9. U opcijama oblačića omogućite Dopusti spajanje polja u HTTP tijelu a zatim kliknite Spremi .

   

10. Od vas će se tražiti da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, vidjet ćete Dopusti pristup dijalog. Kliknite Dopusti .
11. Zatim ćete biti preusmjereni na Imenovana vjerodajnica Zaslon i Provjeren status će naznačiti Ovjeren kao vaša-e-pošta@domena.com .

4. Izradite svoju web stranicu na Webex administratorskom zaslonu

Konačno, prijeđite na sljedeću temu u Zove kartica, Izradite stranicu za pozivanje , u nastavku.

Slijedite gore navedene konvencije o imenovanju tijekom konfiguracije stranice.

Za integracije Webex za Salesforce verziju 1.19 i novije, slijedite upute u ovom članku da biste uklonili sve postojeće Webex Connected App za autorizacije, imenovane vjerodajnice i davatelje auth, a zatim izradite novu Webex Connected App za Salesforce autorizaciju.

Ovi se postupci primjenjuju na korisnike koji koriste verziju 1.19 i noviju integraciju Webex Salesforce. Za upute za verzije 1.18 i ranije, vidi Konfigurirajte Salesforce autorizaciju (1.18 i novije) u Instalirajte i administrirajte tab

Uklonite sve postojeće Webex Connected aplikacije, imenovane vjerodajnice i davatelje provjere provjere

Ako ste prethodno izradili autorizacije za Webex Connected App, imenovane vjerodajnice ili davatelja autorizacije, morat ćete ih ukloniti prije nego što nastavite. U suprotnom, nastavite Izradite novu Webex Connected aplikaciju ispod.

Uklonite postojeću aplikaciju Webex Connected:

1. U gornjem desnom kutu vaše Salesforce odredišne stranice odaberite ikonu zupčanika i odaberite Postavljanje .
2. U Brzo traženje unesite tekstni okvir Upravitelj aplikacija i odaberite ga s popisa.
3. Pomaknite se do svoje Webex Connected aplikacije na popisu, kliknite ikonu strelice prema dolje desno od unosa i odaberite Pogled .
4. Odaberite Izbriši a zatim odaberite Izbriši ponovno kada se traži da potvrdi.

Uklonite sve postojeće Webex imenovane vjerodajnice:

1. U Brzo traženje unesite tekstni okvir Imenovane vjerodajnice i odaberite ga s popisa.
2. 2. Kliknite strelicu prema dolje desno od unosa vjerodajnica s imenom Webex i odaberite Izbriši .
3. 3. Odaberite Izbriši ponovno kada se traži da potvrdi.

Uklonite sve postojeće davatelje Webex autentifikacije:

1. U Brzo traženje unesite tekstni okvir Auth. Pružatelji usluga i odaberite ga s popisa.
2. Odaberite Del vezu na početku unosa davatelja Webex autentifikacije.
3. Odaberite OK kada se traži da potvrdi.

Nastavite na sljedeći odjeljak da biste stvorili novu Webex Connected aplikaciju za Salesforce autorizaciju.

Izradite novu Webex Connected aplikaciju za Salesforce autorizaciju

Da biste izradili novu Webex Connected aplikaciju za Salesforce autorizaciju:

1. U gornjem desnom kutu vaše Salesforce odredišne stranice odaberite ikonu zupčanika i odaberite Postavljanje .
2. Dohvatite URL svoje domene: u Brzo traženje , potražite i odaberite domene , i spremite URL iz Moja domena .

1. U Brzo traženje unesite tekstni okvir Upravitelj aplikacija i odaberite ga s popisa.
2. Unesite a Naziv povezane aplikacije , na primjer, Autorizacija za Webex Salesforce .
3. Unesite adresa e-pošte za e-pošta za kontakt .
4. Provjerite Omogućite postavke OAutha .
5. Unesite dva URL-a za povratni poziv koristeći URL koji ste ranije dohvatili, jedan po retku i dodavanjem /apex/ webexsfdcauth i /vrhunac/cisco_webex__webexsfdcauth kao sufiksi. Na primjer:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Odaberite sljedeće opsege iz Dostupni OAuth opsezi popis u Odabrani OAuth opsegi :
   • Potpuni pristup (puni)
   • Izvršite zahtjeve u bilo koje vrijeme (refresh_token ,offline_access )
7. Poništite kvačicu Zahtijevajte Proof Key za proširenje Code Exchange (PKCE) za podržane tokove autorizacije .
8. Spremi Connected App i zabilježite generirano Potrošački ključ i Tajna potrošača za kasniju upotrebu.

Kada je novi paket dostupan, slijedite korake u članku Instalacija aplikacije Webex u Salesforce. Ne morate prvo deinstalirati staru verziju i nećete izgubiti konfigurirane postavke.

Da biste vidjeli informacije o novim instalacijskim paketima i gdje ih preuzeti, pogledajte bilješke o izdanjuintegracije Webex Salesforce.

Da biste omogućili ili onemogućili povijest poziva:

1. Otvorite Webex administrator.
2. Pomaknite se prema dolje do Webex povijest poziva .
3. Prebacite prekidač na željenu postavku, bilo omogućeno ili onemogućeno.

   Kada je omogućena, Povijest poziva dostupna je svim korisnicima i profilima.

Za korisnike CUCM -a i Broadworks-a sljedeća funkcionalnost nije podržana:

• Primanje dolazni pozivi u Salesforce globalnom biraču (Webex aplikacija i dalje će primati dolazni pozivi)
• Pregled trajanja poziva u prozoru zapisnik poziva Salesforce nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
• Završetak poziva putem gumba u prozoru zapisnik poziva Salesforcea nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
• Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru zapisnik poziva Salesforce nakon završetka odlaznog poziva

Za sve integracije Salesforcea imajte na umu sljedeće ograničenje:

• Salesforce nameće ograničenje broja događaja (25 000) što može uzrokovati neuspjeh integracija pri intenzivnoj upotrebi. Salesforce paketi dostupni su za povećanje tog ograničenja. Dodatne informacije potražite u odjeljku https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Pomoću konfiguracijske ploče za konfiguraciju podataka o uvozu web-webinara ovlašteni korisnici Salesforcea mogu uvesti pozvane osobe za webex webinar, podnositelje registracije i sudionike izravno u objekte Salesforcea kao što su potencijalni klijenti i kontakti.

Sučelje za konfiguraciju uvoza podataka webinara dostupno je na stranici Administrator web-aplikacije:

Nakon što je omogućen uvoz webinara, ovlašteni korisnici mogu uvesti podatke web-seminara putem widgeta Webex webinara :

Dodjela dozvola web-web-seminara korisnicima Salesforcea

Da bi korisnici mogli pristupiti funkciji uvoza webex webinara, svakome ćete morati dodijeliti dozvolu administratora za uvoz webexa.

Da biste korisniku dodijelili dozvole:

1. Idite na integraciju Salesforcea s aplikacijomWebex.
2. Pri dnu članka odaberite karticu Upravljanje , a zatim proširite Omogući pristup:

   

3. Slijedite upute za dodavanje administratorske dozvole za uvoz web-mjesta na korisničke račune servisa Salesforce.

Konfiguriranje prikaza vremenskog raspona web-seminara web-mjesta

Da biste konfigurirali vremenski raspon prikazanih webex webinara:

1. Kliknite gumb Aplikacije salesforcea, unesite Webex u polje za pretraživanje, a zatim odaberite Administrator web-mjesta:

   

2. Pronađite ploču Webex webinari i unesite broj dana za koje želite prikazati prošle i nadolazeće webinare u widgetu webex webinara na početnoj stranici Webex:

   

Nastavite konfigurirati mapiranja polja uvoza web-seminara web-mjesta.

Konfiguriranje mapiranja polja uvoza web-seminara web-mjesta

Pomoću postavki uvoza web-webinara definirate mapiranja između objekata Salesforce i polja objekata webinara. Na primjer, možete mapirati imena i prezimena objekta kontakta salesforce na paralelne nazive polja za pozvane na webinare, podnositelje registracije i sudionike: ime i prezime .

Da biste konfigurirali postavke uvoza web-seminara s Webexa:

1. Na stranici Administrator web-poslužitelja pomaknite se prema dolje do ploče Uvoz podataka webinara :

   

2. Odaberite objekt Salesforce s padajućeg popisa Objekt :

   

   Za Objekt , možete birati između sljedećih standardnih Salesforce objekata uz sve dostupne konfigurirane Custom objekti:

   • Kontakti
   • Vodi

   Odaberite Umetnite nove zapise za svaki webinar prebacite ako želite da se svi uvezeni sudionici webinara kreiraju kao novi objektni zapisi, osim ako su već uvezeni za isti webinar (na temelju odabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi neće se ažurirati, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako nisu uvezeni za isti Webex webinar.

   Za te standardne objekte možete odabrati da ih povežete sa svojim Salesforce kampanjama kao:

   • Članovi Kampanja : Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u ciljanoj Salesforce kampanji Članovi Kampanja odjeljak, što je standardna značajka Salesforcea. ( Dostupno u verziji 1.16 i novijim )
   • Članovi Webex webinarske Kampanja : Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u ciljanoj Salesforce kampanji Članovi Webex webinarske Kampanja odjeljak, što je prilagođena značajka Webex .
   • I članovi Kampanja i članovi Webex webinarske Kampanja : Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u oboje lokacije unutar Salesforce Kampanja. ( Dostupno u verziji 1.16 i novijim )

   Bilo koja druga Custom objekt koji odaberete s popisa bit će uvezen u ciljnu Salesforce kampanju Članovi Webex webinarske Kampanja odjeljak.

3. U sučelju za odabir primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i pomoću desne strelice premjestite ga na popis Odabrano :

   

   Za Primarni ključ , odaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primjer, možda imate mnogo kontakata s oznakom imena, ali svaki će kontakt imati jedinstvenu adresu e-pošte.

4. U sučelju mapiranja polja podataka odaberite polje s objekta Salesforce koji ste odabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za objekt webinara. Pomoću gumba + Novo polje dodajte dodatna polja prema potrebi.

   sve Polja objekta Salesforce moraju biti mapirana u odgovarajuća polja webinara kao što je gore prikazano.

   Samo standardna pitanja iz obrazaca za registraciju webinara Webex mogu se mapirati u polja Salesforcea. Prilagođena pitanja Webex webinara nisu podržana.

5. Polja koja ste dodali možete ukloniti pomoću ikone kante za smeće uz polje s desne strane.
6. Kada završite, a kada završite, a kada potvrdite primarni ključ, u dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Spremi :

   

   Mapiranja se prikazuju na ažuriranoj ploči:

   

   Mapiranja objekata možete izbrisati pomoću ikone kante za smeće, koja će prikazati dodatni dijaloški okvir potvrde, ili izmijeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.

   Ovdje se uvijek možete vratiti i promijeniti primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sustav. Kao rezultat toga, to može dovesti do duplikata, pa oprezno izmijenite primarne ključeve.

Nakon što konfigurirate mapiranja polja webinara, odaberite tko ima pristup funkciji uvoza podataka webinara.

Omogućivanje uvoza podataka s web-seminara za korisnike salesforcea

S utvrđenim mapiranjima polja webinara, tada možete odabrati tko ima pristup značajci uvoza podataka webinara. Mogućnosti uključuju globalni pristup za svaki korisnički račun s ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim računima i korisnicima koji su članovi određenih profila Salesforcea.

Omogući uvoz podataka s web-seminara za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz podataka s webinara za sve u tvrtki ili ustanovi salesforcea, uključite potvrdni okvir Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike da biste omogućili:

Omogućivanje uvoza podataka s webinara za odabrane korisnike ili profile

Uvoz podataka s webinara možete omogućiti za odabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji odgovaraju određenom korisničkom profilu Salesforcea.

Da biste omogućili uvoz podataka s webinara za odabrane korisnike ili profile:

1. Provjerite je li Onemogućeno omogućivanje uvoza webinara za sve profile/korisnike :

   

2. Na padajućem izborniku Omogući uvoz webinara samo za ove profile/korisnike odaberite Profil ili Korisnik:

   

   • Da biste dodali profil, odaberite Profili kliknite tekstni okvir za pretraživanje i odaberite ulogu Salesforcea s padajućeg popisa. Kliknite Dodaj da biste dodali ulogu:

     

   • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, odaberite Korisnik i unesite korisničko ime u tekstni okvir. Kliknite Dodaj da biste dodali korisnika:

     

   Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite ikonu kante za smeće uz unos.